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● 管制镓和锗后，这家美国公司着手申请许可证 ● 15代酷睿或跳票Intel 20A制程，采用台积电3nm ●
镓和锗出口管制后续
本周，商务部、海关总署发布的《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，从8月1日起，我国将对镓、锗相关物项实施出口管制，果壳硬科技也进行了分析——《 镓和锗对全球硬科技有什么影响？ 》。 后续，商务部也对这项管制进行了解读。发言人表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。中国政府实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。（ 《北京日报》，2023.7.6 ） 美发言人称，美国拥有锗战略储备，但目前没有镓的库存储备。此外，他还宣称最终美国或将不得不寻找镓和锗的替代来源，“无论是直接开采，直接制造，直接精炼或生产，还是从过时设备回收”。（ 路透社，2023.7.6 ）此外，美商务部称将与盟友及合作伙伴携手应对，这一拨属于大型双标现场了。 美国半导体晶圆制造商AXT在官网声明，其中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低，其中，磷化铟基材不包括在出口管制条例中。2023年Q1，该公司来自中国砷化镓和锗基板出口贡献约430万美元收入，主要用于消费、汽车、显示器和工业应用。（ AXT官网，2023.7.3 ）值得注意的是，AXT控股的通美晶体公司正拟在科创板上市，计划通过发行募资11.67亿元。 日本则称，如果任何措施在世贸组织等国际规则下对日本不公平，将采取相应行动。（ 集微网，2023.7.4 ） 日经 消息 显示，日本尼得科（Nidec）和瑞萨正在研究采用氮化镓基板，日本AGC和JX金属出资的公司Novel Crystal Technology正研发推进氧化镓作为新一代晶圆。 要知道，镓和锗不仅是硬科技中必需的重要金属，还与高频或高功率半导体息息相关，包括砷化镓（第二代半导体材料）、氮化镓（第三代半导体材料）、氧化镓（第四代半导体材料）。而中国镓第一大出口地为日本，出口量占比为37.8%。
● LX Semicon（LX Group旗下的无晶圆公司，曾隶属于LG集团的综合性企业）正考虑将下一代显示驱动器集成电路（DDIs）生产委托给三星电子代工，韩国半导体生态将以此实现供应链多样化（ businesskorea，2023.7.3 ）
● IBM正在优先帮助日本芯片制造初创企业Rapidus，Rapidus正在将IBM的2nm芯片设计转化为可生产的芯片，计划在2027年实现量产（ 《新加坡商业时报》，2023.7.3 ） ● 三星在美就侵犯5项OLED技术专利起诉京东方，三星称京东方供应的iPhone 12/13面板备件在钻石排列结构、驱动技术等方面与自己相似，京东方曾在5月再国内对三星部分实体发起专利诉讼，此前，三星与苹果的OLED面板配额协议已在2021年到期（ 路透社，2023.7.4 ）
● 瑞萨与碳化硅龙头Wolfspeed签署晶圆供应协议，并支付20亿美元的保证金，确保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供应承诺，该协议要求Wolfspeed在2025年为瑞萨提供150mm碳化硅裸片和外延片，同时协议还预计，当最近宣布的John Palmour碳化硅制造中心全面投入运营后，将向瑞萨电子供应200mm碳化硅裸片和外延片（ 瑞萨官网，2023.7.5 ） ● 三星已于6月中旬组建半导体封装工作组“MDI联盟”，旨在攻克先进封装技术，目标在2025年实现第一个GAA 3D封装（ The ELec，2023.7.5 ） ● 微芯科技（Microchip）扩大印度业务布局，启动3亿美元投资计划（ Microchip官网，2023.7.4 ） ● 日本与欧盟就加强半导体领域合作签署备忘录，双方将在研发新一代半导体等领域进行协作（ 共同社，2023.7.4 ） ● SK Square（SK集团旗下投资子公司）将与SK海力士、Shinhan Financial Group和LIG Nex1建立合作伙伴关系，成立一家针对外国芯片制造商的投资公司TGC Square，目标是筹集1000亿韩元，用于投资芯片生产所需的基础材料、零部件和设备，其中60%投资资金计划分配给日本的材料、零部件和设备制造商，目前官员们正准备对四家潜在公司进行技术审查（ The Korea Times，2023.7.5 ） ● Counterpoint：ABF基板2023年Q1跌入低谷，衰退明显，2023年H2有望在PC、笔记本、服务器带动下复苏（ Counterpoint，2023.7.5 ） ● 传ASML要推出基于Twinscan NXT: 1980Di修改的特供版DUV，ASML否认了这一说法（ 《电子时报》，2023.7.5 ） ● 日本SBI控股与力积电达成基本协议，将在日本新建半导体工厂，初期为汽车和工业设备生产半导体，未来考虑生产尖端半导体，资金方面将从地方银行贷款，并向日本政府寻求在补贴和税制上的优待（ 共同社，2023.7.6 ） ● 三星电子公布2023Q2业绩预期：销售额60万亿韩元，同比下降22.3%，营业利润从去年14.1万亿韩元降至6000亿韩元，同比下降95.7%（ 路透社，2023.7.7 ） ● 消息称英特尔下一代Arrow Lake CPU（可以理解成15代酷睿）计划生变，或将放弃Intel 20A制程，转向采用台积电3nm制程（ WccfTech，2023.7.7 ）
● 欧洲风投和科技公司签署公开信，包括德国西门子、法国空中客车、法国育碧、德国银行等公司，警告欧盟人工智能法案草案中对人工智能过度监管，严重限制产业发展（ TechCrunch，2023.7.1 ） ● 国内首个绿色算力超市正式上线，可实现算力资源的线上交易，同时中国移动呼和浩特绿色智算中心正式成立，总投资超过20亿元，算力中心将采用液冷等节能降碳技术降低能耗，算力可达6EFLOPs，即每秒600亿亿次的浮点运算（ 《北京日报》，2023.7.3 ） ● 美国拟限制中国公司获得美国云计算服务，或要求亚马逊、微软等云服务提供商在向中国客户提供使用先进人工智能芯片的云计算服务前寻求美国政府许可，美宣称该提议被视为弥补重大漏洞的一种手段（ 《华尔街日报》，2023.7.4 ） ● 上海电信与中兴通讯“5G车地系统”覆盖方案成功在上海地铁4号线商用，实现地铁车厢内业务峰值速率突破2.1Gbps，均值速率达到1.7Gbps+（ 中兴通信，2023.7.5 ）
生物经济 ● 莫德纳中国总部落户上海，投资10亿美元 ● 首款国产GLP-1受体减肥药获批上市 ● 欧盟拟修改转基因法案，以便为基因编辑作物开绿灯
10亿美元，莫德纳梦圆上海 本周三，美国生物科技公司莫德纳与上海经信委、上海市闵行区签订谅解备忘录与土地协议，正式落户上海，并设立中国总部，将在中国开发mRNA产品。（ 澎湃新闻，2023.7.5 ）根据位于上海的财经媒体消息，此次投资金额达到“10亿美元量级”。（ 第一财经，2023.7.4 ）至此，生物科技公司、mRNA三巨头之一的美国莫德纳（Moderna）公司入华消息终于尘埃落地。这是上海落地的又一起10亿美元级别的外商投资，2018年特斯拉曾在上海投资20亿美元，建设了超级工厂。
到北京时间本周五下午，莫德纳英文官方网站尚未公布该消息，原因未明。根据莫德纳对外媒的回复的消息，莫德纳在上海的投资生产mRNA生物制品将专供中国，不作出口。（ CNBC，2023.7.5 ）
公开信息显示，由于mRNA新冠疫苗需求下降导致营收疲软，莫德纳公司于2022年9月透露与中国官方接触，就mRNA新冠疫苗入华进行谈判，但彼时尚无实质进展；2023年1月，莫德纳CEO史蒂芬·班赛尔（Stéphane Bancel）在达沃斯世界经济论坛期间接受采访表示，正积极讨论向中国提供新冠疫苗、癌症疫苗等产品，并希望在年内访问中国；今年4月4日，上海市委书记陈吉宁与班赛尔会面，此后，莫德纳入华进程加快，于5月24日在上海注册成立子公司美德纳（中国）生物科技有限公司，注册资本1亿美元；7月签订合作备忘录之后，上海市委书记陈吉宁再度会见了班赛尔一行。（ 《解放日报》，2023.7.6 ）这也是今年以来双方第二次会面。
莫德纳虽以mRNA技术路线的新冠疫苗起家，并刚刚提交了呼吸道合胞病毒疫苗（RSV疫苗）的上市申请，但在研mRNA疫苗产品管线繁多，既针对流感（四价）、新冠+RSV+流感三联、巨细胞病毒（CMV）、EB病毒、癌症、HIV的疫苗，还有针对不常见的莱姆病、诺如病毒、人偏肺病毒等，管线之全，国内同行望尘莫及。
自商业化以来，莫德纳的年度销售额始终被辉瑞-拜恩泰科压一头，如今两家都面临mRNA新冠疫苗需求惨淡的前景，莫德纳年初发布的2023年业绩指引显示，预计全年收入下限为50亿美元，但全年支出将达到60亿美元，也就是说，如果现状继续，莫德纳将面临亏损。
莫德纳和拜恩泰科都亟需开拓新市场。此前拜恩泰科的疫苗已经复星医药入华，商品名“复必泰”，港澳开放接种，此外部分在华德国人也获准接种，现在轮到莫德纳了。
