泰国，火爆的汽车半导体风口

泰国，佛教之国。人们对这个国家的印象还停留在其特有的文化娱乐活动，以及当地各式各样的旅游景点、风景宜人的海滩岛屿、丰富可口的美食料理。

然而，泰国还有鲜为人知的另一面。泰国的汽车产业在东南亚排名第一，在世界排名第十，年产量超过200万辆，超过比利时、加拿大、英国、意大利、捷克和土耳其等国，有“亚洲底特律”之称。Counterpoint在其最新报告表示，泰国是东南亚主要的区域汽车制造中心，该国Q1电动汽车销量占到了整个东南亚的79%。

那我们不禁要问，泰国的汽车制造产业为何如此强势？里面蕴藏着什么样的机会？对我们国内汽车半导体业者又有哪些启发？

日系车企主导泰国汽车市场

根据Marklines统计，2022年，东盟国家汽车产销总量分别达到438万辆和343万辆，同比增长23.9%和22.7%，是全球第五大和第六大汽车产销国（地区）。作为东盟第一大汽车生产和出口国家，泰国产销分别为188万辆和89万辆，分别同比增长11.7%和12.6%，汽车出口超过100万辆，占国内产量超过一半。

数据来源：Marklines，芯八哥整理

泰国的汽车工业始于上世纪60年代，经过60余年的发展，泰国形成了非常完善的汽车产业链，被外界誉为“亚洲底特律”。据了解，在零部件供应上泰国有近700家一级汽车供应商，汽车制造本土零部件采购率高达98%。此外，泰国政府对汽车工业的政策支持不遗余力。

2022年8月，泰国政府批准了两项新的税收优惠政策，以促进电动汽车的推广，并助力泰国打造东南亚电动汽车生产中心。泰国批准自去年10月1日至2025年9月30日期间注册使用的纯电动汽车的年度道路通行税减免80％。此外，泰国政府还批准从去年起至2025年5月底，免征在本地免税区、自由贸易区组装或制造的部分电动汽车的关税，并将进口动力电池视为当地制造成本（最高为电动汽车零售价的15％）免征关税。此前，为鼓励民众购置电动汽车，泰国政府已大幅降低电动汽车消费税。

作为东盟地区最大的汽车生产国，泰国汽车生产长期由日本汽车制造商主导。日系车在泰国市场经营几十年，市场份额超过90%。Toyota Motor Thailand(TMT)的数据显示，2022年泰国汽车销量分厂商来看，丰田(含Lexus)同比增长20.5%达288,809辆，市场占有率为34.0%，排名首位。其次为五十铃增长15.4%达212,491辆，本田下降6.6%至82,842辆，三菱增长6.8%达50,385辆，福特增长34.7%达43,628辆。

数据来源：Toyota Motor Thailand(TMT)，芯八哥整理

泰国电动化转型，电动汽车销量井喷

由于电动化转型缓慢的日本车企占主导地位，在全球汽车工业向新能源转型的过程中，泰国的步伐一直相对滞后。

不过，近年来随着新能源汽车的兴起，泰国政府将电动车行业作为国家发展战略的一部分，计划到2025年将泰国国内的新能源汽车产量扩大至25万辆，到2030年将新能源汽车产量扩大至75万辆，相当于泰国国内汽车产量的30%，最终将泰国打造成东盟，甚至亚洲新能源汽车的制造中心和出口基地。这就是著名的“30·30”政策。

为了实现到2030年电动汽车普及率达到30%的目标，泰国为每辆电动汽车提供2057美元至4409美元的补贴，以帮助从汽油车转向电动车。在泰国，投资至少50亿泰铢（约1.46亿美元）生产电动汽车的企业可以在3至8年内免缴20%的企业税。对电动汽车关键零部件生产的额外激励措施，可在5年内享受50%的税率折扣。此外，泰国为电动汽车提供税收优惠和补贴，包括降低高达40%的进口关税。

得益于泰国政府强有力的电动车政策，在2021年到2022年期间，泰国实现了电动汽车销量从2,000辆到13,454辆的跨越，同比增速高达588.5%。据《泰国民意报》报道，泰国纯电动汽车市场呈跳跃式发展，目前行业对于2023年的电动车年销量预测超过5万辆。泰国Autolife数据显示，今年上半年，泰国电动车总销量已超3.17万辆。

数据来源：泰国汽车协会、AutoLife，芯八哥整理

在2023年1-6月的泰国电动车销量榜中，比亚迪以1.12万辆的销量排名第一，哪吒以5955辆位列第二；销量前十的品牌中，中国车企占八席。此时距离比亚迪、哪吒等官宣登陆泰国市场，仅仅过去不到一年时间。

