从中国进口到美国的电视征收将更高？

2018-2019年中美贸易战中，地缘政治紧张局势和保护主义虽然的确重塑了部分电视供应链和生产制造版图。 但是，中国在电视制造—液晶电视显示面板、背光模块系统 (BMS) 和电视机生产—方面的重要性和地位无可替代。

市场上传闻尘嚣直上

2023年8月初，市场上有传闻称，可能会针对出货至美国市场的电视加征关税。电视显示面板供应链参与者对此给予了密切关注，因为在 2018 年开始的中美贸易战期间，美国对中国输美商品加征关税，对电视厂商和零售商产生了严重影响。中美两国政府为达成贸易协议，在很长一段时间内进行了反复谈判。关税上调最终会导致供应链成本上升，包括电视在内的多种商品的平均售价 (ASP) 上涨。因此，电视厂商和零售商的利润空间受到挤压。关税上调还促使电视厂商重新调整其供应链基地，将制造业务转移到中国境外，或者在中国境外投资打造全新的电视制造产能，以免出货至美国市场的电视被加征更高关税。

下方时间线显示了在2018-2019年中美贸易战前基本关税 3.9% 的基础上，双方进行了哪些谈判，最终确定对电视加征 7.5% 的关税。关税上调最终确定并于 2019 年下半年生效。有关详细信息，请参阅 Omdia 出具的专题分析：《中国拟议关税对美国电视市场的影响》(“Impact of Proposed China Tariffs on US TV Market”)、《美国拟议关税上调对中国输美商品的影响—显示面板—2019 年》(Impact of proposed US tariff increase on imported Chinese goods - Displays – 2019) 和《2019 年第四季度电视显示面板和 OEM 市场追踪报告》(TV Display & OEM Market Tracker - Q4 2019)。

2018-2019中美贸易战时间线

2023传闻再起

据 Omdia 最近几周的了解，可能对出货至美国的电视再次加征关税的传闻可以概括为以下两种：

Omdia 概览

传闻一无疑会损害只能指望在中国生产电视的电视厂商。另一方面，三星、乐金电子、海信、TCL、冠捷科技和富士康等在墨西哥以及越南、印度尼西亚和泰国等中国境外地区拥有颇具竞争力的生产产能的大厂商将从中受益。

传闻二无疑会成为整个电视显示面板行业和 OEM 供应链需要关注的重大问题。原因在于，当前中国面板厂商以佔有全球 75-85% 的出货量 份额在电视显示面板供应量中占据主导地位，如图 2 所示。全球电视厂商均需要仰赖使用中国面板厂商生产的液晶电视面板。尽管台湾和日本的电视厂商将从中受益，但其供应量十分有限。

据 Omdia 理解，传闻的出现似乎是因为 301 条款中的对华关税豁免条款将于 2023 年 9 月底到期，不过，电视并不在关税豁免之列。

2023 年 7 月最后一周，支持自由贸易美国人联盟成员致信 USTR，请求延长 301 条款对华关税的有限豁免，其中包括与新冠肺炎相关的产品。目前，这些豁免将于 9 月 30 日到期，剩余时间已不足两个月。支持自由贸易美国人联盟成立于 2018 年。联盟代表了美国经济的方方面面，包括：

据称，在过去 5 年间，包括联盟成员在内的美国进口商根据 301 条款，已经为中国输美产品支付了逾 1830 亿美元的关税。迄今为止，在此期间授予的产品关税豁免为某些公司提供了有限的救济。但 USTR 尚未宣布，是否会延长即将于 50 天内过期的现行关税豁免。

支持自由贸易美国人联盟成员在信中指出，“未能及时尽早提供信息，破坏了政府当局确保供应链弹性的国家目标。” 延迟发布关税豁免延长或到期的公告会迫使美国各公司决定，将可能很快无法享受 301 条款关税豁免的产品线的价格上调 25%。这一价格上涨的压力将导致美国公司和美国经济面临的通胀压力雪上加霜。

据推测，USTR 可能很快就会响应支持自由贸易美国人联盟的请求。其可能还需要审查或重设在之前的贸易战协议中被征收更高关税的产品，其中包括电视。

出货至美国的电视是否会面临关税再次上调，尚有待观察。从供应链的角度来看，必须注意中国在电视制造业中的作用和竞争力，以及中国面板厂商在液晶电视面板行业的主导地位。

以下分析来自 Omdia，其分析了中国在电视制造业的重要性和地位无可替代以及液晶电视显示面板行业缘何已成为由少数强大的中国面板厂商所主导的寡头行业。

地缘政治紧张局势和保护主义改变了部分电视供应链和生产制造版图，但中国的地位无可替代

中国电视制造产能在 2010 年后大幅增长，主要集中在广东和沿海省份。其生产产能份额在 2019 年达到峰值，但受美中贸易战紧张局势加剧的影响，份额开始呈下降趋势。

疫情期间，全球对电视的需求激增，因此，中国可用的电视生产产能在 2020 年达到峰值。但中国制造电视的份额持续下降，因为一些电视厂商将部分生产产能转移到中国境外，以避免更高关税和中国封锁带来的问题。  

2022 年，由于需求放缓，中国可用电视产能及其在全球电视产能中所占份额均有所下滑。此外，随着地缘政治问题的出现，电视厂商将更多产能向海外制造基地转移。 

尽管中国电视产能所占份额不断下降，但中国仍然是电视制造业的第一大国，所占份额超过 50%。最重要的是，电视显示面板和电视机相关的材料和组件供应链集群均高度依托于中国电视机制造产能，并由高效且经验丰富的工人运营。

注释：电视产能基于可用的生产产能。

液晶电视显示面板行业已成为由少数强大的中国面板厂商所主导的寡头行业

自 2023 年初以来，液晶电视面板供应量出现巨变。三星显示、LG 显示和南京中电熊猫等多家液晶电视面板厂商或退出该行业，或决定加快推进退出战略。

这导致液晶电视面板行业集中度将进一步向中国面板厂商靠拢。中国面板厂商在某些面板尺寸（如 32 英寸和 55 英寸尺寸、以及 65 英寸、75 英寸和 85 英寸等大型和超大型尺寸）方面的少数寡头非常明显，在全球总供应量中所占份额高达 75-85%。这意味着全球电视厂商均需要仰赖使用中国面板厂商生产的液晶电视面板。