苹果公司引领“后iPhone时代”，混合现实(MR)设备诞生！

美股研究社 2023-05-30 19:43

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作者 | JR Research

编译 | 华尔街大事件

苹果公司(纳斯达克股票代码:AAPL)已经确定了其全球开发者大会的阵容，该大会将于6月5日召开。所有人的目光都集中在苹果CEO蒂姆•库克在第一天的主题演讲上，因为苹果似乎准备推出备受期待的混合现实(MR)设备。

电子时报在最近的一篇评论中强调苹果公司在全球开发者大会前发布产品的方式与以往不同。

电子时报指出，在发布会之前，“苹果已经透露了即将到来的软件更新”。

这些更新包括对苹果iPadOS的“显著启示”，宣布“推出Final Cut Pro和Logic Pro”，这被认为“背离”了苹果在全球开发者大会之前将此类重要发布保密的习惯。

因此，有人猜测，苹果很可能是在“扫清道路”，让开发者们把注意力集中在苹果“八年来”最重要的产品发布上。

自2023年初以来，苹果的MR设备发布已经有了足够的宣传和期待。值得注意的是，Meta已经抢先苹果一步，“即将推出Quest 3。”

彭博社分析师Gurman对Quest 3(预计售价高于Quest 2的400美元)的评价是积极的，这表明Meta仍然有望成为低端市场的市场份额领导者。此外，Gurman强调，“Meta甚至可能从苹果帮助推广XR中受益”，这将支持首席执行官马克·扎克伯格和他的现实实验室团队在苹果随后的大众市场发布之前继续推进。

尽管如此，Gurman正确地认识到，Meta和苹果之间争夺霸主地位的关键之战可能会归结为谁能推出“杀手级应用”。

Meta“在顶级VR游戏领域比苹果有好几年的优势。”然而，苹果可以通过“提供成千上万的iPad应用访问权限”，并提供简单的xro转换，来缓解这一优势。

有必要注意到，苹果一直瞄准iPhone的高端市场，而让Android垄断利润较低的预算市场。因此，苹果在MR设备上的硬件策略会有很大的不同，以保护苹果高度重视的利润率。

因此，虽然Meta目前可能在低端市场占据领先地位，但苹果在消费者生态系统中的市场领导地位仍可能使其在与Meta的竞争中获得更多利润。

Meta拥有全球最大的社交网络，每月活跃用户近30万。然而，这并没有转化为其XR业务的领先地位。尽管如此，截至3月底，Meta的Quest设备的销量仍达到了“2000万部”左右。

相比之下，“由于成本考虑等因素”，苹果公司将其预测从300万台下调至90万台。此外，苹果并不指望一开始就能赚钱，MR设备“大致按成本价出售”。

深水资产管理公司(原Loup Ventures)的吉恩·蒙斯特预计，到2030年，苹果的MR设备将占其总收入的10%。他强调，苹果似乎“比通常进入新产品类别时更早进入耳机市场。”因此，他表示，与其他关键产品发布相比，投资者需要考虑到更高的执行风险。值得注意的是，他认为“苹果头显有两种可能的结果:要么失败，要么大获成功。”

苹果很可能看到了定义潜在的“后iphone时代”的重要性和紧迫性。生成式人工智能的力量迅速扩散，可能会帮助微软(Microsoft)等公司卷土重来，实现“平台转型”，而这可能不利于苹果的看门人雄心。

Meta很可能看到AI和Metaverse之间相互作用的巨大潜力。Meta全球事务总裁尼克·克莱格在最近的一次活动中强调，“生成式人工智能和虚拟世界可以共存，相互补充。”他补充说，“生成式人工智能对于增强虚拟世界体验和简化构建虚拟世界等过程至关重要。”

因此，我们相信苹果很可能会看到生成式人工智能的潜力，因为竞争对手正在建立自己的人工智能能力，以定义下一个计算平台。

然而，Stratechery的本·汤普森提醒投资者，苹果仍然准备好从开源的生成型人工智能中受益。考虑到苹果拥有20亿部设备(或超过10亿部安装量)，苹果是消费科技生态系统中的庞然大物。因此，他强调，如果苹果的设备能够在边缘执行生成式人工智能，那么开源模型的激增可能会对苹果有所帮助。

有可能吗？当然可以。高通公司（QCOM）首席执行官克里斯蒂安诺-阿蒙在最近的一次采访中谈到，这家领先的安卓芯片制造商在边缘有一个生成性人工智能战略，它认为这是向边缘计算的持续转变，使高通等制造商受益。因此，该公司已经开发了 "硬件架构，可以支持各种边缘设备的高性能人工智能计算，如手机、PC和汽车"。

谁敢跟蒂姆-库克和他的团队打赌，说苹果没有这样的战略？但是，最重要的是，哪家公司比苹果更有能力引导边缘的MR或生成性AI的转变？

无论何时，我们都不应该低估苹果护城河的威力。此外，英伟达首席执行官黄仁勋最近在毕业典礼上的讲话表明，为什么苹果的庞大装机量使其在与微软、亚马逊（AMZN）或Meta平台的竞争中拥有如此关键的领先优势。

英伟达的投资者应该知道，英伟达的数据中心GPU护城河超越了其硬件能力。它已经通过其CUDA生态系统建立了这样一条可防御的护城河。然而，英伟达一开始就需要解决一个 "鸡或蛋的问题"。

为什么呢？因为CUDA一开始就没有庞大的消费者安装基础。如果没有庞大的安装基础，英伟达就无法吸引足够的开发者为CUDA进行开发。同样地，如果没有足够的开发者来开发应用程序，它也无法发展出一个购买应用程序的庞大安装基础的客户。

那么，黄仁勋是如何解决这个困境的呢?他是这么说的:

所以为了解决先有鸡还是先有蛋的问题，我们使用了GeForce GPU，即我们的游戏GPU，它已经拥有了巨大的游戏市场，来建立安装基础。——电子时报

就这样，晨星公司还证实了苹果iOS生态系统的巨大护城河:

由于越来越多的辅助产品和服务，从iOS切换的成本和以往一样高，随着时间的推移，切换iOS变得更加困难，而非苹果的iOS体验并不存在。

尽管如此，苹果的“F”级估值和不太具建设性的价格走势表明，投资者在增持之前应该对回调保持耐心。然而，缺乏决定性的卖出信号表明，苹果可能会继续走高，并有可能重新测试其历史高点。

然而，风险/回报在当前水平上是相当平衡的，没有一个最佳切入点。投资者很可能在苹果即将举行的全球开发者大会上看到一份强劲的名单，因为苹果希望推出一款潜在的新产品。

END

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