总量同比增八成！中移动集采数据中心交换机特定场景产品大幅放量

原创科创板日报 2023-05-09 21:10

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本次将采购数据中心交换机30660台，采购满足期为1年。分析师预计此次招标规模总金额增幅有望超过集采数量增长。特定场景交换机需求放量增长，同比增加834%。

编辑 | 宋子乔

据中国移动5月8日发布的招标公告，中国移动启动2023年至2024年（一年期）数据中心交换机产品新建部分集采。

公告显示，本次将采购数据中心交换机30660台，采购满足期为1年。项目划分了5个标包，包括：

通用场景数据中心交换机（14330套，占比46.74%）；

特定场景高性能数据中心交换机（7590台，占比24.76%）；

特定场景低性能数据中心交换机（7740台，占比25.24%）；

通用场景盒式出口交换机（500套，占比1.63%）；

特定场景盒式出口交换机（500套，占比1.63%）。

此次集采产品中，特定场景交换机总体招标量（7590台+7740台）较通用场景交换机（14330套）更大。

海通证券分析师余伟民表示，此次招标数量规模大幅增长，根据中国移动采购与招标网，中国移动于2021年10月启动的2022-2023年数据中心交换机集采总规模为16420台，本次集采数量同比增加87%，其中特定场景交换机需求放量增长，从1642台增长至15330台，同比增加834%。

该分析师判断，特定场景，尤其是高性能数据中心交换机价值量将高于通用场景交换机，因此此次招标规模总金额增幅有望超过集采数量增长（前次招标规模近24.3 亿元）。

交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，负责构建网络进而实现所有设备的互联互通，是算力网络底座的主要组成部分。数据中心交换机通常具有高密度、高带宽、高可靠性和高性能的特点，以满足数据中心的业务需求。

一方面，交换机的性能和架构会影响算力的效率和规模；另一方面，新一轮AI革命的飞速发展也将促进交换机的需求量大增。作为数据中心内部和外部网络互联的关键设备，交换机需进一步升级扩容，以适应AIGC应用对数据传输和计算的高速、低延迟、高密度等要求。

博通在发布2023第一财季财报时便表示，2023年，受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。

国盛证券此前发布研报称，超算中心将扩容其交换机配备规格，以满足日益庞大的AI模型和AI迭代计算量，交换机将强受益于AI需求。

从交换机的发展趋势上来看，目前交换机发展30余年已升级至第四代产品，但互联网实时业务的不断增加，端口从100G向400G迁移是大势所趋，400G交换机成为玩家竞争的主要战场。

根据市场研究公司Dell＇OroGroup的最新报告，以太网交换机数据中心市场预计将在2022年-2027年期间以近两位数百分比的年复合增长率增长，预计2027年，400G及更高速率交换机将占其整体市场额近70%。

国内交换机行业格局逐步稳定，华为、新华三、锐捷网络、中兴通讯的市占率靠前，华为、新华三、锐捷网络均已经推出自己研发的400G交换机。

资料显示，华为400GE数据中心框式交换机CloudEngine16800可以满足未来10年平滑演进。同时，其拥有768*400的业界最高密，性能三倍于业界；

紫光股‍份（新华三母公司）4月份宣布，新华三集团发布业界首款400G园区核心交换机H3CS10500X-G；

锐捷网络3月份宣布，旗下RG-N18000-X（Newton牛顿）系列云架构数据中心核心交换机已装备业内首款能够实现400G商用的以太网业务板卡。

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