干货满满！看行业专家解说LCD/OLED/MLED市场风云

BOE知识酷 2023-09-04 11:30

2023年8月29日，TrendForce集邦咨询旗下WitsView、LEDinside联合DIC（国际显示技术及应用创新盛会）在上海新国际博览中心成功举办“集邦咨询次世代显示技术趋势研讨会”。这场研讨会聚齐LCD、OLED、Mini/Micro LED领域的资深分析师及行业专家，他们以独到的视角对目前的市场行情与格局展开深刻的解读，赢得了热烈的反响。

研讨会伊始，集邦科技资深研究副总经理邱宇彬发表致辞，向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达了对次世代显示产业未来发展的美好祝愿。

随后，TrendForce各领域的资深分析师与显示产业链的行业专家相继发表精彩演讲，精华汇总如下：

次世代显示技术乱斗，MLED产业机遇解析

王飞

集邦咨询研究部副总经理

2022年以来，LCD和LED已经沦为难兄难弟，两个行业总营收均陷入负增长、行业性亏损的局面。回顾历史，其实可以看出来出现这种情况的原因是：LED和LCD产业经过多年的发展，均已经进入成熟期，缺少明显成长驱动力，因此也很难像集成电路产业一样在很长的时间里遵循摩尔定律，取得长周期的高速增长。

在这种背景下，MLED技术的出现，一方面可以通过帮助LCD产业站稳主街市场，延长盈利周期，另一方面，通过MLED的技术创新和技术积累，有机会开拓出Mini LED直显的百亿级增量市场，也为Micro LED的进一步爆发，做好产业和市场两个维度的准备工作。

当前这个时间点，MLED技术和显示市场互为最好的机遇，显示市场对LED从来没有像今天这样重要，LED技术对显示市场也从来没有像今天这样重要。

MOCVD解决方案，助力显示产业发展

胡建正

中微公司 MOCVD资深工艺总监

Mini/Micro LED的崛起为LED显示产业注入了新鲜活力，已成为显示行业新的增量市场，但Mini/Micro LED的大规模量产的道路上还面临一些障碍，如外延芯片的一致性、可靠性、良率、成本等问题，而这些与上游的MOCVD设备息息相关。

具体来讲，MOCVD设备直接影响外延片的波长均匀性、缺陷密度和成本，对后端制程的良率和成本的管理起到关键作用。为助力Mini/Micro LED的量产，MOCVD设备厂一直在不断优化设备性能和降低COO。

国内MOCVD主要供应商中微公司专为Mini LED开发了Prismo UniMax® MOCVD设备，该设备支持41x4”、18x6”或8x8”尺寸的量产，配备先进数据分析系统及自动配方优化功能，可帮助4”/6”/8”LED外延片实现出色的波长均匀性。目前，41x4”蓝光LED的平均片内波长均匀性可控制在0.93nm (1σ)、18x6”蓝光LED片内波长均匀性控制在0.94nm (1σ)，通过采用10x6”配置，蓝光LED的片内波长均匀性可以进一步降至0.78nm (1σ)。自2021年6月上市以来，Prismo UniMax® MOCVD设备已累积出货超120腔。

中微公司也在持续推进针对Micro LED应用的设备开发，已开发了Prismo UniCo® MOCVD设备，该单晶圆反应腔可助力8”硅基LED外延片实现高均匀性。另外，中微公司正在研发原位清洁技术，这项技术将有助于降低外延片的缺陷密度，进一步帮助解决Micro LED量产难题。

高性能钙钛矿LED技术发展趋势

杨晓宇

利亚德集团博士后研究员

从LCD、OLED、Mini/Micro LED到QLED（量子点LED）及PeLED（钙钛矿基LED），显示技术一直在不断地更新迭代，赋能整个半导体显示行业的发展。

作为新型的显示材料，PeLED因具备出色的光电转换效率、工艺简单（可溶液加工）、低成本、广色域和高色纯度等特性，逐渐被高性能显示领域寄予厚望。在过去的十年时间里，PeLED效率快速突破（最高效率已接近30%），具备产业化放大潜力。但需要承认的是，PeLED由于其离子晶格特性，目前的状态还无法完全满足高性能显示的量产需求。未来，PeLED技术可以从两大方向展开突破：一是芯片性能方向，二是阵列显示方向。

近年来，利亚德积极与北京大学研究团队展开系列研究，针对上述两大方向，提出了一些改进思路和技术路线，并取得了重要成果。具体包括：提出蓝光PeLED三种实现路线；对高效近红外钙钛矿LED展开研究，助力特殊显示、通讯等应用发展；开发全新高效钙钛矿图案化/阵列化技术，证明micro-PeLED将是实现超清显示应用的理想技术路线之一。

Micro LED应用与技术发展

邱宇彬

集邦科技资深研究副总经理

Micro LED现阶段最具代表性的应用莫过于大型显示器，除了韩国Samsung、LGE积极布局外，国内京东方也是首家整合自家集团所拥有的芯片、背板、转移技术于一体的Micro LED大型显示器供应商。

