01
研究背景
轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，同时承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。截至 2022 年底，全国共有55座城市开通城轨交通运营线路308条，运营线路总长度达 10287.45 公里，其中新增城轨交通运营线路1080.63公里，新增运营线路25条，过去5年运营线路新增长度均保持在1000 公里以上。随着我国城市轨道交通运营线网规模持续扩张，整个轨道交通行业对于保障运营安全、提高服务质量及降低运营成本需求愈发明显，同时对设施设备的可靠性、高可用性及安全性提出了更高要求。但是，如此大体量的设备设施运维无法仅依靠传统模式进行。一方面，传统运维方式主要依赖人工操作，运维效率较低、故障处理不及时，安全难有保障，同时运维人力成本居高不下，使得企业成本逐年攀升。另一方面，传统运维方式缺乏夯实的数据支撑，故障处理全凭经验驱动，管理缺乏智能化。因此，传统轨道交通运维模式已难以满足行业快速发展需要，行业亟需创新管理方式，提升运维效率和质量。随着物联网、大数据、云计算及人工智能等新兴技术的快速迭代，为城市轨道交通创新提供了技术基础，同时在国家及地方政策双重加持下，轨道交通智能运维应运而生。通过智能运维，企业能够实现对轨道交通多专业融合数据进行分析，为城市轨道交通复杂的跨专业运维场景提供高效、可靠支撑， 以减少排除故障耗时，保障运营安全，提升运营效率与管理水平。基于以上背景，本次报告重点分析城市轨道交通智能运维市场，并对代表厂商进行能力评估与典型案例剖析，为甲方客户在技术供应商决策中提供优质参考。目前，中国城市轨道交通运维主要以传统的预防维修及故障维修为主，但随着各城市运营规模持续扩张，部分城市原有线路的关键设施设备陆续进入大修阶段，运维压力不断增大。例如，北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、南京等多个城市部分线路运营周期已超过15年。因此，如何进一步提升维修效率、提高轨道车辆产品的可用性、延长产品的使用寿命，是当前甲方的迫切需求。但传统的轨交运维产品不具备智能识别、远程控制等功能，而且针对多种行车关键设备的大量安全管理、操作及监控工作主要依赖人工完成，同时日常作业多为纸质台账，形成了信息孤岛，容易出现漏修或过度修，增加成本的同时设备也没有得到更好地维护。由此来看，传统运维方式已难以继续满足甲方运维新需求。因此，企业需要建设包含车辆、能源、通信、信号等城市轨道所有设备设施综合智能运维体系，实现数据资源互联互通的智能运维分析，结合设备故障预测与健康管理，实现设备全生命周期管理，提前发现设备故障和预测设备寿命，提升安全运营能力。但是，从整体来看，智能运维发展仍处于初级阶段。信息化技术应用还不够深入，目前主要以单场景应用为主，缺乏对信息的全面融合和深度应用，对业务决策支撑能力还有待于提升。不过随着信息化技术持续迭代及轨道交通线路运营网络的进一步完善，未来轨交行业对智能化运维的需求将进一步增加，市场规模继续增大。城市轨道交通市场体量庞大, 存量市场与增量市场智能运维需求并存。据中国城市轨道交通协会数据统计，过去五年，我国平均每年新增运营线路为1302公里，以此增量来算，预计五年后我国轨交运营线网总保有量接近1.7万公里，轨交行业对智能运维的需求有望持续增加。据中国城市轨道交通协会数据，预计每公里城轨投资约8亿元，根据行业经验，城市轨道交通运维支出占总投资的2%～3%，预计到2027年我国城市轨道交通运维市场规模高达3360亿，市场空间潜力巨大。根据2022年已披露的青岛、苏州、大连等多个智能运维招标项目来看， 2022年智能运维市场规模百亿级别，渗透率约10%，随着城轨线网进一步扩张，行业未来对智能运维需求继续深入，预计2027年智能运维市场规模有望上涨至500亿。