Apollo出行放弃收购威马汽车自救“戛然而止”

一览众车 2023-09-09 19:15

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9月8日晚间,港股上市公司Apollo出行发布公告称,相关各方已同意终止收购威马汽车。
而就在8个月前,Apollo出行才公布了这笔代价为20.23亿美元的收购计划。因威马汽车持股Apollo出行28.51%的股权,为后者最大股东,这次收购也被视作威马汽车旨在通过Apollo出行“借壳”上市,寻求融资。
Apollo出行宣布放弃此次收购计划,意味着威马汽车的这场自救行动以失败告终。考虑到威马汽车当前的经营状况,其上市之路或已基本宣告结束。
APOLLO出行公告中提到,考虑到全球市况动荡及地缘政治冲突、金融市场氛围持续不确定及疫情后短期经济复苏等其他商业因素,交易买方、卖方及公司已相互同意订立终止契据以终止收购协议,因此收购事项及配售事项将不会进行。
公告提及的收购事项即为今年1月11日公布的反向收购案。其中涉及发行代价股份非常重大收购事项及关连交易,同时根据特别授权配售股份。
APOLLO出行在今年1月11日曾披露,将以20.2亿美元向威马汽车控股有限公司(威马汽车)收购威马汽车子公司,通过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。完成此次收购后,威马汽车将持有APOLLO出行311亿股股份,占比达到68.26%。
彼时,APOLLO出行市值仅为23亿港元,而增发股份接近上市公司股份2倍。这笔反向收购也被视为威马汽车借壳上市的重要一步。此前,威马汽车便持有APOLLO出行23.67%股份,增发收购后威马将持有上市公司约七成股份。
另一方面,自威马汽车在2022年6月1日最后一次向港交所递表后,再无任何回音。而在IPO无果的状态下,转道借壳是威马上市唯一的选择。
值得注意的是,在增发股份收购同时,APOLLO出行还披露,还将向不少于六位独立承配人配售71.23亿股股份,每股配售价不低于0.55港元,该项配售所得款项总额将约为39.18亿港元,筹资净额估计约为35.26亿港元。
而所得款项的70%将用于进一步发展威马的设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车等业务,20%用于稳固电池和芯片等供应链体系。
实际上,从威马汽车此前递表的招股书来看,在2019年-2021年三年,其归母净利润分别亏损人民币44.45亿元、50.84亿元以及82.05亿元,三年间共计亏损人民币174亿元。而且在2021年,威马汽车实际已经资不抵债,其净资产为人民币-205亿元。可见其对资金的渴求程度。
据不完全统计,威马汽车是造车新势力中融资最多的车企之一。公开信息显示,自成立以来,威马汽车累计完成12轮融资,已公布额度的融资规模累计达到350亿元,投资方包括上海国资投资平台、上汽集团、腾讯投资、百度、红杉中国、红塔集团等。
威马目前处境已经岌岌可危。从去年10月起,不断有威马汽车门店关闭、温州工厂停产的消息传来。去年11月,威马汽车在一封名为《和衷共济,共渡难关》的内部沟通信中称:“为应对资金压力,威马汽车通过一系列财务措施降低运营成本,包括高管和员工降薪迟发等。”
今年以来,威马汽车经营危机加剧,公司门店几乎歇业关停,创始人沈晖一度被限制高消费,旗下公司被申请破产审查。不过,威马汽车7月表示,公司依法有序清偿债务,并在积极推进新能源汽车出海计划,有望于近期复工复产,恢复正常运营。

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