芯片巨头劝拜登政府收手；特斯拉一夜蒸发900亿美元丨时光机

原创果壳硬科技 2023-07-22 09:38

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硅基生物

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美国芯片巨头劝说政府放松芯片限制
华硕将继续为NUC续命
阿斯麦2023Q2财报信息量大
苹果正在开发Apple GPT

半导体巨头集体请愿

美国的七伤拳不仅没有收手，力度反而越来越大。上周，彭博社称荷兰出口管制会继续收紧，在未经政府批准的情况下，阿斯麦（ASML）在中国的维修和提供设备备件也将受到限制，换句话说就是卖出去的设备都不让修了。眼看“自残”愈演愈烈，美国半导体巨头们终于坐不住了。

本周，英特尔、高通、英伟达等半导体高管与美国官员就“避免进一步限制对华销售芯片”讨论。（路透社，2023.7.18）随后，美国半导体行业协会（SIA）也就美国政府可能对半导体施加额外限制发布声明，呼吁在评估限制措施造成影响前，不要进一步限制对华芯片销售。（美国半导体行业协会，2023.7.17）紧接着，中国半导体行业协会也发布了《关于维护半导体产业全球化发展的声明》。（中国半导体行业协会，2023.7.19）

只希望，半导体巨头们的“请愿”能够叫醒美国。

这些消息也值得一看

消费数码

英伟达（NVIDIA）在推出RTX 4060 Ti 8GB近两个月后，RTX 4060 Ti 16GB正式上市，现在可以从英伟达的认证合作伙伴（AIB）取得相关产品（Tom's Hardware，2023.7.18）
高通和联发科或将在下半年指望印度手机市场的复苏，以清理剩余的库存（《电子时报》，2023.7.18）
英特尔宣布已与全球技术解决方案提供商华硕达成一份协议，将许可华硕制造、销售和支持搭载第10代至第13代酷睿处理器的NUC系统产品线，并开发未来的NUC系统机型。通过该协议，华硕能够持续为英特尔NUC系统的客户提供产品和支持。为此，华硕将成立一个全新业务部门——华硕NUC业务部（ASUS NUC BU）（英特尔官网，2023.7.18）
高通下一代手机平台将支持50亿~70亿参数大模型（财联社，2023.7.20）

半导体宇宙

陶氏化学位于美国路易斯安那州伊贝维尔教区、密西西比河沿岸的Plaquemine工厂发生六起爆炸，半导体制造材料CMP抛光液及光刻胶供应或受影响（《华盛顿邮报》，2023.7.15）
赛微电子首款国产BAW（体声波）滤波器实现量产，（赛微电子，2023.7.16）BAW滤波器可用于5G射频前端，相比SAW（表声波）滤波器性能更好，但需要长期积累MEMS声学结构、压电材料相关技术，难度更高
三星开发出业界首款GDDR7 DRAM（用于显卡上的显存），继2022年三星开发出每秒24Gbps的GDDR6 16Gb后，GDDR7 16Gb可提供32Gbps，带宽可达1.5TB／s，是GDDR6的1.4倍，将进一步强化高性能计算、汽车和人工智能等应用能力（三星官网，2023.7.19）
日本芯片公司罗姆（Rohm）将向JIP（Japan Industrial Partners）牵头的财团出资3000亿日元，用于拟议收购东芝。如果收购成功，罗姆将向JIP领导的投资基金投资1000亿日元，还将购买为收购而设立的关联公司发行的2000亿日元优先股（日经亚洲网，2023.7.19）
阿斯麦（ASML）2023Q2财报：净销售额为69亿欧元，毛利率51.3%，净利润19亿欧元，Q2净预订额为45亿欧元，其中16亿欧元预定额为EUV。当前，DUV市场极度供不应求，而EUV则受制市场疲软，收入增长率从40%下滑至25%（阿斯麦官网，2023.7.19）

云上攻略

英伟达加速人工智能投资，计划为总部位于旧金山的云服务初创公司Lambda Labs额外提供3亿美元资金，Lambda Labs是一家初创公司，它与Amazon Web Services和其它成熟云提供商具有竞争关系，可将带有英伟达芯片的服务器出租给其它公司（The Information，2023.7.18）
马克·古尔曼（Mark Gurman）又爆苹果大瓜，据其称苹果正在内部开发类ChatGPT产品“Apple GPT”，该产品基于Ajax框架，不过苹果目前并不知道如何把它推向商业化。另外，马克·古尔曼还表示，此前苹果使用OpenAI的技术进行过内部测试，并曾经考虑过与OpenAI签署一份合约，但目前该信息没有更多细节（彭博社，2023.7.19）

