中韩产业竞争加剧，加速打造自主可控核心供应链体系

随着近两年中国面板企业在AMOLED领域的迅猛发展，中韩在AMOLED领域的产业竞争加剧，近期中韩两国面板企业已经拿起专利武器，互诉侵权，竞争趋近白热化，由此可见一斑。半导体显示产业一直以来，都是韩国产业中的重要组成部分之一，在TFT-LCD时代，中国产业奋力追赶，最终超越韩国，甚至将韩国从这个领域挤出；在AMOLED时代，吸取前面的教训，韩国将其提升为国家战略技术高度，并加强对供应链的控制，力求在供应端限制住来自中国的竞争，以保持其领先优势地位。

在上述全球产业背景下，中国半导体与显示产业需要积极应对限制措施带来的挑战，并寻求新的发展路径。

显示产业是国家经济发展的支柱

在数字化时代，显示屏已经成为现代生活中不可或缺的一部分。目前我国已经成为全球显示产业中不可或缺的一部分，此外也成为全球最大的显示屏幕制造国家，同时也是全球显示应用的重要市场。

回顾我国的显示产业发展历程，自2000年开始，中国的显示产业逐步从生产传统的CRT显示器转向了半导体显示面板的生产。经历了接近20年的发展，国内面板厂通过逆周期投资，加强技术研发，实现规模效应，完成TFT-LCD面板制造的反超，AMOLED领域与国际产业差距进一步缩小，并积极地在MinLED, MicroLED等新一代显示技术领域积极布局，甚至引领国际产业发展，同时带动国内显示产业链生态大步向前。

在市场应用端，我国显示产业在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、汽车显示器等领域处于领先地位。CINNO Research统计数据显示，2022年中国大陆面板厂各主要消费电子应用产品的出货面积（含LCD&AMOLED）继续位列全球第一，且各应用出货面积占比同比都有所增长。其中TV面板出货面积全球占比67%，IT类产品面板出货面积全球占比51%，智能手机面板出货面积全球占比61%，车载显示面板出货面积全球占比47%。

从CINNO Research的数据趋势来看，中国大陆面板厂各主要消费电子应用产品出货面积已经排名全球第一，各类应用领域的市场需求占比持续攀升。显示产业不但已经成为推动国家经济发展的关键支柱，而且也是我国实现经济产业智慧转型的重要基础。

材料与设备是产业关键基础，道阻且长

近几年，国际环境复杂多变，“芯片战”重点围绕限制半导体芯片上游关键设备和材料向中国大陆产业的供应，尤其限制了先进制程节点所需的设备与材料，再次提醒我们构建安全可控的本土上游供应链，是关乎整个产业安全的根本。当前，显示产业对于上游材料和设备的需求量不断增长，中国已成为全球最大设备与材料需求市场，同时供应链方面和半导体行业类似，也面临巨大挑战与压力。首先显示产业上游供应链的环节比较复杂，涉及到多个国家和地区，欧美、日韩、中国台湾都有大量供应链参与其中；其次，一些关键材料和设备的生产厂家受制于技术壁垒，只有少数公司能够提供高质量的产品，而且市场垄断程度较高；最后，国内显示产业，上游供应链技术的储备与发展显著落后于面板技术的发展。

韩国在AMOLED显示产业上布局较早，依靠其在AMOLED显示技术方面拥有的领先优势，不断投入促进技术创新与产业升级，并优先支持购买本土供应商的产品，促进其技术进步，通过几十年的发展，已形成完整的AMOLED供应链体系。韩国形成今天实力雄厚的产业链，一方面，离不开韩国政府在支持产业发展的过程中，同样注重鼓励材料和设备领域的技术创新和研发投入；另一方面，也离不开韩国产业齐心抱团发展，相互支持，给其本土产业链提供了充分的发展空间最终实现其产业链的核心竞争力与稳定可控。

AMOLED整个工艺流程可分为前段工艺（Array段）及后段工艺（Cell段及Module段），前段主要工艺可分为镀膜、光阻涂布、曝光、显影、刻蚀，光阻剥离；后段主要工艺可分为切割、蒸镀、封装、固化、贴合、绑定；清洗与检测贯穿整个工艺流程，以上列出主要的14道工艺流程，除曝光外其他工艺流程均有韩国设备商涉及参与，即超90%的工艺可实现韩国本土化。细分来看，前段约88%的工艺可实现韩国本土化，后段已100%可实现韩国本土化。比如，近期在LGD的推动下，苹果已经接受其采用韩国本土设备公司Sunic提供的蒸镀设备。随着中韩在AMOLED领域产业竞争的加剧，有越来越多的迹象表明，韩国面板企业正在通过加大对本土供应链的支持和加强对本土供应链的控制，实施对中国AMOLED产业更加严格的技术封锁，以其保持对中国产业的绝对领先性。