穿戴手表在Apple宣示导入后成为发展中最值得关注的Micro LED应用。手表较小的显示尺寸与较少的LED芯片使用量，都让其十分适合作为大量验证Micro LED量产性的应用。除此之外，穿戴装置导入的过程中，也同时衍生包含6/8吋晶圆与倒装/垂直晶片的主流路线之争，为技术发展更添多元与丰富的元素。

突破传统的新应用是Micro LED未来发展的核心，其中，穿透式AR眼镜与透明车用显示器更是瞩目要点。AR透明眼镜光机讲究更小的体积与更高的亮度，Micro LED虽然还处于发展前期，但相较于LCoS、Micro OLED、LBS（Laser Beam Scanning）等一众显示技术，其在亮度、像素密度（PPI）、能耗等关键规格指标中皆名列前茅，被市场寄予厚望。而透明显示成本虽然居高不下，但Micro LED 70%的透明度远胜OLED，未来与自驾车趋势交织而成的创新显示，同样是值得期盼的应用场景。

TrendForce预估，在大型显示器与穿戴手表应用双双迈入量产的激励下，2023年全球Micro LED芯片产值将达到2,700万美金（+93% YoY）。在手表扩大放量、AR眼镜与车用显示陆续迈入量产阶段后，2027年Micro LED芯片可望发展成年产值达5.8亿美金规模，成就下一个璀璨的新型显示市场。

LCD各应用市场发展之现况与展望

范博毓

集邦科技研究副总经理

面板行业经历了前几年需求的起落，在今年初逐渐迎来曙光。面板厂透过产能的调控，按需求生产策略，成功扭转电视面板价格上涨，逐步迈向获利区间。不过IT产品的需求动能不如电视明显，尤其是商务机种需求在今年总体环境不佳下，难以见到起色。因此，液晶监视器面板仅能见到消费机种需求有稍微好转的迹象，尤其是电竞机种，在网吧换机需求的带动下，今年开始回复成长趋势。

在面板价格趋势上，也仅见到针对消费机种的面板价格有微幅上调的空间。而笔记本面板需求上，受制于品牌客户耗费更长时间去化库存，需求疲弱，因此面板价格持续在低点徘徊，下半年低阶机种需求相对较好，也营造了这类规格面板价格微幅上涨的空间，但依旧不是全面性的调涨。

2023年对电视市场而言，是卖方取得主导权的一年，目前观察2024年的需求虽略有起色，但对面板厂而言，仍需谨慎面对市况的变化，按需求调节生产策略的延续性将是卖方持续拥有一定程度话语权的一大关键。

2023年对IT市场而言，则是谷底盘旋调节的一年，供应链经过长时间的库存调节，有机会逐渐走出谷底，2024年预期商务市场有望逐步好转，对整体需求的回稳将带来正面的助益，面板厂在IT市场供应链中，更需要具备灵活的价格策略以及完善的产品线，与客户建立更稳固的关系，也提供客户在规格的升级上更多不一样的选项，以帮助刺激更多潜在需求浮现。

基于ASIC方案的LED显示控制系统研究进展

石雅彬

海信商用显示 LED行业线总经理

数据与信息的可视化、沉浸式的娱乐体验等需求逐渐普遍化，意味着终端对显示技术的要求更加精细化、多元化，而满足需求的产品所呈现的最终效果都离不开LED显示控制系统的支持，后者扮演着视频信号解码传输、色彩校正、动态范围调整等关键角色。为应对更高的要求、呈现更好的效果，LED显示控制系统领域也持续进行技术创新。

海信商用显示开发了颠覆性的基于ASIC显示控制系统。有别于传统架构，创新ASIC技术方案精简了链路，拥有高带载率、低EMI等优势，可以实现灯板与芯片之间的双向传输，提供智能检测和智能校正。目前，ASIC方案已导入海信商用显示的COB小间距、SMD小间距和LED一体机产品中，赋能Mini/Micro LED商用&专业显示、教育会议及xR虚拟拍摄等应用。

海信的ASIC显示控制系统还搭载了自主知识产权的画质处理芯片，引入多媒体行业高速画质IP，赋能LED显示场景，实现驱动性能、效率、画质全方位突破；这三者与海信高性能LED芯片形成了强有力的产业链垂直协同，有效地提升了显示效果。未来，海信商用显示将持续进行技术的创新迭代，从“芯”出发，打造LED垂直产业深度，推出前沿的显示产品。

显示芯片与半导体领域发展

路淑萱

集邦科技研究副理

面板驱动IC与外围半导体零组件, 在经历了前几年的时时缺料追货, 而大举拉高供应端库存水位, 与消费性电子产品终端需求疲弱, 导致库存水涨船高, 短时间内接续发生的大起大落, 在过高的库存中强力控制投片计划与协商出货方案, 终于在2023年看到大尺寸驱动IC库存逐渐回复健康水位, 也开始有逐步增加的投片计划。

