全球半导体设备巨头业绩下滑，整体负增长基本成定局

原创 52RD 2023-02-23 16:30

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据日经新闻19日消息，全球半导体设备巨头的业绩下滑趋势正日渐显著。

2023年第一季度（1~3月，部分厂商为2~4月），在全球9家主要半导体设备企业中，有8家预计营收同比减少或增速放缓。其中泛林集团、Tokyo Electron等6家公司的营收同比减少，爱德万和SCREEN控股的增长率将降至约近2年来的最低水平。

2月16日，美国应用材料（AMAT）发布的业绩预期显示，预计在2023年2~4月的营收为60亿~68亿美元，同比变化-4％~9％；泛林集团表示，其在2023年营收将受到20亿~25亿美元的影响；AMAT的CFO Brice Hill表示，现下存储芯片客户正在大量取消和推迟订单。

国际半导体设备与材料协会（SEMI）发布的数据显示，2022年全球半导体设备市场规模为1085亿美元，创下历史新高，如今看来，在增长了三年之后，2023年出现负增长基本已成定局。据Tokyo Electron和泛林集团预测，2023年，占全球半导体制造设备销售大半的前工序设备市场将同比减少约20%。

目前，虽然汽车芯片表现强劲，但最尖端的运算用逻辑半导体和代工业务正在走弱。

造成如今局面的原因之一是半导体市场恶化导致的需求下滑，其二是美国对华出口限制所引发的一系列负面影响。

首先，市场恶化致使对半导体设备的需求降低。去年以来，由于全球经济发展减速、智能手机等终端市场需求放缓，半导体市场行业恶化，厂商们开始进入降库存阶段。

从半导体消费市场来看，据Gartner的数据，2022年，全球前十大原始设备制造商（OEM）的芯片支出占总市场的37.2%，同比减少了7.6%，这些半导体客户主要为PC和智能手机OEM，分别为苹果、三星电子、联想、戴尔、步步高电子、小米、华为、惠普、索尼、鸿海精密，市场对终端产品的需求直接影响着OEM厂商对半导体市场的需求。

从芯片厂商在半导体设备上的投资来看，2023年，韩国SK海力士预计在设备上的投资将同比减少50%以上，美国美光科技预计减少约40%，市场疲态难掩。

其次，美国对中国半导体产业的限制打压也是重要原因。由于美国的出口限制，中国半导体厂商的设备投资进入停滞阶段，其他国家的厂商也由此受到波及。

Tokyo Electron 2022年第四季度的在中国营收占比为22%，同比下跌约5个百分点；周三，荷兰芯片制造设备供应商BESI表示，由于通胀和地缘政治压力，其预计在2023年一季度的收入将再次下降；涉及晶圆切割芯片后工序设备的迪思科表示，目前美国的限制主要瞄准前工序，如果开始限制后工序的话，其相关产品的生产也会逐步减少，将谨慎观察市场动态。

说起来，在美日荷达成协议之后，日本与荷兰的动向一直牵动着市场的神经。如果二者接下来也要跟随美国步伐的话，那么，全球半导体市场的严峻形势或将进一步加剧，我国商务部日前表示，中方目前正高度关切日方在对华半导体出口管制问题上的有关动向。

现在，对于全球半导体市场的走向，一部分观点认为，半导体市场将在今年一季度或上半年之后迎来逐渐复苏，虽然反弹力度尚不确定，但各国在半导体产业中投入的补贴在加大、利空因素或已出尽。Counterpoint发布的研究报告显示，半导体行业目前表现出周期性而非结构性疲软，预计到2023年下半年，随着OEM厂商开始补充库存并发布旗舰产品，市场有望迎来增长。

另一部分观点认为，全球半导体市场形势仍面临挑战。因为，很多国外半导体公司都寄希望于中国市场半导体需求的强势反弹，并认为“只要美国的限制范围不再扩大，就依然有较大的出货空间”，但美国的政策具有很多不确定性，这无疑延长了投资者们观望的时间，2023年或将是艰难的一年。

如今，汽车等新兴行业半导体用量的增加，成为了半导体供应商及半导体设备供应商所看好的潜力源，或许在未来几年内，这会成为市场新的动力之源。彼时，市场格局可能会有所改变。

END.

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