【Omdia观点】ICP数据中心网络推动400G/800G光模块采用量攀升

原创 Omdia 2023-08-09 14:09

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要点

面向ICP数据中心销售的可插拔光收发器市场表现强劲，预计其规模到2028年将超120亿美元。从2024年开始，400G将在销量和收入方面占主导地位，并且在整个预测期间将延续这一趋势。ICP数据中心开始在有需要的地方部署一些800G，到2025年将达到近100万台设备，到2028年将超过800万台--五年复合年增长率（CAGR）达到200%。

面向ICP数据中心销售的有源光缆市场也表现强劲，预计其规模到2028年将逼近30亿美元，六年复合年增长率为28%。

面向ICP数据中心销售的直连铜电缆市场继续增长，这主要得益于其固有的低成本和低功耗特性。到2028年，预计市场规模将达到11亿美元，六年复合年增长率为9%。

Omdia观点

前五大OC供应商继续主导整个数据通信市场以及ICP数据中心OC市场。
北美和中国将继续瓜分ICP 数据中心 OC 市场，因为大多数数据中心（以及供应商）都在这两个地区。
中国的ICP数据中心似乎已经克服了美国技术禁令问题，开始部署一些400G产品。
未来几年，能否提供新型、高速收发器（400G 及以上）将决定厂商的胜负。
800G及更高速率的线性驱动收发器似乎前景光明--几家供应商在OFC 2023大会上展示了早期的原型机。
思科和博通已经成为共封装光学(CPO)开发领域的领导者，但该市场何时才能开始成为ICP数据中心的主流仍有待观察。目前只有 Meta 和微软两家 ICP 数据中心在积极采用这种技术。

建议

ICP数据中心内的光器件市场竞争异常激烈。了解他们的独特需求至关重要。
目前来看，旭创科技（InnoLight）似乎牢牢控制着这一市场，但美国公司可能会凭借数据速率更高的新技术与之抗衡--至少在北美是这样。
与主要ICP保持密切联系很重要。拥有谷歌作为早期投资者的InnoLight在这方面做得很好。这是该公司市场份额上升的关键先决条件。最近(从2020年开始，一直持续到2021年)，华工正源(HG Genuine) 与一家大型ICP数据中心展开同样的合作，实现了同样的增长。

所有ICP都在研究是否或何时需要从可插拔收发器转向近封装光学 (NPO)或CPO。所有顶级OC供应商都必须考虑开发这项技术并支持其生态。将CPO/NPO推向市场需要与交换机制造商和ICP数据中心合作。博通和思科目前处于开发最前沿。
要想在400G时代及以后取得胜利，必须掌握以下关键技术/工艺:

具有竞争力的平均售价和具有竞争力的每比特成本（与之前的解决方案相比）。
不超出功率预算，这是业界长期面临的挑战。
面向CPO的硅光子技术。
线性驱动可插拔模块。
长距离设备相干技术竞争分析

市场展望

Omdia 预计，到 2028 年可插拔光收发器市场规模将超 120 亿美元，几乎是当前的三倍。
Omdia预计，到2025年100G设备将从ICP数据中心消失，取而代之的是200G、400G和800G设备。
预计直到2025年， 200G将略有增长；但伴随800G发力，200G将有所下降。
我们已经在2023年看到了一些涉及800G可插拔设备的小型部署。这些部署将在2024年有所增加，并在2025年成为主流--届时预计安装量接近100万台设备。根据一些大型ICP数据中心的反馈，Omdia上调了对800G可插拔收发器的预测。目前预计五年复合年增长率为147%。

直至2028年，400G仍将在销量和收入方面占据主导地位。但从2026年开始，800G将急剧增长。

就400G而言，预计销量六年复合年增长率为35%，收入六年复合年增长率为19%。
就800G而言，预计销量五年复合年增长率为200%，收入五年复合年增长率为147%。
预计800G最畅销的型号是DR8，然后过渡到DR4。
在 800G 市场上，线性驱动技术的应用率预计将接近 50%。