银行业绩篇·全面对比七大指标

零壹财经 2023-05-06 10:36

作者 | 厚雪研究 于百程 来源 | 零壹财经专栏
导言
特殊的年份,是考验,也是超车的机会。
2022年,江苏银行超越北京银行,成为城商行营收和净利润规模的第一名;今年一季度,股份行和国有行整体表现明显弱于中小行。
4月底,上市银行2022年年报和2023年一季报披露已收官。
在2022年这样一个特殊年份,银行息差收窄、零售遇阻、不良承压,各大银行的业绩表现发生了哪些变化?

目前,在A股和港股上市的国内银行共有59家,涵盖了6家国有大行,10家股份行,30家城商行以及13家农商行。除了锦州银行外,其他58家银行的业绩均已披露。

厚雪研究基于Wind数据,对58家上市银行的2022年营业收入、净利润、资产规模、不良率、拨备覆盖率、净息差、非息收入七大主要业绩指标进行了全面对比,并对2023年一季报的前三大指标进行了分析。
一些主要数据结论如下:
1、从近五年对比看,2022年,银行总资产规模增速为近五年的最高点,归母净利润增速为近五年的第二高,营收增速为近五年的最低。
2、在2022年的营收指标上,光大银行超过了民生银行,江苏银行超过了北京银行,成为城商行的第一名。
3、在净利润指标上,平安银行超过了光大银行,江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行,杭州银行则上升了两位。
4、在总资产规模上,招商银行首次突破10万亿大关,江苏银行排名超过了上海银行,中原银行因为吸收合并的原因,资产规模大增72.74%,排名上升了五位。
5、有16家上市银行不良贷款率低于1%,宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低,分别为0.75%、0.77%和0.78%。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高,分别为3.22%、2.89%和2.19%。
6、有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%,分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行。
7、平安银行(2.75%)、邮储银行(2.2%)是净息差最高的股份行和国有大行,交通银行和渤海银行净息差比较低,为1.48%和1.5%。
8、南京银行、交通银行、招商银行是非息收入占比居最高的前三名,分别为39.54%、37.75%和36.7%。
9、在2023年一季度,股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。


01
近五年银行总体业绩对比
2022年虽然挑战很多,但从近五年上市银行的总体业绩表现看,2022年并不算差。2022年,银行只有营收增长率指标为近五年的最低,归母净利润增速为近五年的第二高,而资产规模的增速为近五年的最高点。
在2018年2019年,银行的资产规模、营收和利润指标基本同向变化,但在疫情的三年中,三大指标变化有些杂乱,在2020年和2022年,资产规模提速但营收和净利润增速下滑,在2021年,资产规模增速下降,但营收和净利润增速上升。
以A股的42家上市银行来看,2022年总营收规模为58529亿元,同比仅增长0.71%,此前的四年增速分别为8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在资产规模大增的情况下,息差收窄压缩了银行的收入。
2022年,42家A股上市银行归母净利润总额为20645亿元,同比增长7.59%,此前的四年增速分别为5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。
从总资产规模来看,银行业在2022年继续迅猛扩张。42家A股上市银行总资产规模为2524653亿元,同比大涨11.36%,此前的四年增速分别为6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。


02

营收榜单:光大银行、江苏银行、中原银行上升
2022年,工商银行、建设银行和农业银行分列营业收入前三,分别为9179.89亿元、8224.73亿元和7248.68亿元,同比分别增长-2.63%、-0.22
%和0.69%。
招商银行位列股份行营收第一名,为3447.83亿元,增长4.08%,规模居上市银行第5位,高于国有大行中的邮储银行和交通银行。
江苏银行位列城商行营收第一名,为705.7亿元,同比大涨10.66%,规模居上市银行第15位。
渝农商行位列农商行营收第一名,为289.91亿元,同比下跌了6%,规模居上市银行第23位。
从营收增速看,2022年中原银行、常熟银行和江西银行营收增速居前三,分别为32.82%、15.07%和14.09%。中原银行因为吸收合并了洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行,营收规模得以大幅增加。
民生银行、天津银行和渤海银行营收增速垫底,分别下降了15.6%、10.94%和9.35%。
相比上一年的营收排名,光大银行超过了民生银行,江苏银行超过了北京银行,上海银行、广州农商银行、兰州银行均下降了两名,中原银行、齐鲁银行则上升了两名。


