渗透率超50%-AGV/AMR市场锂电池需求分析！

原创移动机器人产业联盟 2023-05-23 17:40

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锂电池已经成为行业应用的主流。

文｜新战略

在工业4.0时代，AGV/AMR作为智能物流系统中非常关键的一员，已经在渗透于包括制造、物流以及服务等行业中，随着AGV/AMR行业的快速发展，也推动了锂电池这个行业需求的急速增长。

AGV/AMR锂电池应用情况

根据CMR产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年度，中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR）93000台，较2021年增长29.17%，市场销售额达到185亿元，同比增长46.83%。

2015-2022中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场规模与增长率

2015-2022中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）新增量与增长率

在电池应用方面，根据CMR产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年中国AGV/AMR行业锂离子蓄电池出货约49000套，市场规模约2.3亿元。

从市场渗透率来看，2022年，在AGV/AMR行业，锂离子蓄电池的市场渗透率超过50%，已经成为行业应用的主流。

图表：2022年AGV/AMR行业锂离子蓄电池市场渗透率

具体到锂离子电池产品类型，根据CMR产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年AGV/AMR行业应用的锂离子电池中，磷酸铁锂电池占比超过80%，三元锂占比为16%，其他类型锂离子电池应用较少。

图表：2022年AGV/AMR行业不同类型锂离子蓄电池应用占比

从2016年至2022年，中国市场工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业年复合增长率47.81%，2022年，在国内疫情频发、国际局势动荡的大环境下，AGV/AMR市场增长率仍旧达到了46.83%，远远超过绝大部分行业增长速度。

保守估计未来五年工业应用移动机器人(AGV/AMR)销售的复合增长率将保持在40%以上。考虑到技术进步带来的每年约5%的降价水平，中国工业移动机器人市场将在2025年超过450亿，具有巨大的产业发展空间。从新增产品销量来看，未来几年工业应用移动机器人(AGV/AMR)也将保持在30%左右的增长速度，2022年市场新增量将超过12万台，2025年市场新增量将突破20万台。从市场保有量来看，2022年度，整个中国市场工业应用移动机器人(AGV/AMR)市场保有量已超过30万台。

伴随着AGV/AMR市场的进一步扩大，锂离子电池将在这一领域迎来更大的市场空间，其市场渗透率也将加速提升。

AGV/AMR锂离子蓄电池市场格局及竞争态势

随着锂电池在AGV领域应用的不断增多，也吸引了一批锂电池PACK企业进入这一市场。根据新战略移动机器人产业研究所统计，目前，市场上面向AGV/AMR领域提供锂电池产品的企业近三十家，其中大部分是近两年开始拓展AGV/AMR市场。

企业名称

产品情况

泰坦智能

专注磷酸铁锂电池，电芯是在知名厂家购买，其他的都是来自泰坦智能的自主研发，针对特殊环境应用可定制。

鹏诚新能源

储能电池和AGV锂电池研发。

金源环宇

AGV锂电池定制、防爆锂电池、低温锂电池等。

乐邦新能源

锂电电源系统定制化方案和产品。

锂平能源

移动式机器人电源管理系统、锂电池系统及配套充电设备。

弗迪电池

比亚迪子公司，提供锂电池及相关系统。

云宸新能源

专注于锂电池动力系统研发、生产、应用、回收为一体的新能源企业。

凯歌新能源

主要致力于工业类动力电池和储能类电池的研发和生产，产品广泛用于AGV、机器人。

昀迪新能源

动力电池、充电系统。

明电环球

拥有锂电池的全产业链和完整技术体系，AGV行业是其众多众多业务板块之一。

领域新能源

专注于机器人和低速无人车辆锂电池动力系统的细分赛道，可提供多种定制化产品。

杭州力奥

专业从事磷酸铁锂电池生产，根据客户需求可定制化。

天津力神

专业锂离子蓄电池制造商，在电动汽车、储能、消费电池等领域有诸多布局。

太行佳信

产品覆盖AGV用各类蓄电池组及电池管理系统、智能快速充电站、各类充电器等。

京瓷光能

锂离子动力电池、储能电池产品主要应用于移动机器人（AGV）、智能机器人行业。

顶尖电源

电池充电器及相关电力电子组件

图表：AGV/AMR市场主要锂离子蓄电池企业

按照AGV行业对锂电池的要求，目前新能源企业级别的锂电池电芯的技术水平已经可以满足该行业对于充放电倍率、使用寿命、一致性等的基本要求，因此对于锂电池PACK企业，只要加强自身的评测技术和手段，选择一款或者多款动力电池级别的电芯用于AGV领域是可以满足其要求的，因为相对于新能源汽车几百伏电压的要求，AGV锂电池的电压基本在24V和48V两个级别，其电芯的筛选难度并不很高。

但AGV/AMR领域也有一定的进入门槛，AGV/AMR锂电池行业目前的特点还是处于非标定制中，没有形成完善的产业或者行业标准，从而导致各家AGV对锂电池的需求实际不一样。即便AGV/AMR锂电池的电压平台一样但是也会存在对其容量、电流以及其他的功能，包括通讯方式、设计结构、智能化要求等都各不相同，同时本身锂电池行业鱼龙混杂也导致AGV/AMR锂电池这个行业目前存在很多的设计、质量、交付等问题。

除了高度的定制化需求外，伴随着AGV/AMR应用的不断深入，在一些高低温特殊场景，电池的性能是影响AGV/AMR能否落地应用的关键，目前而言，在低温场景，尚未有十分成熟的解决方案，这也是需要锂电池厂商继续去攻克的方向。

相对于目前的新能源汽车市场，AGV/AMR市场对于锂电池而言算是非常小体量的领域，目前涉足这一领域的锂电企业也多为中小型企业，但是实力薄弱或者规模不大的电池企业质量参差不齐，技术水平受限，甚至精力和企业内部的灵活性也不足以满足市场需求。

市场需要培养、技术需要升级，在AGV锂电池这个行业，由于处于市场的初始化阶段、行业的井喷前期，所以机会和挑战并存，这也意味着谁能扎实解决AGV行业锂电池的痛点和难点问题，谁将在该细分领域抢占市场的制高点。

《移动机器人（AGV/AMR）专用锂电池及充电产品发展蓝皮书（2023版）》已于近期正式发布，该蓝皮书由CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所主编。广东泰坦智能动力有限公司冠名发布，史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司、深圳市鹏诚新能源科技有限公司、河南金源环宇储能技术有限公司、乐邦（天津）新能源科技有限公司、上海锂平能源科技有限公司、深圳比亚迪锂电池有限公司/弗迪电池、重庆云宸新能源科技有限公司、杭州凯歌新能源科技有限公司等企业联合参编。

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