一、新型显示概述
1、分类
新型显示泛指LCD（液晶显示器）、高世代 OLED（有机发光二极管）、AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）、Mini/Micro－LED（微发光二极管）、QLED（电致发光量子点）、印刷显示、激光显示、3D（三维）显示、全息显示、电子纸柔性显示、石墨烯显示等技术。
新型显示技术分类及特性示意图
数据来源：公开资料整理
2、显示技术发展历程
回顾显示技术发展历史，2000年左右显色显像管技术（CRT）难以满足使用需求，平板显示（FPD）登上历史舞台，2010年左右薄膜晶体管液晶显示（TFT-LDC）成为绝对主流。而在当下，基于薄膜晶体管和电致发光技术进步，有源有机发光显示（AMOLED）迅速崛起。与此同时，在现行技术基础上厂商与科研人员拓展边际延伸，不断推出激光显示、量子显示、石墨烯显示等新型显示技术，极大丰富技术矩阵。
中国显示技术发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
近年来，我国新型显示产业发展迅速，产业链条逐步完善，集聚发展态势愈加明显，已初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及中西部地区产业发展格局。国家相继出台政策扶持新型显示行业的发展。
中国新型显示行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链结构
根据数据显示， 新型显示产业链结构上游为显影/刻蚀、玻璃基板、检测、封装材料、镀膜/封装、驱动IC、液晶材料、电路板等；中游为LED面板、OLED面板、LCD面板等；下游产业为应用领域，主要为手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/显示、激光投影等。
新型显示产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游领域
中国新型显示行业下游主要应用领域为智能手机屏及平板电脑等，随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。根据数据显示，2021年中国智能手机出货量为3.29亿部，平板电脑出货量为2.84亿部。
2017-2021年中国智能手机及平板电脑出货量变化
数据来源：公开资料整理
四、中国新型显示发展现状
1、市场规模
作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国已成为全球显示产业发展的重要引擎。中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长。根据数据显示，中国新型显示产业规模呈现逐年上涨的态势，从2017年的2758亿元上涨至2021年的5868亿元，同比2020年上涨31.57%。
2017-2021年中国新型显示产业规模变化情况
数据来源：中国光学光电子行业协会，华经产业研究院整理
2、区域分布
从区域布局来看，中国新型显示产业已经形成环京地区、长三角地区、珠三角地区、中西部地区四大产业集聚区。其中珠三角地区产能最大，2022年产能为10746万平方米；中西部地区产能排名第二，其产能为7069万平方米，长三角地区产能为5145万平方米，环京地区产能为1052万平方米。
2022年中国新型显示产能区域分布情况
数据来源：中国光学光电子行业协会，华经产业研究院整理
3、主要产品产量
中国新型显示行业主要产品为LED显示面板和OLED显示面板，根据数据显示，LCD显示面板产量从2017年的5614万平方米上涨至2021年的9733万平方米，OLED显示面板产量从2017年的53万平方米上涨至2021年的227万平方米。
2017-2021年中国新型显示行业主要产品产量变化
数据来源：公开资料整理
五、中国新型显示行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
根据数据显示，中国OLED行业重点企业为三星、LG、京东方、深天马、华星光电、和辉光电、维信诺，其中国本土企业京东方占比最重，占比21%，为中国OLED行业重点企业，深天马占比4%，华星光电占比5%，和辉光电占比3%，维信诺占比7%。
2021年中国OLED行业企业市占率情况
数据来源：公开资料整理
中国LED行业市场竞争格局中主要企业为京东方、华星光电、群创光电、友达、惠科，其中京东方占比最重，占比29%，为中国LED行业中的重点企业，华星光电占比16%，群创光电占比11%，友达占比10%，惠科占比9%，其他企业占比25%。
2021年中国LED行业企业市占率情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
京东方为中国新型显示行业中的重点企业，其LED和OLED市占率最重，根据公司年报显示，京东方显示器件业务收入逐年上涨，截止至2022年上半年，京东方显示器件业务收入为806.4亿元，业务占比为90.21%。
2020-2022年H1京东方新型显示业务收入变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国新型显示发展趋势
随着中国数字经济的发展，显示产业壮大数字经济发展，其数字经济引领新型显示产业加速发展，随着新型显示产业的高质量发展，对现实专用材料和设备而言将是巨大的市场机遇，未来中国新型显示产业创新加快，应用逐渐多样化，发展前景广阔。
未来中国新型显示行业发展趋势示意图
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