本文来源：物联传媒
本文作者：市大妈
自 2020 年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 开始规模应用以来，一度成为物联网产业中热门的话题之一。只是，历经三年，业内对于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的发展现状及未来，在以往一片叫好声中提出了质疑，认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 发展不如预期、怀疑低价换取市场份额的可行性等。
众所周知，蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也是蜂窝通信技术演进过程中必要的一程，接下来，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 仍然会是各大厂商投身去做的事业。在业界有更多不同声音出现的时候，AIoT 星图研究院持续关注 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 当前及未来几年的发展，认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 会是几年内最大规模的蜂窝物联网部署通信技术，或能保持 30% 上下的增长，市场依然可观。这也正是当下 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组乃至芯片在几乎没有盈利空间的情况下，各大厂商依然在使尽浑身解数应对当前的产业困境的根源所在。
近期，AIoT 星图研究院计划针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，更多关于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、NB-IoT 的真相与预测，将在报告中呈现。《蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告（2023 版）》是围绕 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 技术而形成的市场跟踪调研报告，报告试图展示 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业的演变格局、行业典型应用场景、最新市场应用情况、低价与市场份额之间的抉择、行业发展现状与未来发展趋势等更全、更真实的信息。
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报告精华内容展示
图1
通过图1可以直观感受到，移动通信基站正经历结构的变化：从 2G+3G 基站为主到4G 基站为主。未来几年将迎来2G+3G 基站数量下降，5G 基站数量增长的过程。
虽然 2G/3G 退网的呼声很高且运营商积极推进 2G/3G 腾频退网的工作，但从过去 2 年的数据来看，2G+3G 基站的绝对规模并未出现快速的下降。
截至2022年底，2G+3G 基站的数量仍然有238万座，相比前一年净减少量为25.5万座。这也侧面证明要想实现 2G/3G 完全退网依然困难重重。除了基站减少缓慢以外，还涉及历史资产问题、局部地区的网络还无法满足2G/3G 终端进行网络迁移的需求、还有一点就是成本方面的考虑。
图2
一直以来，蜂窝物联网连接根据网络速率可以分为低速率、中速率、高速率三大类，它们分别以 60%、30%、10% 的金字塔型占比结构被业内所熟知，得到了了业界的认可。不过，NB-IoT发展了这么多年之后，保持着相对平缓的增长速度，并且将在两年后出货量开始下降。
在这样的背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 悄然崛起，成为蜂窝物联网发展主力。因为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作为中速率的代表技术，因此业内逐渐认为“金字塔模型”失效，取而代之的是“鸡蛋模型”。其中，一个比较粗略的估计是，高中低速率的市场占比约为 1:2:1。
AIoT 星图研究院认为，“鸡蛋模型”仅在某种条件下才能成立，其前提是针对有源通信这部分。当把 3GPP 也在同步发展的无源物联网也纳入到讨论范畴时，联网设备对于通信连接技术的需求，总体上依然遵循金字塔模型的规律。蜂窝无源物联网在组网式架构基础上，发挥蜂窝网络广泛部署的优势，使现成的基站资源作为无源物联网标签激励信号源和接收设备，通过统一调度实现更大范围组网和扩大通信距离，从而实现海量物联网低价值物联网终端的接入。
图3
从图3左边的数据表可以看到，2G将有60%的连接会迁移到NB-IoT上，剩下40%迁移到LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 上，而原有3G连接将全部迁移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 。此外，出于成本考虑，将有40%的Cat.4的连接量转移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis。结合左右两表来看，未来蜂窝未来将由NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、Cat.4、5G，包括RedCap共同承接。
在蜂窝物联网市场，由于模组环节相对比较透明且具有参考性，因此业界习惯从蜂窝模组切入，以此来了解整个市场的情况。根据市场研究机构 Counterpoint 最新的全球蜂窝物联网模组市场的预测报告，到 2030 年，全球蜂窝模组出货量将超过12亿，复合年增长率为12%。蜂窝物联网模组出货量的增长排名前三分别为5G，NB-IoT和LTE Cat.1 bis 这三类模组。
AIoT 星图研究院根据自身对蜂窝物联网市场的长期跟踪，并结合近期调研所掌握的情况，在左图的基础上做了一些调整，主要涉及的技术包括 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、5G RedCap 和 NB-IoT。
图4
结合图4左右两表来看：5G 将在 2030 年成为绝对的主力技术，5G 模组的出货量在所有制式中增速最快，但是市场占比被调低；5G RedCap 的各时间节点整体提前一年，市场占比被调高；NB-IoT 模组出货量增速在接下来几年相对平缓；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组出货量增速也将更快。此外，到这个十年末，市场上应该会看到物联网引入 6G 技术，但是前期 6G 将仅限于企业和宽带等高端应用程序。
总体上，从 2017 年至今，全球蜂窝物联网模组厂商前五市场占比总和保持在 60% 上下。2020 年之后，移远通信一直保持着 Top1 的位置，市场占有率稳定在 25%~35% 区间内。而 Top2~Top5变动较大，美格智能、广和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模组厂商交替争夺Top2~Top5 的位置。
在整个蜂窝物联网市场上，“低价”“内卷”“技术门槛低”等词汇成为模组企业摆脱不了的魔咒，从近几年 NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等模组产品的竞争即可窥见一斑。对于这个产业链环节的企业的生存问题自然也引起了关注，目前各大模组厂商也花式采取应对措施，包括开展终端业务、开展ODM业务、开展云平台服务、提供定制化方案以及加大国内外市场运营商合作等。
图5
从图5的数据来看，前两年，紫光展锐与 ASR 在 LTE Cat.1 bis 芯片市场形成了“双寡头”的局面。而根据今年的预测，紫光展锐出货量少于去年，约为4000 万片；ASR 基本与去年持平，保持 5500 万片的出货量。而移芯通信的出货量则在今年快速增长，全年出货量预计达到 5000 万片，或将威胁“双寡头”的格局。
除去这三家以外，主要有芯翼信息科技、智联安、芯昇科技、归芯科技等芯片企业，将在今年初步实现百万级别的出货量，这些企业总出货量约为 500 万片。预计 2023 年至2024 年，LTE Cat.1 bis 的部署规模将恢复高速增长，尤其是替换 2G 的存量市场，以及新增创新市场的刺激，还会有更多的蜂窝芯片、通信模组、智能终端等企业加入。
图6
图7
蜂窝物联网下游应用极为分散，LTE Cat.1 bis 模组产品的出货领域也是五花八门。2020 年，LTE Cat.1 bis 很多应用领域才刚开始，这一年主要的出货量集中在对讲机、POS 机以及共享单车等终端方面。2021 年，POS 机、云喇叭等支付终端开始大规模起量。根据AIoT星图研究院的观察，目前仍主要聚焦在这些领域里面，亟需发展新蓝海。
图8
回顾 LTE Cat.1 bis 模组的发展，最初Cat.1 模组一度达到百元级别。知直到前两年，市场价格在 40 元至 60 元，直到 2022 年 LTE Cat.1 bis 模组上下游供应局面反转，加之芯片厂家新品不断的推出，其价格降至 20-25 元/片。就在今年三月初，中国电信公布了 2023 年第一期定制版 Cat.1 模组招募结果。从结果上看，相关模组价格封顶 18.3 元/片。
同月月底，中国电信在第二期产品招募结果公示中显示，LTE Cat.1 bis 模组的价格再创新低，最高仅为 17.8元/片。据悉，目前也有个别厂商推出了低于 15 元的模组产品。未来，LTE Cat.1 bis 模组的价格仍会小幅度下探。
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