面板厂设备资本支出创近12年新低

我们在最新更新的Quarterly Display Capex and Equipment Market Share Report中再次下调了设备资本支出，这种下降可归因于疲软的终端市场条件，导致了面板制造商推迟增加产能。由于需求没有对创纪录的低价作出反应，而经济衰退对未来需求前景的担忧，这意味着专用显示设备供应商在2023年基本上处于生存状态。幸运的是，半导体设备市场仍然强劲。

2023年显示设备主要支出预计将比2022年的120亿美元下降68%。OLED设备支出下调11%，LCD支出下调24%，因为目前的产能仍未得到充分利用。这意味着2023年的LCD支出将同比下降75%，OLED支出同比下降64%。23年第四季度的一些关键交付可能会进一步推迟到24年第一季度或更晚，尽管较大的关键设备公司可能不会受此影响，但是大部分的设备公司都收到了延迟交付的通知。

从目前的预测上来看，我们没有降低2020-2026年的整体关键显示设备预测，仍为635亿美元规模。我们主要是报告一些支出被从2023年推迟到2024年甚至2025年，并且2025年与我们之前的预测相比，还增长了26%。

-我们看到市场预计在2024年回升，增长98%，达到76亿美元，其中OLED增长102%，达到43亿美元，LCD增长111%，达到32亿美元。大部分的OLED投资都是针对IT市场，OLED有很大的潜力在未来逐渐取代LCD，并导致对更多产能的需求。虽然98%的设备资本支出增长是有吸引力的，但这仍将是2015年以来最小的设备资本支出。

-三星显示已经开始在A6建造，它最终可能容纳一个额外的IT OLED生产线和/或一个新的QD-OLED生产线。

-在印度建立一到两个新工厂的讨论也在继续升温。

-我们已经开始对MicroLED TFT背板投资进行细分，现在我们看到LG Display和京东方都有MicroLED TFT背板生产线的订单。

-我们还增加了对两个新细分市场的跟踪。固态激光退火，Philoptics赢得了三星显示的订单。以及新的IJP应用，多透镜阵列的需求推动了IJP市场的发展。

来源：DSCC

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