国产mRNA疫苗竞争激烈，但已附条件批准的mRNA新冠疫苗仅石药集团一家，斯微生物mRNA新冠疫苗则在老挝获批紧急使用。至今尚未获批上市的国产mRNA疫苗研发商前景渺茫，上周，传信生物已确定卖给长春百克生物，现在，本已需要面对惨淡资本市场的国产mRNA疫苗研发商，又将面对国际巨头的压力。
这些消息也值得一看
● 中美华东制药的利拉鲁肽注射液（商品名：利鲁平）获NMPA批准上市，用于肥胖或超重适应症，是国内首款人胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂减肥药物（ 华东医药公告，2023.7.5 ） ● 驯鹿生物（联合信达生物）研发的CAR-T疗法伊基奥仑赛注射液（商品名：福可苏）获NMPA附条件批准上市，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，既往经过至少3线治疗后进展（至少使用过一种蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂）（ NMPA官网，2023.6.30 ） ● 国药集团中国生物上海生物制品研究所生产的我国首款6月龄以上人群通用四价流感病毒裂解疫苗获批上市，该四价流感病毒裂解疫苗在我国首次实现了6月龄以上婴幼儿、青少年、成年人、老年人各年龄组人群接种剂量的统一（ 中国生物官方微信，2023.7.6 ） ● 渤健、卫材的阿兹海默证新药Leqembi (lecanemab-irmb)获得FDA完全批准。（ FDA官网，2023.7.6 ） Leqembi是20年来第一款阿兹海默证新药，也是第一个从加速批准转为传统批准治疗阿兹海默证病的β淀粉样蛋白定向抗体 ● 诺华旗下山德士公司的生物仿制药Hyrimoz（阿达木单抗-adaz）注射液的无柠檬酸盐高浓度配方（HCF）获FDA批准正式上市，用于治疗类风湿性关节炎、银屑病等（ 诺华官网，2023.7.1 ） ● FDA拒批Amneal公司的帕金森症新药，理由是安全数据不足（ 路透社，2023.7.3 ） ● 莫德纳计划在欧盟药委会、瑞士药监局、澳大利亚治疗用品管理局内提交其呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗 MRNA-1345的监管申请，并启动了向FDA滚动提交生物制品许可证申请（BLA）的程序，并计划在全球范围内提交监管申请（ 莫德纳官网，2023.7.5 ）临床数据显示，该疫苗对预防老年RSV感染的有效率为83.7% ● NovaVax的新冠疫苗Nuvaxovid在欧盟获得全面上市许可，可作为12岁及以上人群的主要系列和18岁以上成人的加强针（ NovaVax官网，2023.7.6 ） ● 澳大利亚治疗用品管理局（TGA）对迷幻药重新分类，7月1日起精神科医生可以分别开出含有裸盖菇素和MDMA的药物以治疗用于治疗难治性抑郁症（ 澳大利亚TGA官网，2023.7.3 ） ● 诺华宣布，已签署协议，将旗下眼科资产以剥离给全球眼科保健公司博士伦(Bausch + Lomb)，交易价值高达25亿美元，其中17.5亿美元以现金形式首付（ 诺华官网，2023.6.30 ） ● 韩国生物技术风险投资公司Zymedi与美国国家心肺血液研究所 （NHLBI）、国立卫生研究院 （NIH）签署协议共同开发肺动脉高压新疗法ZMA001（ BioSpace，2023.7.3 ） ● 三星生物与辉瑞宣布代工合作细节：交易额8.97亿美元，将在现在至2029年，使用4号工厂为辉瑞生产肿瘤、炎症、免疫治疗等各种生物仿制药产品，该项交易使双方合作总额达到10.8亿美元，使得三星生物今年迄今获得订单额度达到14.9亿美元，超过去年全年的13.7亿美元（ KoreanTimes，2023.7.4 ） ● 赛默飞世尔出资9.125亿美元收购美国真实世界数据提供商CorEvitas（ 赛默飞世尔官网，2023.7.6 ） ● Evotec Biologics与美国国防部签订一份7400万美元的合同，用于快速开发针对正痘病毒的单克隆抗体药物（ 路透社，2023.7.5 ） ● GSK分拆的消费者健康业务独立公司Haleon考虑出售尼古丁口香糖业务（ 路透社，2023.7.4 ） ● 沙特阿拉伯药企Lifera和Arabio与赛诺菲签署谅解备忘录，将推动沙特阿拉伯本土的疫苗生产（ Endpoints News，2023.7.5 ） ● 国家药监局发布《药品标准管理办法》，2024年1月1日起施行（ 国家药监局官网，2023.7.4 ） ● 