半导体设备狂飙，本土厂商强势溯游而上

结合全球设备厂商今年财报数据及业界人士消息，国外半导体设备厂商的订单量正在减少，或会限制下半年的增长；国内设备厂商受益于国产替代东风，营收已连增两年，业界表示第三年有望景气依旧。

从国内外设备厂商2022年财报数据及今年一季度财报数据显示，多数国内外的设备厂商业绩均实现了不同程度的增长。

但由于今年晶圆代工大厂台积电、三星等厂商财报增长不及预期，波及上游半导体设备和材料，似释放出低迷信号。近日国际半导体产业协会（SEMI）预估今年全球半导体制造设备销售额恐下滑至874亿美元，年减18.6%。具体来看，对比国内外设备厂商财报及市场动态，情况略有不同。

荷兰ASML 2023年第一季度的净销售额为67亿欧元，净收入为20亿欧元，高于2022年最后一个季度的64.3亿欧元和去年同季度的35亿欧元。本季度的净预订额为38亿欧元，其中16亿欧元与用于最先进硅工艺节点的极紫外光刻(EUV)机器有关。ASML表示，预计当前第二季度的净销售额将介于65亿欧元至70亿欧元之间。

美国Lam Research主营半导体沉积、蚀刻和清洁等设备，其在截至2023年3月26日的季度取得了稳健的业绩，该季度收入为38.7亿美元，相比于上一季度环比下降26.7%。毛利率为16.06亿美元，占收入的41.5%，营业费用为6.63亿美元，营业收入占收入的 24.4%，净收入为8.14亿美元。

美国应用材料（AMAT）2022年半导体业务营收同比增长7.4%，其公布了截至2023年1月29日的第一财季业绩，该公司季度净销售额67.39亿美元，上年同期为62.71亿美元。季度净利润17.17亿美元，上年同期为17.92亿美元。

美国半导体检测设备供应商KLA Corp财报数据显示，其截至3月31日的第三季度收入增长6.3%至24.3亿美元，超过预期的23.8亿美元。其中来自代工厂的收入占比86%，存储领域的收入占据14%。

东京电子（Tokyo Electron）公布的财年业绩(2022年4月-2023年3月)显示，财年净销售额22090亿日元(约159亿美元)，上年为20038亿日元。财年营业利润6177亿日元，上财年为5993亿日元。财年归属于公司股东的净利润4716亿日元，上年为4371亿日元。

此外，荷兰设备供应商ASM International第一季度也取得了良好的业绩，收入增长40%，达到7.1亿欧元。其预计第二季度营收将达到6.5亿至6.9亿欧元，但继上半年的预期增长之后，下半年的销售额将比上半年下降10%或更多。

荷兰BE Semiconductor设备厂商则表示，上季度来自中国客户的需求依然疲弱，占公司总收入的27%左右。与上一季度相比，由于主流计算和混合键合应用的需求下降，订单量下降了21%。

从上数几家设备大厂的数据显示，Lam Research、美国应用材料（AMAT）、Tokyo Electron、ASM International、BE Semiconductor数据或营收或利润已出现同比减少情况，为预防下行风险，部分半导体设备厂商已开始减少投资。

而从国内设备厂商2021年至今年一季度财报数据显示，国内设备厂商上涨趋势保持，受益于国产替代黄金契机，中国本土设备厂商抵抗风险能力得到增强。

据不完全统计，北方华创、长川科技、盛美上海、华海清科、拓荆科技、芯源微、等六家A股半导体设备公司2022年业绩同比增速上限大于100%，长川科技、华峰测控、两家业绩下滑。今年一季度业绩方面，北方华创、中微公司、晶盛机电、至纯科技、盛美上海、华海清科六家业绩同比增速上限大于100%。

总体来看，今年依旧是本土设备厂商发展的黄金时期，在市场的强劲需求下，东风依旧，本土厂商更需把握契机。