反观中国，经过多年的产业生态建设，我国半导体显示产业链建设虽已初见成效，在很多关键材料、设备领域，实现了本土化与国产化，但相比韩国产业链的完整度和综合实力，仍相去甚远。以AMOLED面板制程设备为例，根据CINNO Research统计数据，中国大陆的国产化率虽然取得了一定的成绩，但核心设备的国产化率仍处于偏低状态，尤其Array段制程设备的国产化率仍处于偏低状态，例如曝光机、蒸镀机、气相沉积设备等市场的国产化率低于5%。

同时值得警惕的一个现象是，中国AMOLED产业对韩国供应链的依赖程度也很高；CINNO Research 的数据显示，2022年中国AMOLED产线设备前段韩商比例在23%左右，后段含模组韩商比例接近30%。在当前中韩OLED产业竞争白热化的背景下，供应链安全和技术领先性的风险愈发凸显。

持续确保上游材料与设备的供应链畅通和稳定，对于保障显示产业的长远发展至关重要，也是我国显示产业继续保持优势局面的关键因素，具有战略意义。参考全球产业发展，尤其是供应链的建设经验，让我们清晰知晓：要想把显示产业的关键握在手中而不被“卡脖子”，在保持器件制造环节的优势基础上，需要不断加大培育与扶植本土关键环节的设备和材料企业。

作为产业发展的引领者，政府在解决产业的供应链问题中，扮演着非常重要的角色。一方面，在产业政策制定层面，政府通过政策的指挥棒，引导产业对上游加大研发和投资力度，，鼓励本土企业或国外供应链企业加大国内本地配套，尤其是核心材料和设备的本地化研发，提高国内产业技术水平。另一方面，在产业资金匹配方面，以及地方政府招商和落地奖励方面，应配置相当比例的资金、土地和政策资金，向核心上游设备与材料企业倾斜，尤其是有一定产业验证基础与条件的企业。

作为产业的领导者，面板企业支持本土供应链发展是重要条件。面板企业作为材料和设备的实际使用方，也是整个产业链发挥协同效应的集聚点。一方面，面板企业应有意识的提高本土材料和设备企业的采购比例，尤其是针对一些关键工艺环节的设备、材料，如已经在国内有一定基础的AMOLED领域的发光材料、封装材料、喷墨打印设备等已经实现本地化的企业；另一方面，面板企业可与本地化材料、设备厂商加强技术合作，指导并帮助国内上游企业快速发展，尤其是提高其技术能力。通过上述方式，增加国内产业的供应链韧性。

但是，在当前中韩产业激烈竞争的背景下，国内产业在选择供应商的环节上，也愈发谨慎。一方面会考虑选择国际一流水准的供应商配合，以获得其参与全球化竞争的条件；另一方面，也以底线思维方式，考虑在韩国产业和政府压力下，韩国供应商通过限制技术升级，延缓先进技术供应等方式，限制国内产业的发展，减小或延缓国内产业对韩国产业的竞争冲击。兼顾上述两点，面板厂商应更多与本土企业，以及愿意进行本土化研发、生产的国际性企业加强合作。

总结

作为半导体产业中不可或缺的组成部分，半导体显示产业在国民经济中的地位越发重要，属于未来国家实力比拼的科技指标，其产业链的稳定与稳定可控不容忽视。在半导体产业沦为大国博弈的关键筹码之时，半导体显示产业上游材料和设备的自主可控的重要性愈加凸显。

在全球经济日益复杂多变的背景下，加强供应链上游材料和设备的研发和制造，不仅是当前行业发展的必然要求，更是实现长远发展和战略目标的重要举措。

季度全球半导体装备行业市场分析报告（大纲）

一、全球半导体装备企业市场规模分析（Top10）

二、中国大陆半导体装备行业市场投资情况分析

1. 中国大陆半导体装备行业季度投资规模分析

2. 中国大陆半导体装备行业季度投资区域分析  

3. 中国大陆半导体装备行业季度投资分布分析

三、全球半导体装备行业新技术发展洞察

1. 全球半导体装备行业细分领域新技术趋势洞察

2. 中国大陆半导体装备行业细分领域技术发展洞察

四、全球半导体行业装备产业最新动态

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