但同时, 由于面板厂与品牌对于终端需求始终无法给出符合生产时间的长期需求, 掌握度远落后于2019年底前的淡旺起伏, 且生产时间长周期的驱动IC厂商, 也在避免库存增加的情况下, 以保守态度看待后市, 各供应商长时间来, 处于收到订单与明确需求才开始被动生产追料, 而未能有主动的长期备料计划。

从Foundry端来看, 面对长周期的产品也不愿意随之起舞, 订单来了再追料绝非长久之计。换言之, Foundry为了维持产线稳定的稼动率与产品线, 期望能有长期保障的LTA来确保与填补稼动率, 或在议价上相对没有足够的空间。

在这样的过程中发现, 不论是在代工价格或是产能弹性都较高的陆系Foundry厂, 在驱动IC投片的市场占有率中逐步提升,多数面板驱动IC 厂商为了降低成本提升竞争力, 扩大对价格有竞争力的Foundry 做投片计划与合作, 同时对陆系Foundry而言, 也是为自家Foundry未来增加的成熟制程产能开始提前布局。

Mini LED背光在液晶显示的应用及技术发展趋势

刘国旭

易美新创执行副总裁/EVP & CTO

Mini LED是通往Micro LED的必经之路，将为Micro LED在芯片微缩化、先进材料、高效工艺、良率管控、供应链完善等方面奠定基础。现阶段，Mini LED背光发展正酣，其对LCD显示产品的画质有明显的提升作用，缩短了LCD与OLED的差距。比如，Mini LED在高分区高阶TV/Monitor应用中已展现出接近甚至优于OLED的画质效果。

然而，Mini LED背光要渗透到中端机型的TV/Monitor/IT市场，还须继续提升产能、工艺良率、降低背光模组成本，从而提高综合成本竞争优势。其中，Mini LED背光在中低阶TV/Monitor应用的渗透率取决于成本的持续降低，而低分区、灯条化、白光化、微透镜、AM驱动等降本方案将是发展趋势。

从封装方案来看，白光化COB方案有助于Mini LED 技术应用于增量机种，而极致的PCB设计及AM驱动方案可助力Mini LED背光降本。目前，LED光源封装专业开发商易美新创正专注于白光化WCOB及WPOB技术路线，其将持续优化光学方案以提升Pitch/OD值，推动Mini LED加快渗透TV/Monitor/IT市场。

除此之外，易美也将积极布局Mini LED背光在车载显示、电竞、商业显示、VR等市场的应用，实现Mini LED技术应用场景的多元化发展。

电子纸显示产业发展趋势分析

万雯

集邦咨询研究部助理分析师

近年来，传统显示领域市场都不同程度地受到了宏观环境的影响，而随着全球数字化、低碳化发展的加速和深入，电子纸产品被公认为是全球范围“双碳”大目标下的优秀解决方案之一，下游应用产品推新不断，应用场景丰富，整体呈现出逆势增长的趋势。

从电子纸市场未来趋势与现有数位技术应用来看，各类电子纸产品可融入智慧物流、智慧仓储、智慧零售等领域以取代传统用纸，降低人力成本、减少传统纸张用量。尤其在数字化、可持续发展的态势下，零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升，加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升，各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展，成为电子纸市场规模的主要成长动能。

TrendForce数据显示，2022年全球电子纸市场规模为46亿美元，凭借政策环境的助力及市场的良性发展趋势，今年预估可达70亿美元，在2026年市场规模有望超过200亿美元。

OLED扩大应用渗透的机会与挑战

周诗博

集邦科技研究经理

在OLED折叠手机不断创新，成功制造市场话题后，新上市的折叠手机无不针对消费者的期望进行更大幅度的改善，例如更换轻量化复合材料在门板及屏幕支撑板，一体成形的水滴型铰链结构有效地减少零部件数量，甚至利用机壳盖板取代铰链龙骨，步步逼近直板机的厚度与重量。当折叠手机渗透率逐渐提升，除了不断的技术推演，还需要有效地降低成本，在未来市场普及的同时还能确保利润。

随着OLED在手机市场的渗透逐渐扩大，IT将是下一个OLED关键发展的战场。为了进一步拓展对现有IT市场的渗透，除了三星已宣布启动G8.7新厂的投资计划外，京东方规划中的B16、JDI与惠科在新技术eLEAP的策略联盟、维信诺朝OLED相关技术与市场的积极抢进，让面板厂在高世代的布局不仅仅是因应苹果在中尺寸应用的需求，也为OLED面板在拓展其他应用市场开启新的契机。

TrendForce预期，2025年后新技术的开发与导入将打破FMM及蒸镀机台的尺寸限制，加上高寿命材料的商用化，高世代产线顺利进入量产，均有助于提升未来OLED在各应用的市场渗透率。

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TrendForce集邦咨询是一家横跨存储、集成电路与半导体、晶圆代工、光电显示、LED、新能源、智能终端、5G与通讯网络、汽车电子和人工智能等领域的全球高科技产业研究机构。公司在行业研究、政府产业发展规划、项目评估与可行性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等方面积累了多年的丰富经验，是政企客户在高科技领域进行产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。

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