从市场竞争情况来看，城市轨道交通智能运维具备较高的行业壁垒，包括技术壁垒、人才壁垒、市场壁垒等，市场准入门槛较高，智能运维竞争格局较为稳定。主要分为传统云数厂商、传统轨交设备厂商以及新兴技术厂商。其中传统云数厂商主要提供云计算能力，代表厂商有新华三、华为、中兴等。传统轨交设备厂商代表有卡斯柯、烽火等。新兴技术厂商主要有逸迅科技、博华智能等。新兴技术厂商在城市轨交智能运维这个细分市场具备成熟完备且独道的解决方案，其中代表厂商逸迅科技以数据治理能力为底层基础，向上发展出了一整套以数据驱动为核心理念的一体化解决方案。虽然近年来城市轨道交通智能运维行业规模不断扩大，业内企业的数量也在不断增加，但总体数量较少，目前主要是头部厂商之间竞争为主，其余厂商更多的是基于差异化能力补充，通过被集成的方式参与竞争。随着政府进一步加码基建投资，城市轨道交通运营里程不断增加及新建项目的大量开工，企业对提升轨道交通运维服务的专业化能力迫在眉睫。未来，伴随甲方提高效率、降本增效的需求，运维智能化、市场化、多元化的趋势将进一步加深。运维智能化程度进一步深化。企业能够充分运用先进的人工智能、物联网、云计算、大数据等技术，对传统的信号、通信、车辆、工务、供电等不同专业的设备和系统进行智能化升级或替代，实现设备智能控制、智能监测诊断、智能维护。同时，企业能够智能采集全量运维数据，并进行深度分析、利用，在减少人员投入、降低能源消耗、节省管理成本的同时保证并提升列车运行性能和安全性，提高企业轨交维护和运营管理水平。市场化进程加快，轨交行业持续引入第三方企业，运维专业化程度提升。早期中国铁路总公司对铁路运维业务全面垄断，采用单一的自行运维模式或者城市轨交运维业务的公司由各城市政府直接管理，导致我国轨交运维市场化程度较低，市场规模有限，而且政府承担的资金压力也较大，智能运维发展受限。因此，各地方政府为了降低成本、提高效率、盘活资产，大力引入社会资本对多条线路进行市场化和商业化运营，逐步形成PPP、ECP等合作模式。许多新建线路甚至从建设期起即选择了委托给第三方的运营管理方式，各类专业化的运维服务企业纷纷参与到市场竞争中来，专业化程度提升的同时有效降低了政府的财政压力。目前，深圳地铁已走在市场化运营前列。市场竞争呈现多元化发展。目前竞争格局变化不大，但随着不同类型主体企业逐步参与到城市轨道交通运营维保业务中来，预计未来将形成多元化的竞争格局。
市场定义：
城市轨道交通智能运维是指通过云计算、大数据、AI及物联网等技术手段，围绕设备运维全过程，实现轨交线路故障自诊断、设备自动化巡检、系统远程集中监控、故障预警分析和智能化处理以及健康评价管理等，以提高城市轨交智能化服务水平，提升运维管理效率。
甲方终端用户：
城市轨交建设方、城市轨交运营方等
甲方核心需求：
随着国内城市轨交运营线路不断增加，行业对运营维护的要求越来越高，传统运维方式成本较高且运维效率难有保障，甲方需要借助智能运维手段，完善智能化巡检能力，能够直观、快速、全面的获取设备运行状态数据，实现设施设备状态实时远程监控，远程运维操作，逐步取代或代替部分人力作业，提升运维效率的同时降低成本投入。具体需求如下：- 甲方需要加强城市轨道交通数据管理，充分发挥数据价值，提升跨专业协作能力。城市轨道交通涉及多个专业，包括车辆、供电、通信、信号等，而且各专业设备系统独立运行，呈分散化状态。同时，各设备系统的运维工作在企业内部通常也是专业化运行，搭建的技术平台与数据应用也互相独立。这会导致企业对设备的故障判断、预警以及系统性分析较为受限。由于缺乏统一的数据来源，企业跨专业协作能力较差，运维效率较低。因此，甲方需要建立智能运维平台，解决目前各专业运维技术平台的兼容问题，统一数据标准和数据源，在此基础上建立各类应用，满足复杂系统的数据采集、分析和智能维保需求，发挥数据价值，提升跨专业协作能力。
