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光明区新型显示产业中的优势环节集中在产业链上游和中游,其中,基板玻璃、背光模组、AMOLED显示、QD-OLED显示、户外显示等13个细分领域为优势环节。
截至2022年6月底,光明区新型显示产业发明专利申请公开量共4511件,创新企业共115家,创新人才共1711人;光明区新型显示产业链重点突出,在产业链的重点环节均具有较多企业和人才,并布局了大量专利,整体来看产业链分布集中在产业链上游和中游。
综合发明专利申请公开量、创新企业数量、创新人才数量和在全国排名来看,光明区在产业链上游和中游的优势较为明显。其中,光明区在驱动电路、偏光片、AMOLED显示、QD-OLED显示、Mini LED显示、TFT-LCD显示细分领域的发明专利申请公开量均在全国各区县中排名第一,优势显著。在TFT-LCD显示领域,华星光电、灵触科技、容大彩晶、台均科技等企业具有雄厚技术实力。
其次,背光模组的发明专利申请公开量1087件,在全国区县中排名第二,创新企业数量排名第六,创新人才数量排名第五;基板玻璃的发明专利申请公开量排名第三,创新人才数量排名第五。在背光模组方面,华星光电、帝显电子、星源电子、佑明光电、瑞丰光电等企业具有雄厚实力。从背光模组领域来看,华星光电早在2013年便成为当时唯一具备“液晶面板+背光模组+整机制造”垂直一体化产业链优势的中国企业,并在之后的多年中陆续投资数百亿建设背光模组等液晶配套模组。
面对Mini LED背光技术的巨大市场前景,结合中小尺寸产品类型,华星光电基于LTPS基板开发AM Mini LED背光,这一背光技术在超高分区下具有明显的性能与成本优势,因此华星光电于2022年扩建了一条月加工玻璃面板 4.5 万片的第 6 代 LTPS LCD 显示面板生产线(t5),应用Mini LED 背光显示等技术,生产车载、笔电、平板、VR 显示面板等中小尺寸高端显示产品;预计至2025年,Mini LED背光产品将出货超过7000万台。
除此之外,光明区新型显示产业中,柔性基板领域的发明专利申请公开量排名第三,创新企业数量排名第九,创新人才数量排名第四;Micro LED显示的发明专利申请公开量排名第二,创新人才数量排名第二;QLED显示的发明专利申请公开量排名第二,创新人才数量排名第二;曲面显示的发明专利申请公开量排名第二,创新人才数量排名第二;户外显示的发明专利申请公开量排名第三,创新企业数量排名第三,创新人才数量排名第四。这些领域在全国也都有相当的优势。
光明区新型显示产业的潜力细分领域包括触控模组、柔性显示、超高清显示。
综合光明区新型显示产业各细分领域的发明专利申请公开量、创新企业数量、创新人才数量及各自的五年复合增速来看,光明区新型显示产业的潜力细分领域包括触控模组、柔性显示、超高清显示。
触控模组的发明专利申请公开量五年复合增速为17.6%,柔性显示的发明专利申请公开量、创新企业数量五年复合增速分别为34.1%、51.6%,超高清显示的创新企业数量、创新人才数量五年复合增速分别为38.0%、82.1%。
在《深圳市光明区现代产业体系中长期发展规划(2020—2035年)》中提到大力发展8K超高清视频,布局柔性显示等前沿技术领域。并且除华星光电和欧菲光外,光明区触控模组领域中的莱宝高科、嘉中电子、力合光电,柔性显示领域中的蝉翼科技、溢洋光电、深德彩,超高清显示领域中的佳创视讯、宏贯光电、美佳爱科技等企业均有大量发明公开,因此这三个细分领域体现出良好的发展势头,未来潜力较大。
光明区新型显示产业的薄弱环节主要集中在产业链下游,包括自发光材料、靶材、笔记本电脑、手机等8个细分领域。
