这是一篇写了一年有余的文章，从有写这个文章的idea到真正开始落地已经一年有余，好吧，我承认我是一个严重的拖延症患者。我觉得写文章有个好处就是能把这个话题好好的从头到尾梳理一遍。好了，言归正传，我想写的就是这一两年来，大家常常讨论的传统零部件中相对较火的线控制动。相信大家对这个话题并不陌生，网上各种各样的公众号已经讲过很多次了，但是，或许这次，我的视角会有些不同。下面，我将从四个方面展开分享。
- 大家关心的one-box、two-box目前的量产情况？
首先，什么是线控底盘？线控底盘对比传统的底盘来说就是指用电子传感器和电子执行元件代替了传统的机械系统。线控底盘包括四大块：线控驱动、线控悬架、线控制动以及线控转向。
一、线控制动火的原因
好像从21年底，或是去年的某一天，线控制动这个赛道在资本市场中突然就火了。
- 越来越多的人开始关注底盘。底盘从燃油车时代就有，安全性强，迭代速度慢，国际tier1与主机厂形成了相对固定的联系，壁垒相对较高。
- 目前还是国际厂商占据线控制动市场主导地位，以博世/采埃孚/万都为代表的国际tier1占90%以上份额，国产替代空间广阔；（资本就是喜欢壁垒高、国产化率低的赛道啊）。
- 从21年开始，博世缺芯，缺的就是制动里面的芯片，EPB驱动芯片st的L9369。汽车可是缺少任何一个零部件都没办法下线的产品。由于博世的缺芯，给国内玩家带来了机会，国内的玩家在芯片选型上更加灵活。
资本的高度关注以及那些顺利进入主机厂的玩家吸引了产业里更多人的关注，更多的人选择加入这个赛道。
- 新能源车渗透率的快速提高，而新能源车没有发动机驱动的真空助力器，如果需要加装真空泵，传统真空泵体积大，噪声大，因此产品更新换代需求强；
- 新能源车里程焦虑一直存在，如果增加电池但电池成本很高，因此更加考虑制动回收，线控制动对制动回收的效率有20%-30%的提高；
智能驾驶的发展，高级别自动驾驶会对执行器的精度及冗余有更高的要求。
所以从发展的趋势来看，线控制动也是技术以及历史发展的必然。那线控制动产业链包括多少环节？以EHB（Electric Hydraulic Brake）液压式线控制动的two-box为例，包括：很多玩家更像是系统集成商，买一个个零部件做组装。从硬件来看，包括生产装备，除了一些芯片，控制软件和标定软件外，其它基本已经实现国产化。所有环节中壁垒较高的是ESC，ESC的难点在于对多个电磁阀的制造和控制，比如two-box需要12个电磁阀，one-box需要14个电磁阀。国内很多玩家声称自己可以自研ESC，更多的是指自己设计，委外加工，加工厂比如一家江苏的公司，目前ESC出货量最大的国内玩家是英创汇智。人们常说的one-box、two-box是什么？其实都是一种EHB（Electric Hydraulic Brake）液压式线控制动。EHB分one-box和two-box方案，one-box方案将ibooster和ESC集成，two-box将两者分开。Two-box：目前博世在国内的产能约400万套，基本国内自主品牌的一供都是博世，新势力蔚小理刚开始也是博世，后来用了万都。配套的其它车型比如tesla全系、保时捷918、吉利等。One-box：截至2022年底还是1条产线120万产能，计划到2023年底，扩到3条产线360万产能。One-box 2020年在苏州工厂实现量产，据了解会优先供比亚迪。One-box：2018年实现量产，供通用K2XX平台、吉利等。国内团队权限相对较少，主要以海外项目为主，产能扩产较慢。One-box：不做two-box，国内玩家中one-box跑得最快的。伯特利2016年开展线控制动产品的研发工作，2019年7月发布第一代线控制动产品WCBS，2020年底完成30万套线控制动系统的产能建设，2021年6月开始量产。2022年新建2条产线，目前产能100万套左右。出货量方面，2022年出货量从20万套提升至30万套，2023年预计达到60万套。One-box：不做two-box，比亚迪认为自动驾驶到来没那么快，所以比亚迪采用one-box。比亚迪90%以上的车型都是one-box产品。博世的策略是先保供比亚迪，但是比亚迪上量太快了，博世供不上的，就由弗迪来供。目前弗迪的产能可以达到30万套/月。预计未来比亚迪高端车还是用博世，中低端车用弗迪，因为比亚迪自己的团队在软件应用、性能还有一些条件没法达到博世的标准。据了解目前one-box已经量产的国内玩家就是伯特利和弗迪动力，其它玩家进度各不相同，有些已经有定点，有些还在预研阶段。其实，制动公司都要冬标的，冬标一般会在黑河和牙克石比较多。上次跟一个做制动的朋友聊天，他说你自己跑去黑河逛一圈就知道各家的大致情况了，而且非常直观，每家用了几辆车，用的什么车型，一目了然，黑河测试场只有这么大。据不完全统计，做线控制动的玩家已经25家左右，还有一些很优秀的公司比如同驭、拿森、格陆博、利氪科技、千顾科技等，这里就不一一展开了，如果各位有兴趣可以私下交流。国产化的危与机，有些朋友会担忧会不会博世产能扩好之后，博世不缺芯之后，主机厂就继续用博世的了，而且博世规模大，还有降价空间。这个问题在我看来，不必太过担忧。肯定会有一部分的单子被博世拿走，但是国产化是未来发展的趋势，主机厂会从多方面来考虑，比如产品的鲁棒性、稳定性、耐久性等，只要产品做得好，主机厂肯定会用国产玩家的。下一代解决方案，线控制动当前的主流方案是EHB，EMB（Electric Mechanical Brake）电子机械式线控制动或许是下一代线控解决方案，因为EMB反应更加灵敏，且无需液压管路、结构简单。但EMB还存在散热等问题难以解决，暂时难以大规模量产。但据了解，tesla已经定点布雷博，计划2024年底实现量产，这一消息也迫使国内玩家加快了脚步。目前市场上已经出现了一些EMB玩家，有些还已经有了乘用车和商用车的定点项目。因此，有些投资人又开始担忧，现在是不是要看EMB的项目了，EHB是不是已经落后了？以我来看，制动是一个非常重要的安全部件，它的更新换代没有这么快。我们也调研了一圈的主机厂，多数主机厂下一代车型都是定点one-box，只能说以后one-box方案对比two-box肯定占主流，未来的局面也将是one-box的竞争，也就看国内这些玩家谁的one-box能提前量产，抢占先发优势。至于EMB方案，我认为2025年国内EMB方案会实现量产上车，但是大规模上量还要一定时间，EMB还要考虑更多的因素，比如高级别自动驾驶到来的时间、成本等等。2023年随着tesla降价开启汽车行业的价格战，今年以来整体汽车市场都比较低迷，新能源车赛道的热度也逐渐下降，但我觉得每个行业都有周期性，我们更应该抓住这波机会，好好深耕，发掘新的机会。加入我们的知识星球Vehicle 可以下载公众号海量参考资料包含以上参考资料。
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