数据来源：AutoLife，芯八哥整理

中国车企深度布局泰国汽车市场

近几年，在中国政府鼓励新能源车增长的政策支持下，大量车企和本土初创企业纷纷涌入新能源汽车制造行业，短期内大量的投资导致中国国内电动汽车行业迅速走入激烈的竞争之中。面对日益严重的现实问题，中国汽车制造商开始转向到境外投资建厂，试图通过占领其他国家的市场来缓解内部带来的巨大压力。而随着越来越多中国车企海外发展提速，泰国正成为中国新能源车布局新高地。

公开资料显示，目前上汽、长城已经在泰国拥有全工艺工厂，比亚迪的泰国工厂也在3月份奠基动工，奇瑞、长安也在官方层面透露了在泰国建厂的计划。新势力中，哪吒泰国工厂也在今年3月份奠基动工。

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

泰国电动车配套产业爆发在即

泰国汽车产业集中在曼谷周边，包括大城、佛统、春武里、罗勇、北柳、呵叻与巴真府七府。泰国汽车产业的供应链完整，产业链上游有18家汽车制造厂，相关从业人员达10万人。其次是规模较大的一级零配件供应商，总计约700家，相关的从业人员约45万，超过60%由外资主导。全球百大零配件供应商中，有超过半数的在泰国设立分公司或工厂，其中日系供应商就占28家，例如电装、爱信精机、矢崎等，此外博世、大陆集团、佛吉亚、江森自控、采埃孚等欧美供应商也纷纷进军泰国市场。供应链的底端则是规模较小的二级和三级零配件供应商，总数超过1700家。

泰国原有的产业链主要以服务燃油车为主，因此对中国企业而言除整车外，在电动车产业链与服务上可以参与的机会也很多。

动力电池制造方面，泰国政府支持和补贴大型电池生产设施，正在优先支持那些替产能超过8GWh的工厂提供资金投资。宁德时代、蜂巢能源、上汽集团等中国动力电池生产商纷纷在泰国设厂。

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

泰国电动车协会数据显示，到2022年12月底，泰国总共只有3700多个公共充电桩，车桩比约为30:1。截至2022年底，我国国内车桩比为2.5：1，而工信部的目标是“2025年实现车桩比2：1，2030年实现车桩比1:1”。

由此可见，泰国充电桩的发展空间颇大，不过相应的供应链亟待建立和完善。

泰国汽车半导体的机会涌现

在雄心勃勃的“30·30”政策背景下，泰国电动车产业迎来飞速发展，而智能电动汽车对半导体的需求巨大。从数据上看，一辆传统燃油车大致需要100-200个半导体芯片，电动车在此基础上数量要翻一倍，而一辆智能化水平较高的纯电动汽车甚至需要800-1000个芯片。就价值量来看。电动车单车半导体器件价值量约在1500~2000美元，是传统汽车单车价值量的3~4倍。

在半导体供应链迁移的过程中，东南亚地区一直被赋予承接全球第四次半导体产业链的厚望中。实际上，东南亚国家在全球芯片产业链中也占有突出地位，在全球芯片测试和封装市场中所占份额高达27％。由此可见，泰国汽车工业的发展拥有得天独厚的半导体产业链协同优势。

资料来源：芯八哥整理

泰国是全球排名第13位电子产品和零部件制造基地。由于日系车企主导泰国汽车市场，其配套的上游半导体企业也以日韩半导体企业为主。索尼、罗姆、三星、村田、东芝、京瓷等都在泰国建立了Fab。此外，恩智浦、西部数据、微芯科技也在泰国有厂房。泰国半导体产业主要强于硬盘生产，目前是世界第二大硬盘出口和生产国，但近年来也在更多相关企业布局下实现半导体产业多元化。

资料来源：芯八哥整理

随着泰国汽车工业尤其是电动车产业的迅速发展，泰国半导体产业特别是汽车半导体将得到强有力的终端支撑，有望在如今全球半导体角逐中分的一杯羹。

Counterpoint 数据显示，东南亚2023 年Q1乘用电动车销量同比增长近 10 倍，纯电动汽车销量所占乘用车总销量份额从一年前的 0.3% 猛增至 3.8%。其中，泰国占据了东南亚国家超过 75% 的纯电动车销量。

数据来源：Counterpoint，芯八哥整理

此外，在东南亚市场销售的纯电动乘用车中，中国车企占据了近 75% 的市场份额。中国车企“扎堆”泰国市场，除了已在泰国汽车市场深耕10年的上汽名爵，长城汽车、比亚迪、哪吒等中国车企也纷纷赴泰开拓市场。

泰国电动车的业务机会，不仅仅在于电动车市场的井喷，其带来的实实在在的机遇存在于电动车产业链上下游诸多领域，充电桩、动力电池、汽车半导体等前景广阔，市场空间巨大，值得关注。

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