本文来源：物联传媒
本文作者：旸谷
此前，移远通信宣布，将面向物联网行业应用推出 CC200A-LB 卫星通信模组，该产品搭载物联网通信和解决方案提供商 ORBCOMM 的卫星物联网连接平台，旨在为蜂窝网络无法覆盖的偏远区域提供可靠的全球无线网络覆盖和连接，适用于海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等场景。
近日，据移远通信官方透露，CC200A-LB模组计划于6月份将提供客户样片，9月份正式量产。
占据全球物联网模组出货量龙头位置的移远通信入局卫星物联网赛道有何战略性意图？而布局卫星物联网模组，能否成为蜂窝模组企业逃离内卷的出口，并给上市公司带来可观利润？另一方面，该产业又是否适合所有模组厂商进行布局？下面，笔者将从四个维度来展开论述。
卫星物联网的技术价值可以从宏观和微观两个层面上来看。
宏观上——万物互联的技术基石
目前，人类的通信基站建设已经持续了40余年，但通信基站在陆地的覆盖面积占20%，覆盖海洋面积仅占5%，整个地球仅有10%不到的面积有着网络信号覆盖。而卫星通信，将链接视野升置于太空，借助卫星的广覆盖能力，弥补了地面通信系统的不足，创造出更广阔的连接价值。借此，物联网“万物畅连”的价值构想才真正拥有了能支撑起更深层实践的技术基石。
微观上——物联场景的具体拓展
卫星物联网的具体应用场景可以分为两类，一类是辅助地面基站的通信功能，比如可以为跨区域流动运输中可能出现的信号延迟和中断问题提供完美解决方案，以确保服务的连续性。
另一类则适用于缺乏地面运营商网络覆盖的地域。目前，我们所实现的物联网仅是对城市内部的覆盖，而物联网的更广阔的场景其实集中在城市外围。无论是生态环境建设还是自然灾害应急预警，
下面是对卫星物联网具体应用场景的展示：
目前，国内外已经有不少公司在研究卫星物联网，并推动其往商业化方向发展。国内有以“行云工程”和“鸿雁星座”为代表的低轨卫星物联网星座计划，国外有已经收割40万用户的Space X“星链”网络。而作为物联网通信模块老大的移远通信，选择进入卫星物联网这条高门槛、强竞争的赛道，无疑是多重因素驱使的结果。
其一，市场潜能与政策利好的双重刺激
根据全球多家咨询机构的预测，卫星物联网产业将在未来全球物联网生态系统中表现出了巨大的发展潜力。中国卫星通信行业市场规模将以18.4%的年复合增长率上升，并在2024年达到3447亿元人民币。至2023年，全球将有1亿至2亿台物联网设备有接入卫星的需求。
在卫星物联网释放出强大的市场潜能的同时，我国也制定了一系列推动卫星物联网产业发展计划与意见强化政策支持。
早在2020年4月，国家发改委便首次将卫星物联网和5G、工业互联网等一起列入信息基础设施，明确了建设卫星物联网在新一代信息技术演进上的重大战略意义。在“十四五规划”中，卫星物联网产业也是重要的经济战略之一，主要包括：卫星物联网赋能数字经济战略、卫星物联网+示范应用服务战略、卫星物联网产业跟随服务国家战略、卫星物联网产学研联合“揭榜攻关”战略，以及卫星物联网产业科技金融创新战略等。同时，我国制定了卫星物联网开发师和卫星物联网运维师的新职业能力标准以满足卫星物联网产业的人才需求。
其二，行业内卷下的谋求转型的出口
此前，本媒就模组行业的内卷生态进行过详细报道，薄利多销已然成为国内厂商抢占市场份额的重要策略。据Tech Insights 近期发布的报告:2022 年中国物联网模组出货量前五的供应商出货量约为3.23亿，占全球物联网模块总出货量的 64%。而据其中排行第一的移远通信发布的业绩快报显示，22年移远通信实现营收142.30亿元，净利润6.24亿元。排行第二的广和通发布的三季报中则披露了去年1-9月的总营收37.2亿元，净利润2.86亿元。由此可见，虽然各模组厂商在模组业务方面营收甚丰，但也不可避免的走向以毛利率低下，利润增长缓慢的困局。
因而，模组厂商们纷纷进行多端发力，力求拓展出更大的利润空间。如广和通积极布局车联网和泛IoT领域，美格智能强化算力模组开发等。而移远通信布局卫星物联网，既是在新竞争业态下寻求业务拓展的关键一环，又是其利用自身龙头优势进行转型升级的战略基点。
其三，先手布局抢占市场的紧迫性
当下，全球押宝卫星通信建设，卫星的轨道和频率已经成为稀缺的战略资源。
由于低轨卫星传输的延迟更短、路径损耗更小，发射成本相对更低，因而成为建设卫星物联网的最佳方案。而根据国际电信联盟的规定，卫星的频率及使用权采取＂先登永得＂的原则来获取。目前，地球近地轨道最多容纳大约6万多颗卫星，预计到2029年，低轨将部署约5.7万颗卫星，致使这个轨位空间将所剩无几。
