根据协议条款,交易结束后,持有Maxim普通股的股东,每股可兑换0.630股ADI公司普通股。交易结束后,ADI的当前股东将持有合并后公司大约69%的股份,而Maxim股东将持有大约31%的股份。本次交易旨在获得美国联邦所得税法免税重组资格。
Maxim Integrated总裁兼首席执行官Tunç Doluca表示:“在过去三十多年里,我们一直坚守信念:不断创新并开发高性能半导体产品,助力客户进行发明创造。未来,我非常高兴能够与ADI公司一起持续突破技术边界,超越一切可能。我们两家公司都拥有丰富的工程技术专业知识和浓厚的创新文化。我们将携手打造一个更强大的行业领导者,为我们的客户、员工和股东创造卓越价值。”
本次交易结束后,Maxim的两名董事将加入ADI董事会,其中包括Maxim总裁兼首席执行官Tunç Doluca。
强大的财务实力和现金流能力:ADI希望合并后公司能有更强劲的资产负债表表现,预估净杠杆率接近1.2x4。此次交易也有望在结束时提升自由现金流,为股东带来更多回报。
在满足包括美国和美国以外监管部门批准以及双方公司股东批准在内的成交条件后,本次交易预计将于2021年夏季完成。
1 基于2019财年ADI财报,以及截至2019年9月28日的12个月内Maxim的财务状况
2 根据2020年7月10日的完全稀释股份的股价和最新报告的净债务
3 数据来源:WSTS 2023模拟半导体预测
4 基于最近一个季度末的报告:ADI,2020年5月2日; Maxim,2020年3月28日