国内公有云市场格局开始分化，有人激进，有人掉队！

原创悲了伤的白犀牛 2023-04-23 22:54

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/记得星标我/

比大部分人早一步看见未来

4月23日，IDC发布了《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告。初读之下，我认为报告主要揭示了国内公有云市场的两个趋势：

趋势1：公有云市场规模增速明显放缓。

2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到188.4亿美元，其中IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。

从IaaS+PaaS市场整体来看，一个严峻的问题是，好日子可能不在了！

2022下半年IaaS+PaaS市场同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速（42.9%）相比，下滑了23.9%；而与2022上半年同比增速（30.6%）相比，下滑了11.6%，增速明显放缓。当然，这里面有采用美元作为统计货币的影响，但客观来说，国内公有云市场增速放缓，已经形成了趋势。

而事情一旦形成趋势，要扭转就很难了（除非出现重大技术创新或模式创新）。

增速放缓的原因是什么呢？报告中也进行了剖析——

一是企业对公有云市场的投入放缓：三年的疫情冲击对企业用户在公有云的投入上带来负面影响，企业的收入变得不稳定，开始考虑更经济的数字化升级手段，甚至直接削减数字化上的投入。

二是互联网行业增长持续疲软：随着疫情的持续，音视频、电商等互联网传统强势领域市场恢复不及预期，与之关联的公有云市场增长持续疲软。

从当前国内的经济环境来看，要彻底走出疫情叠加中美贸易摩擦的影响，真正回到原来的上升轨道，这可能需要较长的时间。

而一旦公有云市场停止增长，市场将陷入“零和博弈”，对市场整体、对各家云厂商（尤其是中小玩家），甚至对传统行业的数字升级进程，都将是一种打击。

当然，好消息也是有的——

比如，企业数字化场景与行业需求结合更加紧密，数智化应用场景得到快速发展，千行百业上云、用云场景日趋丰富，将推动蛋糕做大。

比如，游戏、电商、制造等行业的中国企业出海势头强劲，为公有云市场带来新的增长动力。

比如，头部云厂商持续加大产品研发投入力度，有可能将推动前面提到的逆转趋势的新技术和新模式的出现。

新技术方面，阿里云认为云计算已进入关键突破期，需要定义好下一代的云，在此此背景下，回到云计算本质、坚持技术长征路将是下阶段阿里云的发展策略。

新模式方面，中国移动移动云提出算力网络，通过新型网络技术实现分散算力资源的全连接，实现资源的状态化和动态感知，通过资源管理、编排调度术实现资源按照业务的智能统筹和分配，很可能重新定义算力供给模式，甚至有可能一统云计算江湖。

至于能不能真正逆转当前国内公有云市场发展的趋势，关键还是要看前面的TOP玩家的表现，我们拭目以待吧。

趋势2：市场格局开始分化，有人激进，有人开始掉队

先看IaaS+PaaS市场，当前最新排名是这样的：阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS。

相比2021年同期，市场格局发生了较大的变化——

阿里云：由 36.7% 减少 4.8% 至 31.9%，仍稳守第一；

华为云：由 10.8% 增加 1.3% 至 12.1%；由第三位升至第二位；

天翼云：由 8.9% 增加 1.4% 至 10.3%；由第四位升至第三位；

腾讯云：由 11.1% 减少 1.2% 至 9.9%；由第二位降至第四位；

亚马逊（AWS）：由 7.4% 增加 1.2% 至 8.6%。

再看IaaS市场，最新排名：阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS。其中——

阿里云：由 37.8% 减少 5.2% 至 32.6%，稳守第一；

华为云：由 11.4% 增加 1.6% 至 13%，稳守第二；

天翼云：由 10.3% 增加 1.5% 至 11.8%，由第四位升至第三位；

腾讯云：由 10.9% 减少 1.7% 至 9.2%，由第三位降至第四位；

亚马逊AWS：由 6.4% 增加 1.5% 至 7.9%。

从以上数据综合来看，有两个信号：第一，各大云厂商均在PaaS层加快发展节奏，市场增速明显高于公有云大盘增速。第二，others中的选手攻势不减，前五公有云服务商市场份额集中度比2021年下半年略有下降，相反，others所占的份额略有上升，从25.1%上升到27.2%，增加了2.1%。

这似乎跟我们一直所说的云计算市场“大者恒大”的马太效应有点不太相符，比如美国top3的份额集中度一直在提升，为什么中国市场有点反其道而行呢？因为中国公有云市场的others中有一个特别的存在——移动云。

凭借近几年在云计算的大投入（比如23年中国移动算力建设投入就高达452亿元），移动云发展非常迅猛，IDC公有云服务市场份额增速持续保持第一、IDC中国边缘云解决方案和边缘专属云服务市场份额双双第一、IDC中国政务云服务运营市场份额与中国专属云服务市场份额均稳居前三。

当前移动云在IDC中的排名中位列第6，而2022年移动云收入达503亿元，同比增长108.1%，我猜测others增加了2.1%份额很可能就是在移动云头上。可以预料，假以时日，移动云将很快冲出others，跻身top5，甚至爬得更高，一切皆有可能！

号外：移动云大会将于4月25日盛大开幕，将重磅发布全新战略规划、全新品牌形象、重磅技术成果，行业盛会，不容错过！

附：IDC对于国内云厂商的主要评价

阿里云深耕公有云大客户的实际需求，在互联网、金融、教育等行业增速明显，稳定占据公有云市场排名第一的位置；

华为云在保持传统领先优势的同时，坚持推进全行业的解决方案交付能力，持续扩充云资源底座和升级云服务品质，协助企业用户加速应用现代化进程；

中国电信天翼云在政企、医疗、5G+云+AI等领域厚积薄发，并在数据资源开发利用方面大胆尝试，成功孵化“海南数据产品超市”等项目案例；

腾讯云进一步加强自研产品的推广和应用，在PaaS和SaaS领域积极赋能生态合作伙伴，坚定向产业互联网方向不断迈进；

AWS注重国际先进理念与国内用户实际需求相结合，通过不断打磨自身核心技术能力，深度赋能海内外合作伙伴。

中国移动移动云不断提升自身云化影响力，打造“入网即入云”的全场景服务触达能力；

中国联通加大在操作系统、数据库和PaaS层相关产品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市场景创新等方面加速发力。

- END -

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