出门在外

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特斯拉财报发布二季报
风评很差的越南新能源品牌美国建厂
东航接收第二架C919

特斯拉Q2过得挺一般

7月20日，特斯拉发布2023年二季报。不得不说，这份财报可就真有点复杂了。(特斯拉官网，2023.7.20)

2023年第二季度，特斯拉全球范围内共计生产电动车47.97万辆，交付46.61万辆，为公司最新的产量和交付量记录，也让特斯拉登顶全球最畅销的电动车品牌。

特斯拉全球第二季度总营收为249.27亿美元，同比增长47%，为历史新高；净利润达27.03亿美元，同比增长20%，同样高于市场预期。研发支出为9.43亿美元，同比增长41%，研发费用率并不高。

但利润率就比较糟糕了。特斯拉第二季度的毛利率为18.2%，低于市场预期的18.8%，近三年最低水平，同比下降6.82%，环比下降1.1%。显而易见，特斯拉降价换销量的目标实现了，只是牺牲要比想象中更大。

然而马斯克并不满足于此，还进一步表示“若经济环境恶化，特斯拉还将降价。”受预期不佳影响，超出预期的交付数据和财务数据并没有对特斯拉股价形成支撑，当地时间7月20日公司收盘价暴跌近10%，一夜蒸发899亿美元市值。

越南电动车可能不靠谱

越南电动汽车制造商VinFast表示将于下周开始在美国北卡罗来纳州建设其电动汽车工厂，计划投资40亿美元，目标是在第一阶段每年生产15万辆电动汽车。该工厂计划于2025年投入使用，比最初的计划晚了一年。一旦该工厂投入生产，VinFast电动车将有机会享受《通货膨胀削减法案》提供的税收抵免。（VinFast官网，2023.7.19）

VinFast无疑承载着很多人的期待——搞不出来越南特斯拉，起码也得是东南亚小比亚迪吧？

但很可惜，VinFast实在是没收获什么好评。此前展开试驾的VF8仅有如潮水般的恶评，车评人们高度一致的给出了“极其糟糕”的评价，全车除了内部空间外几乎全都获得非常严厉的批评，甚至连启动都存在困难，被誉为美国市场评价最糟糕的汽车。

地上跑的

湖南衡阳高新区成功研制出了全球首套氨氢融合复合动力燃料供给系统。装载该系统的一汽解放液氨直喷零碳内燃机实现成功点火（《科技日报》，2023.7.19）
比亚迪海洋网新中型轿车海豹DM-i在郑州量产下线。该车型为比亚迪继纯电版海豹后，新推出的插电式混动版中级车。新车价格区间为18至25万元，预计将于第三季度正式上市（比亚迪，2023.7.18）
特斯拉官方表示，首辆CyberTruck在得州超级工厂制造完成，但该款车型的性能和售价仍然未知。对时间表的最新官方评论是计划在“第三季度末左右”进行交付（Eletreck，2023.7.15）
据媒体报道，三星将可能与特斯拉合作生产下一代全自动驾驶芯片（韩国经济日报，2023.7.18）
据媒体报道，韩国今年上半年进口商用车登记注册数量为4563辆，其中中国产1451辆。今年上半年卖出的进口商用车中，有三分之一产自中国。去年进入韩国市场的中国鑫源电动厢式车ET Van今年上半年在韩销量达到582辆，在进口商用车型中排名第一。中国东风小康的MASADA VAN也以353辆的销量排名第三。中国生产的商用车价格相对更低，但性能并无明显区别，高性价比带来的优势相当突出（韩联社，2023.7.19）
荷兰电动自行车公司VanMoof被法院宣告破产。该公司成立于2009年，现有约700名员工，大多数车型售价在2000欧元以上（路透社，2023.7.18）
根据特斯拉最新递交的申请文件，公司已向德国地方当局申请批准对柏林工厂进行全面改造。在扩建完成后，该工厂的产能将增长一倍，使电动汽车的年产量达到100万辆，电池的产量达到100GWh，成为欧洲最大的汽车工厂（《华尔街日报》，2023.7.21）

