机构指出，在运营商加速布局AI的周期下，负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、数字化落地与运维等产业链都有望迎来新一轮景气周期。
编辑 | 邱思雨
在3月22日召开的年度业绩说明会上，中国电信总经理邵广禄表示，ChatGPT将带来算力爆发式增长，对中国电信来说是有两个机会。一方面，公司可以为生成式AI创业者提供算力服务，天翼云初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。
中国电信财报显示，2022年天翼云收入再翻番，规模达到579亿元，2023年天翼云目标收入达千亿元。据悉，目前天翼云已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强。
另一方面，中国电信在产业AI下功夫。此前，中国电信已宣布全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，产业版“ChatGPT”已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力。
与此同时，中国电信具有产业AI方面的人才储备。在计算机视觉上，AI检测上，积累了核心算法200多个，长尾算法5000多个，公司AI研发人员400多人。
此外，邵广禄还透露，中国电信在14个行业积累了很多AI案例，目前这部分收入在中国电信总收入中占比不高，但增速较快，去年有50%的增长。
据了解，公有云业务，在AIGC时代，是运行、储存、交互AI数据的重要基建。正如OpenAI的ChatGPT运行于微软的Azure公有云之上，国盛证券认为，随着运营商云在国内云计算市场地位提升，有望承接海量的中国AIGC运行需求，成为AI时代的“基站网络”。
据西南证券测算，训练成本方面，按照模型参数1750亿，算力利用率40%，训练时长1个月计算，需要15531块A100 GPU，1941个8-GPU服务器。同时，ChatGPT也将反哺云厂商的AI能力。随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速向自动化、数智化发展，产品竞争力进一步夯实，商业价值再度拓宽。
此外，三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖铲人”，无论是用自身优质数据进行模型自研，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。
展望未来，中国电信董事长柯瑞文表示，2023年公司投资将聚焦未来发展，产业数字化投资拟增加40%，其中算力投资195亿元、IDC投资95亿元。
机构认为，在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下，负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。建议关注东方国信、天源迪科、中新赛克、恒为科技、润建股份等运营商产业链公司。
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