苹果摊牌！华强北小工厂马上行动起来了

原创芯八哥 2023-06-07 18:16

入门级示波器调查 芯片现货市场行情分析

空间计算的时代来了。苹果发布Vision Pro，2.5万元一台！对于元宇宙行业来说，是一个划时代意义的革命性产品。它不仅重新“定义”了头显，而且标志着空间计算时代的来临。相信随着市场的逐渐起量，整个产业链企业将在未来的2～3年逐步享受MR产品渗透的红利。反观苹果MR头显高价之下，国内厂商迎来替代机会，华强北小工厂已经行动起来了。

作者：Joey

编辑：Melody

来自芯八哥第412篇原创文章。

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每隔一段时间，就会有一个革命性的产品出现，而这一次可能是苹果的Vision Pro。

苹果发布Vision Pro，头显重新得到“定义”

北京时间6月6日凌晨，在立项长达近7年时间后，苹果终于发布了其首款混合现实（MR）头显Vision Pro，而这也是库克时代最具代表性和“革命性”的产品。

苹果Vision Pro演示图

资料来源:苹果

从配置来看，硬件方面，Vision Pro采用双芯片设计，M2主要解决算力问题，而R1则可以处理来自12个摄像头、1个传感器和12个麦克风的输入，确保内容实时呈现，大幅提升体验感。此外，Vision Pro还配备了micro-OLED屏幕，可带来2300万像素的画面。采用的分离式电池设计，续航时长可达2小时。

系统及软件方面，Vision Pro采用为空间计算而设计的全新操作系统visionOS，专注于在现实世界上显示各种虚拟数字元素，UI类似将iPad OS“挂在”用户面前，可随意缩放大小和位移。该系统支持3D内容引擎，可以与苹果其他设备联动，而且将会有全新的App Store，除了VisionOS的应用外，也包括适配iPhone和iPad的应用。

值得重点提及的是，借助于12个摄像头、5个传感器和6个麦克风等数十个传感器，Vision Pro可以实时捕捉用户的眼球、手势、声音和环境信息，用户只需要用“眼睛+语音+手势”就可对其进行操作和控制，可以说Vision pro 的面世重新定义了头显人机交互的方式。

而从应用场景来看，Vision Pro不仅支持传统的游戏、视频等娱乐休闲场景，而且在办公、家居、通信等场景方面也可以做到很好的兼容。苹果公司表示，通过配套生态和新增的硬件功能更加凸显生产力工具的特点，希望未来头显能够成为用户日常生活的一部分。

Vision Pro产品虽然已经发布，但是苹果并不着急供货。据供应链消息透露，其发货时间在2023年底或2024年初。而在备货量上，根据市场多家机构预计，第一代产品的备货量大概在20-50万部，整体而言会相对保守一点。

苹果入局必将改变行业竞争格局，Meta受其冲击最大

元宇宙是虚拟世界与现实世界的融合，是现实世界的数字化承载。在手机市场增长疲软的情况下，业界对其寄予了非常高的期望。

市场规模方面，由于行业巨头涌入、资本加入让AR /VR产业快速发展。根据IDC的数据，2021年全球AR /VR产业总投资规模接近146.77亿美元，预计到2026年将增至747.30亿美元，年复合增长率高达38.48%。

出货量方面，根据IDC数据显示，2021年全球VR/AR头显出货量为1123 万台,同比增长92.1%。其中VR 头显出货量达1095 万台，突破年出货量1000万台的行业重要拐点。而在2022年，由于受疫情、宏观经济下滑等影响，全球AR/VR头戴设备出货量880万台，同比下降20.9%。

资料来源：IDC

而从市占率来看，根据IDC的数据，目前全球VR/AR 头显市场仍由Meta（Oculus）公司主导，市占接近80%；排名第2的是字节跳动（Pico），由于其不断加强产品组合的优化，并采取与Meta差异化的市场策略，市占率已经达到10%；第三到第五名由大朋VR（DPVR）、HTC和爱奇艺占据；排名第六的是Nreal，这家公司的头显产品在2022年出货量近10万台，并且是AR市场的第一名。

具体来看，Meta旗下的Oculus成立于2012年，从成立到现在已经推出了多款AR /VR产品。其中公司在2020年10月发布了定价299美元的Oculus Quest 2，用时1年左右销量就达到了1000 万台。这1000万销量奇点的里程碑意义重大，不仅对于Meta还是整个VR行业生态，可以说是 “生态系统爆炸式繁荣”之前的关键门槛。

