2023 年 9 月 14 日 – 文晔科技股份有限公司（台湾证交所股票代号：3036）（"文晔科技"）今日宣布已签署最终协议，以38 亿美元全现金交易收购富昌电子（Future Electronics） 100% 股份。此次战略性交易使两家高度互补的公司强强联合，将为所有利益相关者（包括客户、供应商、员工和股东）提供长期、可持续的价值。
富昌电子是一家总部位于加拿大的全球知名电子元器件授权代理商，截至 2023 年 6 月 30 日的六个月内，营业收入为 29 亿美元，经营利润为 2.28 亿美元，净利润为 1.84 亿美元。这家私营公司在全球 47 个国家/地区拥有约 5,200 名员工，为客户提供应用设计专业知识和供应链服务，涵盖来自行业领先供应商的电子产品组合。
“这对文晔科技和富昌电子来说是一次变革，对电子元器件生态系统也具有重要意义。”文晔科技董事长兼首席执行官 Eric Cheng 表示，“富昌电子拥有经验丰富、实力雄厚的管理团队和杰出的员工团队，在产品供应、客户覆盖范围和全球布局方面与文晔科技高度互补。富昌电子的管理团队、全球所有员工以及所有办事处和配送中心将继续运营，并为公司提升价值。我们很高兴邀请 Omar Baig 先生在交易完成后加入文晔科技董事会，并期待与他和他在全球各地的杰出同事合作，共同打造一流的电子元器件分销商。”
“我们非常高兴加入文晔科技，并相信这次交易将使我们的所有利益相关者受益。我们两家公司拥有共同的文化，都受到丰富的创业精神的驱动，这将赋予我们全球的杰出员工更大的力量。”富昌电子总裁、首席执行官兼董事长 Omar Baig 表示，“这次强强联手为文晔科技和富昌电子提供了绝佳机会，使我们能够共同打造世界一流的行业领导者，并且如过去55年一样，继续实施长期战略计划，为我们的客户提供高水平的服务。”
交易优势
打造一家世界级的全球电子元器件分销商：此次交易将使合并后的公司能够 (i) 为全球客户提供无缝跨境服务，(ii) 实现地域多元化，以及 (iii) 提供全方位的产品、应用设计专业知识以及优越的物流管理服务。
供应链弹性，惠及供应商和客户：此次交易将通过差异化和全面的产品线、扩大的客户覆盖范围以及敏锐的市场洞察力，进一步增强合并后公司在供应链解决方案方面的优势，从而以更大的弹性惠及整个价值链。
以相同企业文化和双总部结构打造更强大的全球团队：此次交易使两家拥有相同创业精神和长期服务员工，并致力于为全球合作伙伴提供出色供应链服务的公司强强联合。位于台北和蒙特利尔的双总部结构将为原两家公司的员工提供更好的成长机会。
带来令人瞩目的财务效益：此次交易预计将通过跨产品的多元化业务、更平衡的地域分布和更高的营业利润来改善文晔科技的长期财务绩效。预计此次交易还将使文晔科技自交易完成后第一个完整财年起的每股收益实现增长。
审批和融资
文晔科技拟利用现有现金和星展银行（DBS Bank）提供的承诺债务融资为此次交易提供资金。该交易已获得文晔科技董事会和富昌电子董事会一致批准，预计将于 2024 年上半年完成，但须符合惯例成交条件，包括获得所需的监管批准。
顾问
花旗集团担任文晔科技的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Osler, Hoskin & Harcourt LLP、Tsar & Tsai 律师事务所担任其法律顾问。Canaccord Genuity Corp. 担任富昌电子的独家财务顾问，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 担任其法律顾问。
关于文晔科技
文晔科技成立于1993年，总部位于中国台湾，是全球领先且发展最快的半导体元器件代理商之一。文晔科技与各主要技术领域的80多家供货商合作，为全球逾10,000家客户组成的高度多元化的客户群提供服务。
关于富昌电子：
富昌电子（Future Electronics）是全球知名的电子元器件授权代理商，向客户提供全球供应链解决方案、定制化工程设计服务以及丰富的电子元器件产品种类，在业界享有盛名。富昌电子于1968年创立，在全球47个国家/地区拥有170个办事处，并视其5,200名员工为公司重要的资产。作为一家全球整合的公司，富昌电子依托全球一体化信息平台，使客户能够实时查询库存情况和供需动态。凭借高水平的服务、先进的工程设计能力以及丰富的可销售库存，富昌电子始终秉承着成就客户®的理念。
业内人士指出，富昌电子被传将被并购出售已久，国内芯片厂商多有与之接触，不过，最终因财务与价格因素而破局，去年下半年半导体景气开始急冻、终端库存大增，不少厂商在原厂要求之下，也不得不帮忙囤库存，加上美国利率调升，利息支出增加、财务压力倍增，有可能是加速此次并购案成局重要因素。
资料显示，富昌电子成立于1968年、总部位于加拿大蒙特利尔，在全球美洲、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲44个国家/地区设有169个分支机构，该公司旗下有台湾创先电子；根据研调机构2022年全球电子元器件分销商销售营收排行，全球第一为美商艾睿、第二美商安富利、第三大联大、文晔排名第四，富昌电子则排名第六。
此次对于富昌电子的收购也是文晔继收购新加坡商世健科技后，又一拓展全球布局重要里程碑。去年4月，文晔通过100%控股的子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以每股1.93元新加坡币现金，与总金额约2.322亿元新加坡币，取得新加坡商世健科技100%股权，并于该年底完成相关程序，透过该并购案，文晔得以强化产品线及业务迅速扩张。
作为亚洲第二大电子元器件分销商，文晔在收购富昌电子之后，全球排名将进入前三强。不过，竞争对手之一大联大也是文晔的前三大股东，目前持股比例为19.97%，第二大股东为祥硕持股比例19.28%。
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