国家药监局发布《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序（试行）》（ NMPA官网，2023.7.4 ） ● 国家医保局：《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》及《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，征求意见截止时间为7月10日17:00之前（ 国家医保局官网，2023.7.4 ） ● CDE发布《化学原料药受理审查指南（试行）》（ CDE官网，2023.7.3 ） ● 欧盟委员会公布提案，提议修改转基因作物规则，放宽对一些采用基因编辑技术的作物的限制（ 欧盟委员会官网，2023.7.5 ） ● 安进和Horizon就美国联邦贸易委员会（FTC）阻止其278亿美元收购Horizon Therapeutics的交易提出反诉，称FTC此举违宪（ EndPoints News，2023.7.3 ） ● 美国合成致死疗法研发商Cyteir Therapeutics因临床研究效果不佳，宣布停止研发并计划清算和解散公司（ BioSpace，2023.6.30 ） ● 由于临床试验数据不佳，用于治疗纤维化间质性肺病（fILD）的脉冲一氧化氮输送系INOpulse研发商Bellerophon计划解雇几乎所有员工（ FierceBiotech，2023.6.30 ） ● 新加坡癌症细胞疗法初创公司Tessa Therapeutics因筹集不到资金而关闭（公司官网已停运）（ FierceBiotech，2023.7.6 ）
出门在外 ● 汽车价格战休战 ● 车企6月成绩单出炉 ● 比亚迪赴巴西 ● 欧洲真没火箭了
汽车圈的停战协议 在2023中国汽车论坛上，特斯拉与一汽、东风、奇瑞、比亚迪等十几家国内车企签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。承诺书的第一条就包含了“坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”的内容。其它还包括注重营销宣传方式方法，不夸大宣传、不虚假宣传，不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传等。这份承诺被认识是为上半年多家车企卷入其中的激烈价格战画上休止符。（《 华尔街日报》，2023.7.6 ）
6月车企哪家强 ● 特斯拉发布第二季度全球生产及交付报告。2023年第二季度，特斯拉全球范围内共计生产电动车479,700辆，交付466,140辆，分别同比增长86%、83%，远超市场预期。其中，Model 3与Model Y交付了446,915辆，Model S和Model X交付了19,225辆（ 特斯拉官网，2023.7.2 ） ● 比亚迪6月实现25.3万辆的月销量，同比增长88.2%，首次突破25万大关。今年上半年，累计实现125.56万辆销量，同比增长94.25%（ 比亚迪汽车，2023.7.2 ） ● “蔚小理”差距进一步拉大：理想汽车6月销量32575台，环比增长15.2%，同比增长150.1%，首次突破3万大关；蔚来6月销量10707辆，同比下降17.4%，环比增长74%；小鹏6月销量8620辆，同比下降43.6%，环比增长14.8%。广汽埃安6月份表现亮眼，销量45013辆，同比增长86.7%，环比持平。其他新能源品牌，哪吒月销量10931辆，同比下降16.8%，环比下降0.51%；零跑6月销量13209辆，同比增长17.3%，环比下降10%；极氪6月销量10620辆，同比增长146.9%，环比增长22.4%；（《 中国证券报》，2023.7.2 ） ● 比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额达30亿雷亚尔（折合人民币约45亿）。三座工厂分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。其中，新能源乘用车整车生产产线涵盖纯电动和插电式混动车型，计划年产能达15万辆（ 比亚迪投资者关系，2023.7.5 ） ● 鸿海精密工业（也就是富士康）将在越南北部广宁省建设纯电动汽车（EV）充电器和通信设备的零部件工厂。预计投资总额约为2.5亿美元（ 日经新闻网，2023.7.4 ） ● 丰田宣布将在2026年投放市场的纯电动汽车上采用一体化压铸技术，并称还将考虑把这项技术应用于纯电动汽车以外的车型。