- 甲方需要降低城市轨道线路维护成本。首先，传统城市轨道交通运维模式主要以“堆人”方式进行，轨交各专业系统以及设施设备的巡检、监控、故障诊断均严重依赖人工作业，例如设备巡检需要巡检人员长期驻守在所辖主所及线路重点牵引变电所，同时随着线路增加还需成倍部署相关人力，成本支出居高不下。而且，部分设施设备维护若仅依靠人工不但效率低，也无法保障检修精度，对企业可持续发展带来了极大挑战。其次，传统情况下轨交设备依靠年限来统一进行更新改造，造成个别设备“带病运行”，个别设备过早更换，造成成本浪费。因此，甲方需要借助智能化技术手段，推动运维模式智能化升级，提高轨道交通运营维护能力，助力企业降本增效。
- 甲方需要提升轨道交通线路运行的稳定性与安全性。城市轨道列车本身具有载客量多、体积规模庞大的特性，轨道列车一旦发生故障将对乘客安全形成巨大威胁。而且，城市轨道交通使用非常频繁，随着服务时常增加，难免出现设备磨损、老化等问题。传统方式主要以故障事后维修为主，重大故障难以做到提前预防，当发生故障后，企业只能被动应对，造成重大运营延误，安全隐患较大。因此，甲方需要运用智能运维手段，通过信息化技术全面监控运营线路各个潜在风险点位，提升故障预处理能力，甚者能够做到提前预警，切实降低车辆运行中的安全事故可能性，提高轨交运行的稳定性与安全性。
为满足甲方客户上述核心需求，需要厂商具备以下能力：- 厂商需具备较强的数据治理能力，为甲方业务应用深度赋能。厂商能够规范各专业、跨厂商数据采集标准，也能整合各专业运维技术平台的兼容问题，实现对信号、车辆、通信等跨专业系统多元异构数据的统一采集、分析、应用，实现城市轨道交通运维全量数据的融合管理，为甲方业务应用深度赋能。
- 厂商需要具备较强的综合服务能力，为甲方提供完整的产品、技术服务，助力企业降本增效。城市轨道交通智能运维为多专业融合运维，因此甲方对厂商综合能力要求较高，需要厂商在云计算、物联网、大数据、人工智能等方面具备相应技术能力。例如，物联网方面，厂商能够支持多设备数据接入管理能力，具备成熟的物模型管理能力，支持海量的第三方设备无障碍接入，大幅提升设备接入效率。人工智能方面，厂商需具备多种算法模型，能够基于数据自动进行算法调优，更好地适配轨交运维应用场景，提升运维精确性。
- 厂商需要深厚的行业know-how，为甲方客户提供高度场景化的成熟解决方案，帮助甲方提升运维管理能力。厂商需深耕轨道交通运维领域，并且在该领域中多个专业具备丰富的项目落地经验，具备丰富的轨道交通运维行业知识、数据沉淀以及能够深入理解业务场景。并且针对客户需求，厂商能够将行业know-how与业务场景相融合，提供有针对性且高实用性的解决方案。例如，在轨道交通探伤方面，厂商不仅能够提供探伤车等标准产品，也能基于过往经验为客户提供咨询建议，帮助优化相关产品或解决方案，提升企业运维管理能力。
04
厂商评估
厂商介绍：
上海逸迅信息科技有限公司（简称：逸迅科技）成立于2012年，是一家专注于为政府、大交通、能源、运营商等行业提供一站式数智化解决方案的供应商。其聚焦数据智能、智慧城市、物联网、智能运维、数字孪生等领域，致力于挖掘数据价值，助力数据应用及产业落地。
产品服务介绍：
在轨道交通智能运维领域逸迅科技具备基于大数据驱动的城市轨交智能运维解决方案，涵盖从底层数据治理到上层应用的一体化能力，其覆盖数据采集、数据融合、运维分析应用、数据管理等能力。逸迅科技能够帮助企业实现跨专业数据统一采集、动态整合共享，支持复杂多维度数据分析、应用，帮助企业全面掌握轨交运行动态，提升企业运营及维保能力。