综合光明区新型显示产业各细分领域发明专利申请公开量、创新企业数量、创新人才数量及各自在全国的排名情况来看,光明区新型显示产业的薄弱环节主要集中在产业链下游,包括自发光材料、靶材、笔记本电脑、手机、仪器仪表、智能穿戴设备、VR/AR显示、车载显示8个细分领域。
光明区在自发光材料领域没有公开发明、创新企业及创新人才,在靶材领域的发明专利申请公开量也为0;光明区在笔记本电脑、手机、仪器仪表、智能穿戴设备、VR/AR显示、车载显示领域的发明专利申请公开量、创新企业数量、创新人才数量均在全国区县中排名靠后,不足较为明显。
光明区的蒸镀OLED材料、真空蒸镀光刻机等产品仍然依赖国外和国内其他地区厂商。
经过十余年的发展,光明区已拥有一条完整的新型显示产业链集群,包括上游原材料生产、中游液晶面板及模组生产、下游品牌制造商等制造企业,但是很多显示材料和一些关键装备仍然处于“卡脖子”的状态。目前,光明区新型显示上下游产业链中,包括蒸镀OLED材料、真空蒸镀光刻机等产品完全依赖于国外和国内其他地区厂商。
以蒸镀OLED红绿蓝发光材料属于自发光材料领域,而光明区的自发光材料领域为空白领域,没有发明公开、创新企业、创新人才。
真空蒸镀光刻机为OLED屏幕生产的关键设备,光明区OLED显示发明专利申请公开量近五年复合增速为-10.4%,真空蒸镀光刻机被“卡脖子”有不小的影响。
目前,蒸镀OLED材料技术被UDC、陶氏化学、出光兴产、Merck、LG化学等韩、美、德、日等国的企业所掌控。我国鼎材科技、三月光电、奥来德、华睿等已开展相关材料自主研发,并且已经部分突破蒸镀OLED材料国外专利的封锁。
以蒸镀OLED红绿蓝发光材料为例,全球蒸镀OLED材料的专利基本被韩、美、德、日等国家企业所掌控,包括UDC、陶氏化学、出光兴产、Merck、SDI、LG化学、SFC、德山等,蒸镀红、蓝、绿三种颜色的蒸镀OLED发光材料均已量产,并实现全色显示。OLED载流子注入、传输材料生产主要集中在韩国、日本、德国和美国厂商手中,包括德山金属、LG化学、三星SDI、日本东丽、保土谷化学、默克、陶氏化学、JNC等,这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链,基本上都有对口合作的、稳定的OLED前段材料供应商。
而我国OLED材料企业以仿制或者技术含量较低的中间体和单粗体产品为主,供应给韩国、日本、美国、德国厂商,蒸镀OLED红绿蓝发光材料和载流子注入、传输材料严重依赖进口。为了突破蒸镀OLED材料的卡脖子问题,我国鼎材科技、三月光电、奥来德、华睿、阿格蕾雅、瑞联、惠成、西安瑞联等已开展相关材料自主研发,并且已经部分突破蒸镀OLED材料国外专利的封锁。但光明区在蒸镀OLED材料方面仍然没有突破,严重依赖国外和国内其他地区厂商。
OLED屏幕生产的最重要设备真空蒸镀光刻机被日本企业Canon Tokki所垄断,华星光电今年才获得首台真空蒸镀光刻机,并投产了首条OLED生产线。
OLED屏幕生产的最重要设备真空蒸镀光刻机被日本企业Canon Tokki所垄断,Canon Tokki在几年前仍是全球唯一一架能够生产此设备的企业,但Canon Tokki与三星达成协议,在最开始年产量较低的几年,将真空蒸镀光刻机全部供货给三星,直到2017年Canon Tokki才开始给其他企业提供真空蒸镀光刻机。我国相关企业已经在真空蒸镀光刻机方面进行技术攻关,但是现在仍存在技术不成熟、性能不稳定等缺点。由于Canon Tokki的产能较低,华星光电今年才获得首台真空蒸镀光刻机,并投产了首条OLED生产线。