五分钟了解产业大事
每日头条新闻
外媒：苹果制造商或将30%-50%产能移出中国
爆料称特斯拉已启动1万颗英伟达H100 GPU，训练FSD自动驾驶
三星平泽P1厂将128层NAND闪存产线转为236层
三星或将为特斯拉代工第五代自动驾驶芯片
TrendForce：三星计划2023年Q4发布Exynos 2400芯片，Galaxy S24系列手机将小规模使用
韩媒：Meta和英伟达相继拜访SK海力士，要求额外供应DDR5/HBM
传创维将接手LG显示广州工厂
机构：PC用GPU市场复苏，AMD份额环比增加1.2个百分点
台媒：中国大陆晶圆厂扩产，中国台湾检测大厂有望受惠
Canalys：中国大陆PC出货Q2同比下滑19%，联想仍居榜首
韩媒：2025年中国智能手机OLED出货量将超韩国
Counterpoint Research：华为Q2中国市场智能手表出货量激增58%
乘联会：2023年1-7月中国占世界汽车份额32%
IDC：微软2025年停止Win10，有望助推新一轮PC换新潮
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【外媒：苹果制造商或将30%-50%产能移出中国】
据彭博社报道，长期以来，中国一直是苹果备受推崇的供应链的核心，苹果约80%的制造合作伙伴在中国都有业务。但随着中美竞争格局变化，苹果供应链正在转移，新的生产基地正在改变苹果设备的制造方式。
报道认为，越南和印度，除了当地有廉价的劳动力，两国与美国的关系也相当密切，因此，这两国已经成为十年来最受欢迎的生产制造中心。
过去十年，越南组装苹果产品的公司数量增加了四倍。数据显示，苹果10大供应商中，除中国设厂外，有6家在越南和印度设有工厂，其中富士康在越南和印度皆有设厂，和硕则在印度设有工厂，另外，立讯精密和韩国的3家厂商LG伊诺特（LG Innotek）、三星和LG显示，均在越南设厂。
印度方面，目前在印度生产的iPhone约占所有iPhone的7% ，是上一财年产量的两倍。印度电子产品出口自2018年以来翻了两番，去年达到240亿美元。
但报道同时表示，中国仍然是一个重要的运营中心，不会很快失去世界主要设备生产中心的地位。自2012年以来，新加入供应链的中国制造商使苹果在中国的合作伙伴数量几乎保持不变。
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【三星或将为特斯拉代工第五代自动驾驶芯片】
据韩媒报道，业内人士表示，汽车半导体市场一直是多产品、小批量生产体系中以低端产品为中心的市场，但自动驾驶和汽车信息娱乐功能增加了高性能半导体的需求，该需求或将出现爆炸式增长。
报道称，汽车半导体市场的小型化趋势，这可能有助于三星电子获得更多代工客户。三星是最有可能赢得特斯拉第五代自动驾驶芯片（HW 5.0）订单的公司，该芯片将采用尖端的4nm工艺。
据悉，三星电子已经向特斯拉供应14nm全自动驾驶（FSD）半导体，其目标是到2027年实现汽车芯片的2nm工艺。
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【传创维将接手LG显示广州工厂】
据业内消息人士透露，LG显示在广州的8.5代液晶显示器工厂正在出售，并可能被创维收购。目前该工厂约一半产能处于闲置状态，但创维接管后将全面恢复生产。
消息人士称，LG显示希望出售广州工厂的消息最早出现在今年4月，当时LG显示的财务状况恶化，正在接洽京东方、华星光电、惠科和创维等潜在买家。
消息人士指出，市场最新猜测显示创维将为LG显示广州厂的买家，创维将向该厂员工提供四年的雇佣合同，其中包括200多名韩国人。目前创维拥有系统组装的生产能力，收购LG显示工厂将有助于创维获得上游供应。但对于没有LCD生产线运营经验的创维而言，让广州工厂恢复稳定运营并从中获利将是一项挑战。
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【台媒：中国大陆晶圆厂扩产，中国台湾检测大厂有望受惠】
据台媒报道，中国大陆积极发展半导体制造业，聚焦成熟制程，不过由于良率不及一线晶圆厂，使得半导体材料检测分析（MA）需求大幅增长。法人指出，闳康、汎铨等半导体检测大厂有望拿下中芯国际、华虹半导体等晶圆厂大单。
台媒称由于中国大陆晶圆厂在1-7月已经订下了过去一年数量的机台，因此成熟制程产能有望在近几个月陆续开出，这会使半导体检测分析需求同步大幅增长。
法人指出，闳康在中国华南地区耕耘长久，与晶圆厂客户合作关系密切，预期今年第四季接单动能将有机会随产能成长而同步看增，使今年营运呈现逐季上升态势。
另外，汎铨在中国大陆近年来大举招募人力，分析产能持续不断攀升，在中国晶圆厂MA委外需求持续成长同时，法人预估，汎铨今年营收同样有机会挑战历史新高。
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【韩媒：2025年中国智能手机OLED出货量将超韩国】
据韩媒报道，市场研究公司UBI Research发布的《第三季度OLED市场跟踪》报告显示，目前韩国和中国智能手机OLED出货量市场份额分别为57.6%和42.4%；明年，韩国市场份额预计将减少至53.0%，中国将达到47.0%；到2025年中国将领先这一市场，韩国为45.2%，中国为54.8%。
UBI Research预测，到2027年，差距将扩大，韩国占据35.8%的OLED市场份额，中国占据64.2%的市场份额。
尽管如此，预计韩国在2027年之前将在智能手机OLED销售方面保持收入领先地位，这主要是因为中国制造的产品价格更低。今年，韩国和中国的收入比例分别为70.2%和29.8%，预计2027年分别为53.6%和46.4%。机构预测2028年之后，中国的收入可能会超过韩国。
不过，业内专家仍然认为，中国要在短期内超越韩国还有很长的路要走，OLED竞争的未来可能掌握在苹果手中。
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【乘联会：2023年1-7月中国占世界汽车份额32%】
乘联会秘书长崔东树透露，2023年7月的世界汽车销量达到715万台，同比增6%。2023年1-7月的世界汽车销量达到4960万台，同比增长10%，其中中国车企的份额达到32%。
乘联会数据显示，在经历2018-2020年连续下滑后，2021年的世界主力国家汽车销量8135万台，同比增长4%。但2022年仅有8018万台，同比下降1%，2023年1-7月的世界汽车销量达到4960万台，同比增长10%，但走势大幅低于前期历年正常年份的销量水平。
中国品牌来看，2016-2018年中国汽车占世界30%左右，2019年下降到29%，但仍具有绝对优势。2020-2021年份额回升到32%，2022年份额上升到33%。2023年中国份额下降到32%，对此崔东树表示：“这是中国市场春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现”。
具体品牌来看，截至目前，丰田、大众仍然是全球汽车销量前两名，份额分别达到12%和9.7%。中国品牌中，比亚迪以3.2%的市场份额排名第十，吉利集团份额为2.8%，长安集团份额为2.3%、奇瑞集团份额为2.1%、长城汽车份额为1.5%。
END