今年2月，欧洲议会通过IRIS2提案，旨在部署一个欧盟拥有的通信卫星群；美国“星链”计划到2024年发射1.2万颗卫星，中国也已申报近1.3万颗卫星。积极的先手布局，不仅是从市场盈利角度出发，更是从国际卫星资源竞争的紧张态势中寻求生机的必要抉择。
笔者阅览了针对卫星物联网的产业分析报告，结合目前卫星物联网发展现状及所面临的共性问题给出了如下分析:
成本降低推动产业规模扩大
随着近年来商业航天领域取得了快速发展，可回收运载火箭、“一箭多星”等技术正在持续降低卫星发射的成本，以统一标准及先进制造技术来推动流水线化的卫星批量生产已经成为行业标配。随着卫星研发和制造成本的不断下降，准入门槛降低，未来将帮助更多企业缩短建设周期、降低研制成本，实现快速组网。由此，卫星物联网的玩家规模将有更多拓展可能。
广域应用特点下的强市场潜力
相比于卫星互联网追求人与人连接的高速率，卫星物联网的追求重点则放在了广连接上，对速率没有过高要求，又具有普遍应用性，因而商业化拓展对其而言并非难事，麦肯锡便曾给出过2025年卫星物联网产值达到5600-8500亿美元的预测。根据分析公司BergInsight对38家卫星物联网运营商调用分析的关于卫星物联网市场的研究报告显示，卫星物联网用户数量将以每年35.8%的复合速度增长，从2020年的约340万增加到2025年的1570万个连接。
细观物联网领域各技术应用现状，也可获知广覆盖泛域应用的技术要点已成为市场所趋。以4G Cat.1为例，其在短短一两年的时间内便使国内芯片和模组的出货量从不到千万提升到了上亿级别。按照这种相似的发展路径可以推测，虽然短期内卫星物联网还无法与现有的地面物联网连接相抗衡，但随着该领域的前端建设规模化的和终端应用成熟，未来，卫星物联网必将在整个物联网市场中占据重要地位。
卫星物联网能否成为模组新蓝海主要看三点——产业规模、利润空间、技术壁垒。这个赛道的规模前景文中已有多次论述，那么对于后二者，笔者做出如下分析：
高技术壁垒带来利润机遇
据艾瑞咨询的产研分析，卫星载荷的成长空间和确定性更高。T/R组件作为低轨通信卫星载荷中相控阵天线的关键、必备零部件，是卫星载荷中价值占比最高的组件环节。
通信卫星载荷主要分为天线和转发器两大分系统，其中，低轨卫星将主要采用相控阵天线系统，其占载荷的价值占比可以达到70-80%；而T/R组件是相控阵天线的核心零部件，T/R组件成本可以占据有源相控阵天线模块成本的50-60%，价值占比超过行波管等其他载荷组件。
随着通信卫星功能的增强，单星T/R组件用量和总价值量有望提升。即使未来T/R组件价格随着大规模建设而下降，但T/R组件用量将提升，抵抗价格降低。由此可见，卫星物联网是一个高规格和高价值回报并存的赛道，一旦驶入规模化建设快车道，这个市场必将成为模组新蓝海。
与此同时，当前具备Ku/Ka等低轨通信卫星常用频段的T/R组件或射频芯片和模块积累的公司将具有先发优势。移远通信此番以龙头优势入局卫星物联网，便也意味着其在标准制定方面更易获得先导权。
众所周知，标准演进的背后也是各种技术指标的不断升级，如频谱效率、移动性、功耗、时延等。因而，未来随着卫星物联网的应用深化，势必也需要使用专用的芯片或模组，这就需要相应的芯片和模组厂商在研发过程中更加注重技术积累和技术创新，而这也同时为各模组厂商带来了全新的发展机遇，即通过研发技术含量更高的产品进一步提升售价和利润。
多维赛道拓展业务空间
放眼全球，目前物联网领域最大的卫星网络运营商有Orbcomm、Inmarsat、Iridium和Globalstar。
Orbcomm（美国轨道通讯公司）最初是一家专门的卫星物联网网络运营商，现已转型为端到端解决方案提供商，并成为Inmarsat和其他公司的经销商合作伙伴。截至2019年第三季度，Orbcomm在工业物联市场便已拥有超过200万的卫星IoT用户。
现今，中国模组大厂们在以质优价廉作为生存之道的同时，也期望通过延长产业链价值，拓展多元服务来谋求更优效的发展，与Orbcomm发展理念不谋而合。卫星物联网由于所牵连的产业环节众多，应用的范围甚广，未来该赛道的不断拓展也将给模组厂商带来新的业绩增长方向和垂直深耕的空间。
卫星物联网目前尚处于建设阶段，现有研究数据和相关分析还远远不足以匹配这个前景广阔的庞大市场。待至九月，移远通信正式发售卫星模组，我们可根据模组销售及应用情况来获得更多关于该产业的分析线索，本媒也将持续关注卫星物联网建设进展，提供更多详实有效的分析报道。
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