综合来看，逸迅科技在底层核心技术、产品，系统化落地交付方面能力突出。并且在轨交智能运维行业具备丰富的项目积累，具备丰富的行业及场景know-how，能为客户快速提供各类成熟的解决方案，帮助企业提升智能运维服务能力。具体能力如下：- 逸迅科技持续布局轨交智能运维领域，以大数据、物联网、人工智能技术为底座，系统地构建起轨交智能运维核心产品体系，为企业运维深度赋能。
大数据能力方面。首先，逸迅科技产品体系从研发初基于大数据技术架构进行构建，能够满足轨交智能运维海量数据采集、传输、存储以及应用。其次，逸迅科技具备丰富的数据接口适配采集工具，能够采集票务清分系统、列车告警系统、闭环监控、乘客咨询系统等多个系统的多元异构数据，并将其进行标准化管理。其次，逸迅科技能够提供FTA故障树分析能力，能够充分利用标准化数据，快速完成复杂故障的根因分析。然后，逸迅科技利用流计算框架搭建健康评估体系，对设备进行实时健康分评估，让企业清晰掌握设备运行的状态，基于实时健康分评估测算日、周、月等累计健康分评估，对于不达标设备进行及早干预，避免不必要的故障发生，提升轨交线路运行的稳定性。最后，逸迅科技已与数家轨交产业上下游合作伙伴建立战略合作关系，共同为企业客户提供更加完善的数据治理服务。人工智能方面。逸迅科技基于NLP、知识图谱、机器学习等人工智能技术，对历史存量数据进行事前检查和诊断，对增量数据提供持续数据质量检测和预警，对结果数据进行事后核对与分析，帮助提升企业数据质量，使其更好地服务业务应用。另一方面，逸迅科技能够基于历史数据，构建多种深度算法模型，高效实现轨交运行故障或病害诊断，也能基于成熟的算法能力，实现关键特征的劣化趋势分析从而进行故障预测，同时对于相似故障能够自动识别并辅助一线维修人员快速完成故障修复，提升故障处理效率。物联网方面。逸迅科技提供了一套强大的IoT物模型管理体系，针对特种设备或轨道交通涉及到的物联网设备建立相应的物模型，能够快速识别设备的接入协议、接口类型以及数据格式，使已认证的设备数据即连即用。同时，逸迅科技支持低代码形式完成设备注册、设备上报及设备控制。对于已接入平台的设备，逸迅科技将设备接口进行标准化，企业通过统一接口便能采集到所需的多个设备上的数据，提升数据利用价值。- 逸迅科技具备深厚的行业know-how，能够基于对轨道交通业务场景的深入理解，帮助客户设计和优化智能解决方案。同时逸迅科技具备强大的系统化交付实施能力，推动项目快速实施上线。
首先，逸迅科技在轨道交通领域的不同专业均有成功案例落地，对行业理解较深，对不同业务场景有成熟的方法论，其在服务过程中不局限于产品与技术层面，更能够向客户提供“产品+技术+咨询服务+系统化交付”的一体化项目服务，能够基于对行业的理解与知识积累，帮助客户根据自身需求共创解决方案，帮助客户更好地完成产品开发与迭代优化。其次，逸迅科技具备多个行业头部客户案例以及丰富项目经验和交付能力。逸迅科技团队多名成员来自行业头部大厂如华为等，具备多年大厂智能运维研发经验，具备一定的技术优势与行业知识沉淀。逸迅科技通过与多个行业头部客户合作，技术经过大量项目磨合，领先且成熟。因此，在领先的技术优势及行业经验保障下，逸迅科技能够快速响应客户需求并进行系统化落地交付，缩短项目部署时间，降低项目开发成本。南京轨道交通系统工程有限公司、上海申通地铁集团有限公司
案例1: 逸迅科技大数据+AI助某城市城轨交通数字化转型提速
案例背景：
随着我国经济飞速发展，某城市城轨交通进入快速发展的新时期，其第一条地铁线路于2013年9月26日开通试运营，使该城市成为中国首个建有高寒地铁系统的城市，到目前为止总运营3条地铁线路，远期规划共10条线路。2022年该城市城轨总客运量达1.33亿人次，日均客运量38.06万人次，较2021年客运量大幅增加。随着客流增加及运营线路的进一步完善，轨交公司对智能运维系统提出了新的需求。
客户需求痛点：
