随着ChatGPT带来的人工智能热潮一直在延续，AI服务器的需求也激增。根据研究机构TrendForce近日发布的预测，随着AI服务器与AI芯片需求的同步看涨，预计2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）的出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%。
TrendForce还同步上修了2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%，而AI芯片2023年出货量预计将增长46%。
图源：TrendForce
GPU芯片是AI服务器的关键处理芯片。根据瑞银分析师估计，较早版本的ChatGPT需要大约10000个GPU，而马斯克估计ChatGPT更新的版本需要的GPU是原来的的三到五倍。对于训练能够生成原始文本和分析的大型人工智能模型的公司来说，获得数万个先进的GPU至关重要。
而英伟达是GPU市场当仁不让的‘王者’。TrendForce表示，英伟达GPU已成为AI服务器所搭载芯片的主流，市占率达到了约60%-70%。
三大原因助力英伟达市占率登顶
TrendForce认为，英伟达的GPU芯片之所以能获得这么高的市占率，原因有三：
一是，目前各国云服务业者（CSP）除了采购原有的英伟达A100与A800外，下半年需求也将陆续导入H100与H800，尤其新机种H100与H800在平均销售单价（ASP）约为A100与A800的2-2.5倍，且英伟达同时积极销售自家相关整机解决方案。
二是，高端GPU A100及H100的高获利模式也是关键，由于旗下产品在AI服务器市场已拥有主导权的优势，TrendForce研究，H100本身的价差也依据买方采购规模，会产生近5,000美元的差异。
三是，下半年ChatBOT及AI运算风潮将持续渗透至各种专业领域（如云端/电商服务、智慧制造、金融保险、智慧医疗及自动辅助等）的开发市场，同步带动每台搭配4-8个GPU的云端AI，以及每台搭载2-4个GPU的边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量年增率将超过50%。
英伟达GPU芯片供不应求
AI服务器市场需求大增，加之英伟达GPU芯片在AI服务器市场占据的绝对领先地位，导致英伟达的GPU芯片一芯难求。据外媒据华尔街日报报道，OpenAI的一位发言人表示：“业界对GPU的需求非常强劲。”许多AI创始人预计GPU芯片短缺至少会持续到明年。
一些AI公司的创始人和投资者表示，能够获得计算能力的公司仍需等待数周才能使用英伟达的GPU。即使已经预先支付了费用，这并不意味着就能马上获得GPU芯片，只能等着。而一些服务器制造商及其直接客户表示，他们需要等待六个月以上才能获得英伟达最新的GPU。
英伟达GPU芯片需求大增，让英伟达的营收和股价连续创新高。5月25日，英伟达发布了截至2023年4月30日的2024财年第一财季财报。数据显示，英伟达一季度营业收入为71.92亿美元，净利为20.43亿美元，均高于预期。此外，英伟达也给出了优于分析师预期的第二财季展望，盘后股价飙升28%至历史高位。之后在美东5月30日，英伟达股价再次上涨，让它市值一度达万亿美元级别，加入了包括苹果、谷歌、微软和亚马逊在内的“万亿俱乐部”。
英伟达成台积电新任“救世主”？
英伟达的成功，也让整个产业链上下都为之受益。首当其冲的就是台积电，有分析师预估，英伟达本季的库存大幅下降到3.5个月以下，将再向台积电追加7nm、5nm及4nm的订单。
据悉，台积电的7nm首季的产能利用率因客户砍单，已经下降到只有30%，5nm也下降到了80%以下。而英伟达的追加下单，将使台积电这几个技术节点的产能利用率大幅提升。有业内消息人士透露，因为英伟达的大量订单涌入，使得台积电的5nm制程平台的产能利用率几乎达到满载。因此，有业界人士戏称，英伟达已经取代苹果成为台积电的新一任“救世主”。
但这个新任“救世主”似乎还有“二心”。英伟达CEO黄仁勋日前表示，对与英特尔在晶圆代工方面开展合作采开放态度。据了解，英伟达正在评估英特尔的制程，最近已收到其下一代制程测试芯片样本的报告，结果看起来还不错。
黄仁勋表示，英伟达已发展到一定程度，有许多客户依赖其供应产品，因此希望供应链能够尽量多元化，并有调度余裕，如此才能具备弹性。但也有业内人士对此研判表示，黄仁勋这番言论可能也是有意借此争取与台积电进行议价。
中国市场成变数？
目前，对于英伟达来说似乎一切都是顺风顺水，但近期黄仁勋一再对一件事表示担忧，那就是美国对于中国的芯片制裁措施。
上周，黄仁勋在接受英国《金融时报》采访时表示，拜登政府为减缓中国半导体制造速度而实施美国出口管制，使得美国的科技企业“深陷困境”，英伟达无法在中国这个最大的市场之一销售先进芯片。“如果我们被剥夺了中国市场，我们没有应急措施。没有其他中国，只有一个中国，”黄仁勋表示，并补充道，如果美国公司无法与北京进行贸易，将“对美国公司造成巨大损害”。
此外，黄仁勋还表示，中国约占美国科技行业市场的三分之一，并且作为其产品的组件来源和终端市场是无法替代的。
与此同时，中国公司也开始开发自己的芯片，与英伟达领先的市场——游戏、图形和人工智能处理器竞争。
而后在中国台湾时，他再次就此发表看法，他认为，无论美国对中国大陆的监管情况如何，中国大陆政府会利用这次机会积极扶植在本地芯片产业发展。黄仁勋表示，目前GPU在中国大陆已相当热门，大家都想开GPU公司。对于中国大陆纷纷成立GPU新创公司是否会对英伟达造成威胁，黄仁勋称，“我们有很多竞争对手。”
结语
无可否认的是，AI时代，英伟达是最闪亮的那颗星。摩根大通认为，凭借GPU和网络产品等硬件产品，英伟达今年将在人工智能（AI）产品市场中占据高达60%的份额。除了在AI领域一骑绝尘外，英伟达也将进军汽车市场。
图源：网络
近日，英伟达宣布与联发科合作，为新一代智能汽车提供完整的AI智能座舱方案。联发科将开发集成英伟达GPU芯粒的汽车SoC，搭载英伟达AI和图形计算IP。随后，鸿海精密董事长刘扬伟对媒体透露，鸿海也正在与英伟达展开合作，共同开展自动驾驶技术的研发和创新。
随着以人工智能为核心的软件技术将定义未来汽车的发展趋势，进军汽车领域或许将为英伟达开启另一个巨大的市场机遇。
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