科创板2023一季报盘点：医疗器械、半导体行业正增长公司最多89家公司环比同比正增长

原创科创板日报 2023-04-30 23:20

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医疗器械、半导体行业正增长公司最多，89家公司环比同比正增长，其中38家处于增速提升。

科创板2022年报和2023一季报披露接近尾声，本文尝试用科学统计方法从多个维度对科创板业绩进行剖析，所有数据截止时间是4月27日晚24时。考虑到时效性，本文的大部分篇幅会聚焦一季度数据的分析，以期给广大投资者带来价值信息，获取合理投资回报。

一、全市场概览：

1.2022年报

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是全A范围内，2022年报数据统计，可见其中正增长公司数量而言，各部分中主板最高，创业板高于科创板与北交所，但如果以正增长占比%而言，科创板最高，上图红色的线是正增长比率。

2.2023一季报：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是全市场范围内，2023Q1已披露的公司中正增长分布。首先，相比上文2022年报分布来看，一季度的正增长比率各板块间差异明显缩小。其次，一季度正增长比率以主板最高，随后依次是北交所、创业板和科创板。

这里需要补充的是，考虑到本文选取的截止时间是27日晚间，上市公司一季报披露并不完全。比如科创板总共有519家公司，已披露Q1报401家。虽说样本数量占总体已经到达80%，但各板块正增长比率差异也就在1-2%之间，因此实际排名情况与本文的样本统计依然可能存在差异。

二、科创板内部：

(一)整体情况

截至2023年4月27日收盘，科创板已经到达519家公司，其中绝大部分公布了2022年度业绩数据（通过正式年报或业绩快报）。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上两张图是科创板年报的大致情况，左图是正增长负增长比率，可见两者相当，细微差距。进一步地，上左图是年报增速的柱状分布图，众数在[-10%,12%]区间，说明其实相当部分公司2022年业绩变化并不大。其次可以很明显看到众数以外的部分，负增长面积远远大于正增长。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上两张图是科创板2023Q1的情况，接近8成公司公布了一季报，负增长公司略微超过正增长公司。但通过柱状分布图可以显著看到，Q1科创板正增长公司，尤其是高增速区间的面积比2022年度大很多。（这也告诉大家：看待科创板增速时不能简单只看饼图，需要进一步观察其各区间分布）

(二)权重公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是科创板权重公司的增速情况，出于严谨以及便于衔接上下文，本文做了一些调整：

1）剔除了带U的公司，负增长的同比增速统计意义有限。

2）截至27日晚，权重公司一季报披露比率有限，因此本文按照已披露Q1报公司进行市值降序排列。

这里乍看之下权重公司年报增速中位数是17%，一季报是13%，似乎有所下降。但仔细看其实存在行业差异，因为两者包含的公司并不完全一样。下文会对行业层面进一步分析。

(三)分行业

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是科创板内部公司按照“申万二级行业”来划分，Q1正增长的公司数量以及占自身所在行业内公司总数的比重。可见数量上面医疗器械最高，半导体和自动化设备伴随其后。在数量前十的行业中，占比最高的是自动化设备。

进一步地，可能有的投资者会问，仅仅统计2023Q1的同比可能会有局限性，因为可能存在2022Q1基数较低，正增长难度并不大，但有些公司环比2022Q4已经产生巨大变化。因此本文统计2023Q1同比环比均正增长的科创板公司，一共有89家：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是科创板2023Q1同比环比都正增长公司的行业分布，可以看到前三名和上文Q1统计类似。差异的在于，加入环比正增长筛选后，软件开发行业退出前十，光伏和电池行业进入前十。

(四)动量加速

更进一步，有的投资者小伙伴会问，是否存在一种可能，2022Q4、2023Q1的同比、环比增速已经开始下降，但表观上看：同比环比增速都还是正的。这类公司从数据上看非常靓丽，但投资上可能并不能给投资者带来收益。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

有鉴于此，本文做了进一步的筛选：

1）加入了二阶导数：即对增速的增加值筛选，比如2023Q1同比增速要超过2022Q4的同比增速，同时2023Q1的环比也要超过2022Q4的环比。

2）加入了扣除非经常性损益后净利润占总体归母净利润比重，体现收益质量。

经过上述筛选，科创板519家公司中目前有38家公司符合条件，本文根据收益质量进行降序排列，选出其中前十名。

三、基金持股：

1.机构持股比率

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是2023年Q1科创板公司中，机构持股比率最高的十家公司，属于静态数据。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是2023Q1数据统计的机构持股比率环比增加最多的十家公司，属于动态数据。

上图是2023Q1数据统计的QFII持股比率最高的十家公司，属于静态数据。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是2023Q1数据统计的QFII持股比率环比增加前十名，属于动态数据。

注意：本文在这里统计的持股变动统计，都剔除了2023年上市的公司，因为新股上市后的一两个季度内机构持股肯定单边上升，如果统计在内会误导投资者。

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数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

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