来源 | 启动PowerOn
一个庞大的产能版图，离不开供应链的鼎力支持。特斯拉正尝试在墨西哥复制一座上海工厂——包括它的供应链体系。
36氪PowerOn独家获悉，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士向PowerOn透露，特斯拉的节奏相当紧迫，如果不及时响应，“也担心丢掉好几亿的大订单。”
今年以来，已有部分特斯拉供应商官宣了在墨西哥兴建工厂的规划。例如，旭升集团今年3月底就曾表示，将在墨西哥投建生产基地，总投资额不超过2.76亿美元，5月下旬，该项目在墨西哥的科阿韦拉州正式启动。一位接近该项目的人士告诉PowerOn，顺利的话，工厂明年7、8月份就能投产。
更上游的设备供应商也闻声而来。据PowerOn了解，多家国内的产线设备生产商已经在墨西哥设立办公点，负责设计、售后配套等业务环节。一家设备公司的客户中有特斯拉供应商，其负责人感慨：“墨西哥现在是投资热土，很多客户都过来了。”甚至有供应链公司直接带着产线工人，奔赴墨西哥建厂。
在今年的投资者日上，特斯拉揭秘了其第五座超级工厂的选址：墨西哥新莱昂州首府蒙特雷。蒙特雷工厂将是特斯拉下一阶段的生产主力，墨西哥外交部官员曾表示，该工厂投资将超过50亿美元，规划产能为100万辆。但从规划用地看，蒙特雷的产能上限显然不止于此。
据PowerOn此前了解，特斯拉规划的低价车型，全球的年产能将达到400万辆，其中北美的超级工厂将承担一半，而北美工厂中，蒙特雷工厂将会是生产主力。
优质的供应链是保障产能、提升汽车业务毛利率的关键，特斯拉在上海投建超级工厂后，已经搭建起了一套成熟、稳定的供应链体系。2022年，特斯拉全球交付131万辆汽车，仅上海工厂就完成超71万辆，支撑了特斯拉汽车全年28.5%毛利率的成绩。
计划明年投产蒙特雷工厂，背负快速提升产能的压力，特斯拉自然意图复制上海工厂的惊人效率，积极推动已经磨合充分、具备成本优势的供应链迁移到海外。据PowerOn了解，目前特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤的大量精力都花在了蒙特雷工厂，而此前，正是朱晓彤主导了上海工厂的落成及投产。
从规划产能上看，蒙特雷工厂也达到甚至超过了上海工厂的体量，100万辆的新工厂，无疑是特斯拉进行下一步产量越级的重要力量。
政策、机制也在推动当地产业链的整合。
2020年7月1日，旨在更新和替代北美自由贸易协定的“美国-墨西哥-加拿大协定”（以下简称“美墨加协定”）生效，该协定规定，北美地区所产汽车要享受零关税优惠，需满足75%的组成部件产自本地区，较此前62.5%的比例有所上升。
这客观上推动了墨西哥汽车产业降低原材料和汽车零部件的进口，增加本地化供应。特斯拉显然也在顺应这一趋势。
据了解，特斯拉并未给这些供应商特别的支持，主要还是订单。有供应链人士告诉PowerOn，公司在墨西哥建厂，已经拿到了特斯拉及其他北美客户的定点，这也是公司在考察了两三年之后、最终敲定墨西哥项目的重要因素。
据行业人士反馈，与在国内建厂可以获得土地和金融支持不同，在墨西哥，更多仅能获得税收优惠和人才补贴。
但总体来看，搭上特斯拉这艘大船，实现出海布局，是国内新能源产业链公司的主流意愿，“大部分企业也都愿意借着特斯拉走出去。”
除了特斯拉即将拔地而起的蒙特雷工厂，墨西哥本身也已经形成了规模不小的汽车产业，过去几年，已有一批中国企业在墨西哥开疆扩土，如均胜电子、三花智控等。
均胜集团旗下生产系统供应商均普智能相关人士透露，公司在墨西哥的工厂也位于新莱昂州，“这里是数百家汽车零部件制造商的所在地，与美国得克萨斯州接壤，通用汽车、起亚汽车等很多主机厂的装配工厂也都在这里。”
相比于政策、补贴方面的支持，墨西哥当地的产业配套及辐射美国产业的优势更为显著。
数据显示，2022年，墨西哥的乘用车产量达330万辆，位居世界第六位，汽车零部件产值达到1105亿美元，位居世界第四，而美国是其最主要的出口国家（2022年乘用车向美出口222万辆，2021年汽车零部件向美出口601亿美元）。
“美墨加协定”等政策给予了墨西哥在美国出口整车和零部件的有利引导。今年年初生效的《通胀削减法案》，对在美国享受税收抵免的电动车提出了电池材料及组件的原产地要求，其中一项明确，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的——这相当于给劳动力成本更低的墨西哥送上了一份“大礼包”。
近几年，中国新能源汽车产业快速发展，哺育了一套相对成熟的新能源汽车产业链，出海成为头部公司当前阶段的共同步调，宁德时代、比亚迪等电池厂商已经率先在欧洲建厂。
另一方面，汽车还是规模化行业，从国内到海外，供应链企业才能面向更大的市场，攫取更多果实。在产业链很多环节，国内企业的竞争已经相当激烈，尤其是今年，汽车市场下行，不少产业链公司订单锐减、遭遇压价，出海寻找机会也是分散业务风险的一条路径。
劳动力成本低、产业链配套齐全是墨西哥市场的优势，不过，也有供应链人士表示，墨西哥市场不像欧美市场那样成熟，社会、地缘风险都相对较高，因此，去那里投资建厂，也需要充分考量投入、产出的边界和效应。
END
美股研究社（meigushe）所发布文章不具有投资建议，请各位投资者自行判断。
听说好看的人都点赞了~