03
净利润榜单:平安银行、江苏银行、杭州银行上升
与营收排名一致,工商银行、建设银行、农业银行位居2022年归母净利润的前三名,分别为3604.83亿元、3238.61亿元和2591.4亿元,同比分别增长3.49%、7.06%和7.45%。
招商银行位列股份行净利润第一,为1380.12亿元,同比增长15.08%,居上市银行第5位,高于交通银行和邮储银行。另一家股份行兴业银行净利润913.77亿元,也超过了一家国有大行邮储银行。
江苏银行2022年实现归母净利润253.86亿元,大涨28.9%,居于城商行第一位和总排名的第14位,排名上升了三位。
沪农商行位列农商行归母净利润第一名,为109.74亿元,增长13.16%,归母居总排名的第23位。
从净利润增速看,有14家上市银行增速超过20%,盛京银行、哈尔滨银行和九台农商银行增速最高,分别为143.78%、102.37%和49.05%,其他还有江苏银行、成都银行、杭州银行和平安银行,增速超过20%且净利润高于100亿元。
渤海银行、江西银行、郑州银行和青农商行四家净利润增速垫底,分别下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。
银行净利润排名的变化比较剧烈,在主要银行中,平安银行超过了光大银行,江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行。杭州银行上升了两位,宁波银行和成都银行上升了一位,上海银行、渤海银行下降了两位,光大银行、华夏银行和北京银行均下降了一位。


04
资产规模:招行突破10万亿,中原银行大增73%
2022年,银行资产规模的排名变化比较小,且58家上市银行均实现了资产的增长。在万亿资产以上的银行中,江苏银行排名超过了上海银行,中原银行因为吸收合并的原因,资产规模大增72.74%,排名上升了五位。
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行六大国有行占据了资产规模的前六,且均超过10万亿元,其中工商银行、建设银行和农业银行为30万亿元级别,分别为39.6万亿元、34.6万亿元和33.93万亿元。
招商银行2022年末总资产规模首次突破了10万亿元,达到10.14万亿元,为股份行第一名。
北京银行总资产规模为33879.52亿元,位列城商行第一名,总排名为第15名;渝农商行总资产规模为13518.61亿元,为农商行第一名。
除了中原银行之外,成都银行、南京银行、宁波银行和西安银行四家城商行的总资产增速较高,在17%以上。青农商行、江西银行和青岛银行总资产增速较低,均不足2%。


05
不良率:宁波银行、杭州银行、成都银行最低
2022年,有16家上市银行不良贷款率低于1%,宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低,分别为0.75%、0.77%和0.78%,同比分别下跌0.02、0.09和0.2个百分点,并且在2023年一季度继续小幅下降。
邮储银行2022年的不良率为0.84%,为最低的国有大行,总排名第六;招商银行为不良率最低的股份行,为0.96%,排名第15位;常熟银行是不良率最低的农商行,为0.81%,排名第四。
2022年不良率在2%以上的有6家银行,均为中小行。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高,分别为3.22%、2.89%和2.19%,后两者不良率同比上升。
2022年,江西银行、青农商行、九江银行、贵州银行的不良率上升较高,同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32个百分点,天津银行、江阴银行、徽商银行和中原银行的不良率下降较多,分别下降0.6、0.34、0.29和0.25个百分点。


