安博凯投资公司(MBK Partners)同意收购韩国顶级柔性覆铜层压板(FCCL)生产商NexFlex Co.,因为这家领先的东北亚私募股权公司看到了该行业强劲的增长潜力,原因是智能手机材料的强劲消费和对5G电信的需求不断增长。
据投资银行业消息人士周五称,安博凯于3月16日与NexFlex的大股东SkyLake Equity Partners签署了一份股票购买协议(SPA),将以5300亿韩元(4.072亿美元)收购NexFlex 100%的股权。
SkyLake此前曾签署协议,将NexFlex出售给其他私募股权投资公司,但由于去年利率飙升,这些公司未能筹集到收购所需的资金。
韩国私募股权投资公司JC Partner Co.的子公司JC Growth Investment最初被选为优先竞标者,但未能成功获得收购所需的资金。Well to Sea投资公司和Woori Private Equity Asset Management公司签订了以6300亿韩元的价格收购100%股份的谅解备忘录,但也未能达成协议。
自去年年底以来,安博凯一直在与SkyLake就收购NexFlex进行谈判。
SkyLake在2018年斥资1000亿韩元从SK Innovation手中收购了FCCL部门,预计5年后将以巨额利润退出NexFlex。
NexFlex是韩国最大的用于柔性印刷电路板(FPCB)的生产商,FPCB是智能手机等信息技术设备的关键部件。
自SkyLake收购以来,该公司的盈利有了显著改善。营业利润从2019年的10亿韩元增加到去年的458亿韩元,销售额从682亿韩元增加到1547亿韩元,增加了一倍以上。据估计,其2022年的收益比前一年几乎翻了一番。
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