天上飞的

7月16日，中国东航在上海正式接收第二架国产C919大型客机。根据东航的规划，第二架C919将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥—成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线（《经济日报》，2023.7.16）
空中客车H175型直升机近日成功获得由中国民用航空局颁发的型号认可证（空中客车直升机，2023.7.19）
我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象星座07-10星发射升空，卫星顺利送入预定轨道。该卫星主要用于提供商业气象数据服务。此次任务是快舟一号甲运载火箭第21次飞行（中国科技网，2023.7.20）
长征十号火箭衍生型可重复使用原理试验验证完成（中国运载火箭技术研究院，2023.7.17）
天眼查显示，商飞时代（上海）航空有限公司成立，由宁德时代、中国商飞、上海交大企业发展集团有限公司共同持股。三家公司各自的持股比例尚未公布。该公司法定代表人为钱仲焱，注册资本6亿元，经营范围包括民用航空器维修、民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等。该公司的成立很可能意味着宁德时代将进一步推动电动航空飞行器的电池开发（界面新闻2023.7.20）
英国航空航天公司 Pulsar Fusion 正在组装一款利用太阳能量的核聚变火箭发动机，计划于2027年发射。然而目前核聚变的技术并不成熟，这家公司是如何将其利用在火箭发动机上的十分令人困惑，整个项目都给人感觉很不靠谱（中国核电网，2023.7.17）

绿色经济

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美国进一步针对中国多晶硅
16兆瓦超大海上风电机并网发电
欧盟加码绿色转型
法印深化核能领域合作

零碳零排放

今年1~6月，我国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%。其中，水电新增536万千瓦、风电新增2299万千瓦、太阳能发电新增7842万千瓦、生物质发电新增176万千瓦。截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。最新数据表明，光伏发电装机量已经超过水电，成为仅次于火电的第二大电源（国家能源局，2023.7.19）
据媒体报道，美国海关和边境保护局已禁止使用通威多晶硅制造的隆基太阳能组件进入美国市场。这一决定的依据是所谓新疆“强迫劳动”问题出台的“维吾尔强迫劳动预防法案”。但问题是，通威在新疆并没有生产线，这种对本就是用于贸易战的无理法案的进一步滥用，很可能意味着对中国多晶硅的全面禁令（PV-Magzine，2023.7.13）
全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电。该风电机组由由三峡集团与金风科技联合研发，轮毂中心高度152米，叶片长123米，叶轮扫风面积约5万平方米，相比常用的海上8兆瓦风机，节约用海面积超过35%。在额定工况下，该风电机组每转动一圈，可发电34.2千瓦时，每年发电量超过6600万千瓦时，能满足3.6万户三口之家一年的生活用电（央视网，2023.7.19）
欧盟委员会通过欧盟创新基金向41个大型清洁技术项目拨款36亿欧元，帮助欧盟经济实现绿色转型，特别是那些脱碳难度很高的行业。这些项目广泛地涵盖水泥、钢铁、先进生物燃料、可持续航空燃料、风能和太阳能、绿氢以及相关的利用行业（European Commission，2023.7.13）
美国最大光伏组件制造商First Solar与以色列可再生能源公司Energix签署框架协议，将为后者提供5GW的超低碳薄膜太阳能电池板（PV-Tech，2023.7.17）

前方核能

7月14日，法印两国在巴黎爱丽舍宫举行面对面和代表团级会谈。会后的联合声明提到，两国已同意“致力于建立中低功率模块化反应堆或小型模块化反应堆(SMR)和先进模块化反应堆(AMR)方面的伙伴关系”（AMBASSADE DE FRANCE EN INDE，2023.7.18）
英国政府将向本国核能产业提供1.57亿英镑的发展资金，以推动该产业的重新发展，主要用于推动政府承诺在2025年“让核能用于1/4民用电力供应”的目标（《卫报》，2023.7.18）
波兰气候与环境部原则上批准波兰核电厂公司在波美拉尼亚省建设一座核电厂，为该国第一座核电站（中核战略规划研究总院，2023.7.14）
韩国工业部正在审查是否需要新建核电站，以扩大该国的电力供应，以满足不断增长的电力需求（WNN，2023.7.12）
德国能源公司MAN Energy Solutions宣布，在其哥本哈根研究中心的MAN B&W二冲程发动机上，成功完成了氨燃料的首次运行，点火油量和燃烧稳定性获得了令人乐观的数据。氨能是随氢能一同兴起的新型燃料，被视作氢能储运难的一种有效解决方案，但目前缺少足够成熟的氨发动机，不具备大规模应用的基础（Power Technology，2023.7.17）