一体压铸已被特斯拉等公司采用，通过嵌入由铝铸造设备一体成型的大型车身零部件，可大幅减少零部件数量和生产工序，对降低生产成本有很积极的效果（ 日经新闻网，2023.7.5 ） ● 欧盟委员会称，将坚持从明年起对英国和欧盟之间运输的电动汽车征收关税的计划。根据“原产地规则”的要求，跨英吉利海峡交易的电动汽车必须有60%的电池和45%的零部件(按总价值计算)来自欧盟或英国，否则将面临10%的关税。但目前欧洲在新能源车产业链上非常弱势，即使是本土生产的汽车也很难满足要求，这将导致极其高昂的税费，然而根据英国脱欧后达成的贸易协议条款，大多数日本和韩国电动汽车却可以免关税进口到英国。这意味着若实施新的关税政策，则欧洲汽车制造商很可能失去英国市场，这显然是非常难以接受的（《 金融时报》，2023.7.6 ） ● Rivian宣布，将在德国多个城市向亚马逊公司分支机构交付300多辆电动货车，其中包括慕尼黑、柏林、杜塞尔多夫，这将是Rivian第一次在美国之外的市场交付电动车（ TechCrunch，2023.7.3 ） ● 欧洲中部时间2023年7月6日零时，欧洲阿丽亚娜5型火箭于从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，执行第117次、也是最后一次飞行任务，成功将两颗卫星送入轨道。阿丽亚娜5型火箭的推移也将欧洲航天带入了相当尴尬的境地：下一代运载火箭阿丽亚娜6型火箭因技术原因迟迟无法投入使用，首飞时间不断延后，从原定的2020年延后至今年下半年，预计明年才能投入使用，导致陷入了欧洲陷入了无运载火箭可用的困境，只得转而依赖其他国家（ Space Explored，2023.7.3 ） ● 蒙古国批准马斯克旗下的星链（Starlink）提供高速互联网服务（ 路透社，2023.7.7 ）
绿色经济 ● 这些产业不升级就关门 ● 又一央企进军钙钛矿 ● 隆基进军印度 ● 国家发展改革委、工业和信息化部等5部门近日发布关于《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域。对此前明确的25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出；对本次增加的11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出（ 发改委，2023.7.4 ） ● 南方电网公司分布式源荷聚合服务平台在广东广州、广东深圳、广西柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控，在多省区同步实现了调频、直控等快速响应，标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行（ 华尔街见闻，2023.7.4 ） ● 中国核电审议通过了《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》，是继中国华能之后，又一家进军钙钛矿制造的央企（ 公司公告，2023.6.28 ） ● 上海浦江特种气体有限公司与上海氢枫能源技术有限公司签署采购协议，拟向后者采购两种规格的镁基固态储运氢车。该批镁基固态储运氢车的采购，一方面将应用于浦江气体现有运输业务的降本增效，将单车储氢量提升3至4倍；另一方面将用于开拓远距离的氢气运输及供应市场，提高氢气运输效率以及安全性（ 上海证券报，2023.7.5 ） ● 荷兰小镇Stad aan't Haringvliet投票决定将其供暖系统从天然气转向绿氢。项目最终计划将在2024年制定，将在2025年夏天将天然气转化为氢气，氢气来源是当地过剩的风电和光伏电力。若该项目能成功落地，将有望开创欧洲先例（ Hydrogen Insight，2023.7.3 ） ● 日本经产省已选定三菱重工为监督日本新一代核电站设计的核心企业，将与设备制造商和土木工程公司协调，开发高温气冷堆（HTGR）和快堆（ 界面新闻，2023.7.5 ） ● 美国最大的太阳能电池板制造商First Solar宣布，总部位于埃德蒙顿的批发电力生产商Capital Power已订购1GW的Series 6 Plus光伏组件。这些组件预计将在2026年至2028年之间交付（ Eletreck，2023.7.5 ） ● 隆基氢能与印度客户签署电解水制氢设备采购合同，这是隆基氢能首次签约海外客户（ 隆基氢能，2023.7.3 ） 如果你是投资人、创业团队成员或科研工作者，对果壳硬科技组织的闭门会或其它科创服务活动感兴趣，欢迎扫描下方二维码，或在微信公众号后台回复“企业微信”添加我们的活动服务助手，我们将通过该渠道组织活动——