而字节跳动旗下的Pico长期深耕VR赛道，自2015年成立以来，以每年一款的速度推出新产品，保持了良好的产品更新节奏。其中PicoNeo3作为对标Quest2的重点产品，在2022年出货量达到50.5万台，在国内市场市占率高达70%。

AR/VR市场主流产品参数比较

资料来源:爱范儿

与Oculus、Pico头显不同，苹果Vision Pro使用的是混合现实技术，在技术选型和市场定位有二者都有明显的区别。从官方展示的演示视频来看，毫无疑问这会是一款跨世代的设备，在设计、功能、性能、显示、音频、交互、应用等方面的综合表现，遥遥领先于现时大多数VR、AR、MR产品。

从行业影响来看，苹果发布头显，毫无疑问是AR/VR行业来的 “分水岭”。业内从业人员表示，苹果Vision Pro的横空出世，不仅给VR行业至少 “续命”续命10年，而且整个行业格局都有望迎来进一步重塑。

其中，影响最大的当属Meta。虽然Meta在全球市场上一家独大，市占率已经达到80%，但迫于苹果在消费电子市场的号召力，Meta还是改变了其市场策略，抢在苹果发布 Vision Pro 的 5 天前发布了自家的新款头显Meta Quest 3产品。据了解，MetaQuest3搭载了高通骁龙XR2Gen2芯片，屏幕分辨率达2064X2208，刷新率达到120Hz，售价为499美元，仅为苹果售价的1/7。

高价格下国内厂商迎来替代机会，华强北小工厂已经马上行动起来了

从定位来看，与Meta主要面向消费市不同，苹果首款MR产品主要面向开发者、企业和高端用户，售价为3499美元（约合人民币2.5万元）。

那么，售价高达2.5万元的苹果 Vision Pro到底贵在哪里?

苹果Vision Pro售价

资料来源：苹果

从市场流传的BOM成本来看，首先芯片、屏幕、镜头占了成本的大头，这三项单项成本都在100美元以上，合计成本占BOM总成本的比例高达50%；其次，眼动追踪、面部追踪、躯干追踪、手势追踪等各式各样的传感器成本占比约80美元左右；最后，整个制造成本约120美元。总体而言，整个苹果 Vision Pro的BOM成本高达1500美元左右，差不多是Meta Quest 3新品售价的3倍。

资料来源：wellsenn XR

苹果具有强的供应链整合能力，自身又具备芯片、操作系统的能力，能够全方位地针对行业各种问题进行全方位的优化，这是其他厂商不具备的优势，所以苹果Vision Pro在体验上树立了行业的新标杆。

既然行业新标杆已经确定，必然引发无数国内终端厂商对标和效仿，预计未来将极大地促进AR/VR行业的发展，并给产业链供应商带来巨大的增量市场机会。

从苹果MR产业链来看，主要分为主控芯片、存储芯片、显示面板、光学、声学、传感器、结构件、散热模组、外壳、PCB、锂电池、组装等。据芯八哥整理，其中主控芯片M2、R1为苹果自研，代工为台积电；存储芯片供应商包括三星、海力士、铠侠；屏幕供应商包括LG、索尼；而光学摄像头方面的供应商包括玉晶光、大立光、索尼、高伟电子、LG；声学厂商包括瑞声科技、歌尔股份；锂电池供应商包括德赛电池/欣旺达；组装代工包含立讯精密等。

苹果Vision Pro在性能和体验上可谓是吊打其他对手，但是高性能与高体验对应的必然是高价格。价格对普通消费者不友好的情况下，这个时候必然会带来一系列高仿低配产品的火热。

而在仿制方面，华强北一直走在国内前列。

在近些年，华强北最广为流传的产品，必然是高仿AirPods。作为苹果的“头号大敌”，华强北的山寨AirPods与正品十分相似，坊间甚至开始流传起一系列说法，“华强北的AirPods相当于用20%的价钱买到了80%的体验”。

在VR头显设备方面，早在前些年，深圳华强北廉价的VR设备年出货量就已经超过1000万台，从数量来看，比所有正版品牌厂家的出货还要多。而从单家出货来看，一个华强北的小工厂，一年的出货量就能超过30万台。也就是说，苹果半年的备货量，一个华强北的小工厂就完全可以满足。