美国自动驾驶行业观察：是否还能回暖？

芝能汽车将与2030出行研究室一起进行深入跟踪和分析美国汽车和科技产业的发展趋势。AIGC底层技术在2023年对全球造成了极大的冲击，它可能引发社会结构的重塑，因此对此项科技和思想的追踪显得尤为重要。

美国自动驾驶热潮的降温

2023年，美国L4级别的自动驾驶仍处于试运营阶段，行业领导者在全力推动自己的业务。然而，针对L4自动驾驶的研发投入热情似乎在逐渐降温，头部企业并未显现出明显的领先优势。即便是以大胆创新著称的特斯拉，也未在Robot Taxi项目上提出特别的新计划，而是开始推动Robot和自动驾驶的并行发展。

◎ Waymo：2021年开始部署新一代车型和自动驾驶系统，整体扩展规模不确定。2023年随着Google母公司受到了战略挑战，AI在自动驾驶方面可能进一步加速。

◎ Cruise：单季度需要5亿美金，扩展规模的前夜，但是什么是扩展的时间点并不确定。

◎ Tesla：Robot Taxi在近期都不是重点，但是FSD 12版可能会继续深入E2E的端到端设计

◎ Lyft和Uber：美国的出行企业退出研发和尝试以后，Robot Taxi如何运营产生了很大的疑问。

◎ Argo AI：直接解散，对L4产品可行性直接产生摧毁性的信心打击。而拆分的知识和团队，直接回到了福特和大众。

自动驾驶创业公司上市的退潮

在2020-2021年间，许多美国自动驾驶公司通过SPAC进行了IPO，初期上市公司的总估值超过了500亿美元。然而，这些公司上市后的平均跌幅超过了80%。自动驾驶技术的商业化进程并未如预期般顺利，反而是面临多方面的挑战，需要更多的时间和投入。市值坍塌的核心原因主要是：

• 巨额亏损

• 行业进度缓慢

• 加息

• 前景不明

Aurora的困境 

Aurora在2022年的净亏损达到17亿美元，收入仅为6800万美元，亏损幅度比2021年的 -7.55 亿美元扩大了一倍。近期，Aurora向美国证券交易委员会提交了筹资3.5亿美元的申请。2022 年底，Aurora的现金储备约为 11 亿美元。

• Aurora Innovation 在寻求大陆集团的帮助，以推动自动驾驶卡车的商业化

• 2024 年底之前开始提供无人驾驶的商业卡车运输服务

• 如何获取收入是一个最大的挑战

  
  

激光雷达的量产前景

预计在2023-2024年，国外的激光雷达企业将开始大规模供货。与中国的企业相比，国外企业在产品设计和量产线的建设上稍显滞后。其中一个最重要的原因是，目前欧美系车企对激光雷达的使用还处在观察阶段。

第一梯队的Waymo 和CruiseWaymo

从外部投资者手中筹集了55亿美元。2021年开始部署部署 Jaguar I-PACE 和第五代 Waymo Driver。但是，2023年尚无迹象表明Waymo将进一步扩大运行规模，整体推进计划是低于预期的。Waymo的卡车项目可能会被终止。

Cruise则在2022年第四季度的亏损达到了5.24亿美元，2023年计划进一步扩大运营规模，但是目前的商业模式还需要进一步实证。Cruise是靠通用汽车的持续烧钱。

特斯拉的Robot Taxi

在2022年第一季度的财报电话会议上，Elon Musk谈到了特斯拉Robotax i的时间表：特斯拉计划在2023年发布这款车（尽管可能会有延迟），并在2024年开始量产。然而，Robot Taxi的发布面临的主要挑战在于自动驾驶系统的开发，目前特斯拉的进展似乎落后于预期，因此，完善Autopilot FSD系统是特斯拉的首要任务。

行业的未来方向

美国曾引领上一轮自动驾驶的热潮，Waymo、Cruise Automation以及许多自动驾驶企业相继加入，吸引了来自欧美日韩的众多汽车企业投资。然而，站在2023年的时间节点，无论是Tesla还是其他所有企业，在自动驾驶系统方面的整体进展都未能达到人们的期望。在新一轮由大模型驱动的AI改变所有行业的过程中，我们将持续关注并期待新的突破。