生物经济

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斯微生物mRNA新冠疫苗产线暂停试运行
诺华、强生发布二季度财报
辉瑞收购Seagen遭FTC调查

产品前瞻

美国爱尔康公司“人工晶状体”获国家药监局批准上市，用于存在角膜散光且经囊外白内障摘除术摘除白内障晶状体后的成人患者（NMPA官网，2023.7.21）
诺和诺德的减肥药物司美格鲁肽（Wegovy）已供不应求，第一代减肥药利拉鲁肽（Saxenda）也将于2023年底出现供应困难（FiercePharma，2023.7.19）
吉利德公司Veklury（瑞德西韦）的补充新药申请获FDA批准，用于治疗患有严重肾功能损害的新冠患者，包括透析患者（吉利德官网，2023.7.14）
阿斯利康/赛诺菲共同开发的长效呼吸道合胞病毒（RSV）抗体Beyfortus（Nirsevimab）获FDA批准上市，用于预防婴幼儿RSV引起的下呼吸道疾病（赛诺菲官网，2023.7.18）

合作交易

风投公司Flagship Pioneering与辉瑞达成合作，将各自预先投资5000万美元以加速创新药物开发（辉瑞官网，2023.7.18）
礼来19.25亿美元收购ActRII靶点“减脂不减肉”的减肥单抗药物研发商Versanis（礼来官网，2023.7.14）这是礼来两个月内进行的第四起收购案
Roivant Sciences 与罗氏谈判出售在研药物RVT-3101，该药物用于治疗炎症性肠病（包括溃疡性结肠炎和克罗恩病），潜在售价可能高达70亿美元（路透社，2023.7.14）
应世生物和启德医药签署合作协议，启德医药以非排他性许可方式授权应世生物使用其糖链定点偶联技术（iGDC）技术，助力应世生物开发新一代定点偶联ADC药物，双方未透露合作交易金额（应世生物官方，2023.7.17）
FTC要求辉瑞与Seagen就双方的430亿美元收购交易提供更多细节（路透社，2023.7.14）这项交易在6月已经受到欧盟监管方的调查
因美纳宣布“基因组发现联盟”（AGD）的五个创始成员，分别是艾伯维、安进、阿斯利康、拜耳和默克（illumina官网，2023.7.18）
Ginkgo与住友化学宣布开展第三项合作，以合成生物学方式开发功能性化学品（Ginkgo官网，2023.7.18）

巨头财事

诺华2023年二季度财报：2023上半年净销售收入达265.75亿美元，同比增长8%；第二季度净销售收入达到136.22亿美元，同比增长9%；仿制药业务山德士将于第四季度完成拆分，在瑞士证券交易所上市，并开启在美存托凭证（诺华官网，2023.7.18）
强生2023年第二季度财报：公司当期实现收入255.3亿美元，同比增长6.3%（不包括新冠肺炎疫苗的运营增长为8.9%），预计全年销售额993亿~1003亿美元，同比增6%~7%（强生官网，2023.7.20）

行业寒气

斯微生物位于张江天慈的mRNA疫苗工厂暂停试运行，回应称将精力回归研发，此前两个月该公司刚获得Pre-D轮数亿元融资（澎湃新闻，2023.7.19）
阿斯利康终止与Pieris Pharmaceuticals的哮喘药物合作开发协议，后者宣布进行战略重组并裁员70%（Pieris官网，2023.7.18）
FibroGen在其抗体药物pamrevlumab未能通过III期研究后，宣布裁掉32%左右的员工（FibroGen的sec文件，2023.7.14）
神经元疾病疗法开发公司Eliem已完成业务审查清算，计划停止其癫痫抑郁药物Kv7的进一步研发，并探索收购、合并在内的潜在战略替代方案（Eliem公司官网，2023.7.20）