随着“新基建”首次写入政府工作报告，以及《智慧城轨发展纲要》的正式发布，标志着城市轨道交通正快速迈向网络化、自动化、智慧化发展的新时代。因此，如何更好地实现城轨交通行业的数字化转型与智能升级，同样成为了某城市城轨交通面临的新挑战。总体来看，城市轨道交通企业普遍面临以下痛点问题：1）巡检方式较为传统，数字化手段欠缺，主要依赖人力巡检，而且随着线路增加还需成倍部署巡检人员，人力成本居高不下。2）人员流失率较高，巡检人员长期从事重复性高、工作量大、数据记录繁琐的设备巡检工作，难免会导致工作积极性下降与工作态度懈怠，极易造成人员流失，影响业务正常运行。3）常态客流和动态客流影响行车组织计划，大部分轨交企业缺乏有效的数字化工具，无法对客流特点进行全面分析及精准预测，尤其是应对恶劣天气、重大活动等引起的不可预见性大客流的应急处理能力有待提升。基于以上痛点问题，逸迅科技基于人工智能、大数据、物联网等能力帮助客户构建了轨道交通智能运维平台，为该城市地铁提供了以大数据驱动的能耗预测、客流预测、设备检修等智能化能力，实现运维能力提升。1）设备运维。一方面，在设施设备故障预测预警方面。逸迅科技通过对设施设备运行状态全面监控，结合行业知识库和历史数据分析，对设施设备故障进行提前预警和预测，保障设施设备运行安全性。另一方面，在设施设备健康度可视化方面。逸迅科技通过可视化技术实现设施设备健康度分析，通过设备资源优化、基础设施适应性分析、设备故障分析、设施能力分析等多维分析统计，以及多维安全评估，如RAMS综合评价、设备生命周期评估、大修周期安全评估、健康度/可用度分析、故障风险和趋势评估、风险等级和程度评估等。为客户提供精细化的运维支撑，保障设备的高可用性及安全性。最后，指标作为数据和业务的结合，是数据统计的基础，也是量化业务效果的依据。具体是指将业务单元细分后量化的度量值，它使得业务目标可描述、可度量、可拆解。而指标体系的搭建是最为重要的，将直接影响「产生→处理→存储→计算→应用」的全流程算法模型构建。针对当前业务需求，逸迅科技将智能运维指标体系分为可靠性指标、可用性指标、可维修性指标、安全性指标，从设备层级到线路线网层级依托设备运维RAMS参数体系，构建智能运维指标体系。为设备运维提供了坚实的能力支撑。2）能耗预测和分析方面。逸迅科技通过对该地铁业主能耗历史数据分析，选择影响能耗的特征因子，通过分析多个维度的不同特征因子对能耗的影响特征，精准预测下一阶段的牵引能耗与动照能耗情况，并通过直观的可视化方式展示，为决策管理提供详实的数据支撑，辅助决策。同时，逸迅科技基于设备性能动态设置耗能告警阈值，取代人为设定恒定阈值，并基于人工智能技术智能化处理告警信息，帮助地铁业主更好、更精细化地管理能耗情况，降低用能成本。3）客流预测和分析。逸迅科技充分挖掘该城市地铁历史OD数据规律，并进行客流预测特征提取，基于全日客流特征提取和特征日提取。拟合常态客流曲线实现常态客流预测，动态客流预测在特征工程的基础上，基于算法进行预测，为列车行车计划提供全面的数据参考依据，同时辅助提供中断行车等特殊情况下客流预测决策所需数据，协助客户更好地根据客户变化调整响应的行车计划。
逸迅科技通过线网级客流统计分析，帮助客户构建统一客流分析指标体系，通过对线路、车站历史数据统计与分析，采用不同显示区分客流宽松、正常、拥挤、大客流等状态。并提供线网级客流波动分析功能，充分挖掘包括大型活动、异常天气、典型日等客流分时统计和累计客流数据，提升客户应对客流突变的应急处置能力。在轨交数据治理方面，与同行业相比逸迅科技具备深厚的大数据技术能力，大幅提升了轨道交通运维效率。公司具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析全生命周期的能力，同时具备闭环数据治理体系，能够AI智能识别数据问题，提升数据质量。通过本次项目合作，逸迅科技助力该地铁业主充分利用运维数据整合成果，提升业务主动性和运维管理能力，并加快该客户数字化转型步伐，助力降本增效。案例2: 拥抱智能化，逸迅科技助力某城市轨交线路多专业运维迈入新台阶