06
拨备覆盖率:杭州银行、无锡银行等7家超过500%
拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率,是衡量银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。较高的拨备覆盖率,一方面体现为风险承受水平高,另一方面也通常被视作隐藏利润的行为。
2022年,有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%,分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行,其中无锡银行、苏州银行、张家港行和成都银行在2022年继续大幅上升。
招商银行2022年拨备覆盖率为450.79%,位居股份行第一,邮储银行拨备覆盖率385.51%,居国有大行之首。
2022年,甘肃银行、盛京银行和民生银行的拨备覆盖率最低,分别为134.73%、140.3%和142.49%,另外,渤海银行、浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率也低于160%。


07
净息差:邮储、平安是净息差最高的国有行和股份行
净息差是银行生息资产的收益率,是体现银行盈利能力的重要指标。
近几年,受宏观经济增速放缓,银行减费让利支持实体经济,整体利率下行等影响,银行业息差保持持续下行的状态。2022年,贷款端利率下降,同时存款端定期化加剧,又增加了银行的负债成本,进一步拖累净息差。
2022年,在58家上市银行中仅有7家净息差上升,其中南京银行上升高达0.31个百分点,至2.19%,不过在2023年一季度又大幅下降了0.79个百分点。
在公布了一季度数据的40家上市银行中,仅有3家净息差环比上升,1家持平。
常熟银行、平安银行和九台农商银行2022年的净息差最高,分别为3.02%、2.75%和2.56%。邮储银行是净息差最高的国有大行,为2.2%;泸州银行是净息差最高的城商行,为2.46%。
晋商银行、盛京银行和甘肃银行2022年的净息差最低,分别为1.32%、1.34%和1.45%。另外,交通银行和渤海银行也比较低,为1.48%和1.5%。


08
非息收入占比:南京银行、交通银行、招商银行居前三
非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入,主要是中间业务收入和咨询、投资等活动产生的收入,具有轻资产、弱周期等特征。在净息差持续下降的背景下,银行愈加重视非利息收入,并与零售转型结合,成为银行转型的重点。
在非息收入转型中,股份行和城商行更加积极,非息收入占比排名高。南京银行、交通银行、招商银行的非息收入占比居最高的前三名,分别为39.54%、37.75%和36.70%,特别是南京银行,2022年非息收入176.36亿元,同比大涨28%。
另外,非息收入占比在30%以上的还有宁波银行、兴业银行、晋商银行和杭州银行。苏农银行是占比排名最高的农商行,为22.29%,总排名第26位。
九台农商银行、瑞丰银行和紫金银行的非息收入占比居后,分别为1.24%、9.55%和10.46%。贵阳银行、渝农商行、常熟银行、渤海银行、中原银行等非息收入占比也较低,在17%以内。


09
一季度业绩:股份行国有行跑输中小行
Wind数据显示,在2023年一季度中,有50家上市银行披露了总资产数据,仅厦门银行一家环比出现下跌,跌幅为1.58%。
瑞丰银行、紫金银行和常熟银行的一季度总资产环比增幅最高,分别为13.71%、13.6%和10.1%,另外农业银行总资产环比大增8.51%,居第四位。
在营收方面,45家披露了一季度数据的银行中,有32家同比增长,西安银行、渤海银行和青岛银行营收增速达到了15%以上,增速高的绝大多数为中小银行。
上海银行和北京银行第一季度营收跌幅最多,分别下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度营收同比下跌,其中兴业银行、中信银行、浦发银行跌幅较多,分别下跌6.72%、4.94%和3.85%。
在归母净利润方面,47家披露了一季度数据的银行中,有43家同比增长,4家下跌,表现好于营收。
杭州银行、江苏银行和无锡银行一季度归母净利润增速排前三,分别为28.11%、24.83%和23.18%,另外苏州银行和常熟银行增速也超过20%。平安银行是一季度净利润增速最高的股份行,为13.63%,国有大行净利润增速第一的是交通银行,为5.63%。
九台农商银行、广州农商银行、浦发银行和兴业银行一季度净利润降幅最多,分别下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%,排在之后的是工商银行、建设银行和中国银行,增幅均在1%以内。总体看,一季度股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。

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