三星存储产品向DDR5升级AI服务器产业链订单回暖内存接口芯片有望量价齐升

原创科创板日报 2023-04-11 20:25

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内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，券商预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。

编辑 | 郑远方

三星时隔25年首次正式减产。据韩国《中央时报》报道，公司近期将在内部通报减产相关详细方案。

TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM（以12英寸晶圆为例）产量将减少到60.8万片，较去年第四季度（月产量67万片）最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。

本次减产中，三星计划针对华城厂DRAM产线减产，减产将至少进行3-6个月。华城厂产线主要用于生产DDR4等通用产品，另一平泽厂则主要负责DDR5、LPDDR5、超精细工艺等最新产品。

换言之，三星此番减产将聚焦于DDR4，并将生产组合转向DDR5/LPDDR5；前者价格相对较低且库存充足，后者未来有望扩大销售。

值得注意的是，虽然三星此前产能有所提升，但今年2-3月，三星晶圆总投入量已同比减少5%-7%左右。

DRAMeXchange数据显示，PC用DRAM通用产品（DDR4 1Gb×8）固定交易平均价格已连跌多时，去年6月为3.35美元、8月为2.85美元、10月为2.21美元等，今年以来则一直维持在1.81美元左右。

AI热潮下，大模型建设如火如荼。根据华创证券近期产业链跟踪，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。其预计资本开支或将倾斜于算力基建，算力竞赛也将推动服务器迎来升级浪潮。

而内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。

量：持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；
价：内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

A股中，澜起科技主营内存接口芯片，该公司第一子代RCD芯片已于2021年实现量产出货；第二子代RCD芯片于2022年试产；业界首款第三子代RCD芯片已开始送样。此外，其研发的AI芯片采用近内存计算架构，效果相当于CPU专用加速器，已完成工程样片流片。

值得一提的是，随着算力需求增长、DDR5升级，国盛证券认为用于服务器等领域的SPD也有望受益。聚辰股份已与澜起科技合作开发配套新一代DDR5内存条的SPD产品，该产品系列内置SPDEEPROM，系DDR5内存模组不可或缺组件。

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