案例背景：
近几年国家政策频发，旨在大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，展望构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。2019年中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》以及2020年中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，为城市轨道交通智能运维奠定了发展基调。
客户需求痛点：
随着城市轨交行业数字化转型的深入发展，数据越来越成为了DT时代数据资产化的关键核心。企业迫切需要一份质量可靠、安全可控、服务便捷的数据资产，以便反哺业务应用。但数字化技术与轨道交通运维融合尚浅，目前仍存在诸多亟待解决的痛点问题：1）轨道交通设备规模大，设备分布范围广，设备种类多，运维难度较大。而且随着线路长度不断增加，车辆数与车站数均呈数倍方式扩充。其设备产生的数据量巨大，对企业数据存储及数据应用能力要求进一步提高，成本投入相应增加。2）发生故障时产生海量关联性告警时，企业无法快速识别、定位根因性告警，告警抑制和压缩能力不足，影响故障修复时间。3）轨道交通对专业性和技术性要求较高，所涉及到的专业知识较为复杂，因此对相关人员技术、经验要求高，而且工作多为机械性重复工作，人员流失率较高。企业知识型、技能型、创新型、复合型的高技能人才培养成本较高。针对以上痛点问题，逸迅科技基于物联网、大数据、人工智能等技术，帮助客户搭建城市轨交线路多专业运维平台，涵盖车辆智能运维及多专业智能运维等能力，提升客户运维质量与效率。1）车辆智能运维方面。首先，逸迅科技通过融合多专业数字化运维技术，从数据角度通过对动态参数的获取与监测分析，基于算法对车辆设备健康状况进行评估，实现对城轨列车关键系统和部件运行状态的实时监测。并依托大数据、人工智能等技术，对车辆运行和检修数据进行分析挖掘，诊断设备健康状态，从而减少车辆维修时间，降低维修成本。其次，逸迅科技通过对车辆的关键指标进行基于告警限值、动态阈值、发生频次等状态告警管理，并基于告警结果核对特征库，对故障进行智能诊断，基于预测结果与真实数据偏差，对故障进行预警，实现预测性维护，避免非计划外停机，提升客户线网运行的安全性。2）轨旁设备运维方面。转辙机的曲线特征在整体搬动过程中特征相对比较复杂，不同的工况阶段可能呈现不同的特征值。逸迅科技通过深度学习及大数据能力，为用户提供更加具备泛化能力的转辙机故障及病害检测，并利用故障案例数据不断丰富故障及病害检测能力，同时利用历史相似案例辅助一线维修人员。3）基于多维度数据，建立健康评价体系。逸迅科技根据客户实际情况针对性地构建轨交健康状态评价体系。根据在线检测数据、巡检数据、运维历史数据、基础数据等全量数据，搭建健康指数特征模型并计算出健康指数，对轨交各专业系统、设备进行全面的健康评价，全面评估各设备运行的健康状态，防止人为漏检或过度修造成的安全隐患。逸迅科技基于自身强大的大数据能力，充分利用各设备运营数据，整合各专业设备历史数据，协助客户搭建最优的数据模型，利用大数据实现多专业智能运维。逸迅科技通过该解决方案大幅降低客户设备维修成本，增加有效维修时间。并依托数据分析，依据人员技能分配工量，优化维修过程中的资源合理配置，避免资源浪费以及可能存在的返维修。并且，逸迅科技通过对设备可用率、维修效率等数据的监测，基于大数据能力辅助优化巡检间隔，优化检修计划，优化人员配置，提升客户运维能力。
