科创板周报：科创50跌1.97%北向超10亿流出半导体阿特斯、双元科技、西山科技、天玛智控4家公司IPO上市

原创科创板日报 2023-06-11 21:18

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本周创业板50、北证50、科创板50分别排宽基指数末尾，科创板内部普跌为主，信息技术板块跌幅较少，北向超10亿元流出半导体。

本周（06.05-06.09）创业板50、北证50、科创板50分别排宽基指数末尾，科创板内部普跌为主，信息技术板块跌幅较少，北向超10亿元流出半导体。本周4家公司IPO上市，分别为：阿特斯、双元科技、西山科技、天玛智控。本周8家公司盈利预测上移。

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图，本周市场主要宽基指数下跌为主，其中创业板50跌幅4.85%排名末位，科创50跌1.97%。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本周科创板内部普跌，信息技术跌幅较少，生物医药与高端装备跌幅较多。

3、权重股表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现，与本周科创50指数层面的表现并不完全一样。依然有4家公司正收益：金山办公、晶科能源、传音控股、大全能源。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司，行业分布上较为分散。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司，其中2家退市公司，投资者需要注意风险。

二、科创板IPO

(一)本周新股：

本周共有4家科创板公司上市：阿特斯、双元科技、西山科技、天玛智控。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

1、阿特斯：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司位于江苏省苏州市，是光伏组件制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

2019年以来收入复合增长30%，净利润复合增速7%，利润增速低于行业平均。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司主营结构上，近年来单晶组件占比不断提升，多晶组件在2022年几乎忽略不计。其次光伏应用也逐年提升。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，公司2021年以来盈利水平低于行业平均。

2、双元科技：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司位于浙江省杭州市，是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为客户提供智能化检测及自动化控制。目前建立在线测控和机器视觉检测两大技术平台。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

公司2019年以来，收入复合增长44%，净利润复合增长62%。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是公司主营结构，可见近年来新能源电池比重不断提升，到2022年已经超过60%。传统的无纺布占比逐步下降，到2022年只有10%左右。

(二)本周上会公司

经wind终端查询，本周共有2家公司上会：无锡硅动力与广州广钢气体能源。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

其中，无锡硅动力取消审核，广州广钢气体通过。下周6月14-15日分别有：西安爱科赛博、格兰康希通信、吉林中研高分子。

(三)未来新股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

三、资金分析：

1、北向净流入：

1）区间净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见，本周科创板北向资金以净流出为主，航空装备是为数不多正流入的行业。半导体流出超过10亿，

2）北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周北向净买入前十名，行业上较为分散，排名第一的是中微公司。

上表是本周北向净流出前十名，流出最多的是半导体行业，其次是光伏设备。

2、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有30只，规模接近1200亿（该数字包含双创50产品）。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2）按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。本周科创板基金全部下跌，其中科创50增强ETF表现较好。

3）管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。

四、ESG评分：

1、行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本周ESG评分变化行业分布，本文统计了排名最高和最低的5个行业，与市场表现和北向资金有所不同，本周半导体排名第一，其次是通信设备、医疗服务。

2、ESG评分变化十大公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司

上表是ESG评分变化下降的前十家公司

五、盈利预测：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上移的公司，共有8家，相比上周的9家数量有所下降。

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