技术、市场、应用……中日AGV/AMR产业发展现状对比

原创移动机器人产业联盟 2023-02-14 17:37

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文｜新战略

日本素有“机器人王国”之称，也是较早开发应用移动机器人的国家之一，早期，在国产移动机器人还没得到蓬勃发展的时期，日本AGV在中国占据着相当一部分市场份额。但伴随着近年来国产移动机器人的崛起，中日AGV市场发生了很大的变化，越来越多的中国企业开始大力进军日本市场，而在中国，已经很难见到日本品牌的AGV，下文将从市场规模、技术发展、应用特点等多方面对比中日移动机器人产业发展现状。

市场规模：超10倍差距

AGV在日本80年代就得到了广泛应用，1981年，日本的AGV总产值为60亿日元，1985年已上升到200亿日元，平均每年以20%的速度递增，1986年，日本累计安装了2312个AGVS，拥有5032台AGV，到1990年日本拥有AGV约一万台。到1988年，日本AGV制造厂已达47家，一路发展，日本的AGV在2002到2003年达到应用的顶峰。

而根据矢野经济研究所公布的对日本AGV/AMR（运输机器人）市场的最新调查结果显示，日本AGV/AMR的市场规模（制造商出货量）在2020财年为7055台（同比下降6.7%），为161.5亿日元（同比下降14.2%），21财年为6400台（同比下降9.3%），为158.7亿日元（同比下降1.7%），连续第二年低于上一财年。

虽然2020财年由于新产品推出等原因产生了推动作用，但由于新冠状病毒感染的蔓延，经济活动等前景不明朗，用户企业暂时冻结资本投资的情况十分明显，导致整体市场下降。在21财年，由于半导体短缺，产品出货量受到严重限制，加上日冕效应长期存在，导致上一财年出现负增长。

预计22财年日本AGV/AMR的市场规模（制造商出货量）为7700台（同比增长20.3%），销售额为198.7亿日元（同比增长25.2%）。虽然半导体短缺的影响仍在继续，但制造商在前一年努力改善和加强供应系统是积极因素，预计三年来首次出现增长。

日本AGV/AMR 出货量变化和预测

日本AGV/AMR 销售规模变化和预测

中国市场，根据移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计，2021年度，中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR）72000台，较2020年增长75.61%，市场销售额达到126亿元（海外销售25亿元），同比增长64%。其中营收超亿元的企业达到36家，同比增长50%。

随着我国工业智能化步伐加快，AGV/AMR机器人的应用得到了飞速的提升，已成为制造业常用的智能搬运设备，并成熟渗透到智能仓储、汽车、烟草、医药、食品、化工、印刷、3C电子等各类型的制造业当中。在制造业领域，AGV应用空间仍存在巨大的发展潜力。

2022年，根据移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所初步统计，中国移动机器人市场规模增长预计超过40%。

2015-2021中国市场企业工业应用移动机器人（AGV/AMR）新增量（台）与增长率

2015-2021中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场规模（亿元）与增长率

从市场规模来看，中日之间的差距已经十分巨大，这一方面在于中国移动机器人产业近年的崛起，但其根本原因在于，日本地域狭小，本身市场空间有限，在国际市场又缺乏竞争力，因此，在应用规模上难以有较大的突破。

技术发展：专注AGC与百花齐放

日本在1963年首次引进AGV，其第一家AGV工厂于1966年由一家运输设备供应厂商与美国的Webb公司合资建成。1976年后，日本对AGV的发展给予了高度重视，每年增加数十套AGV系统。在引进国外技术的基础上，日本对AGV进行了本土化的改进，使其技术复杂程度和车体的复杂程度均得到极大的简化，发展出AGC（Automated Guided Cart）产品。

以日本为代表的简易型AGV技术，或只能称其为AGC（Automated Guided Cart），该技术追求的是简单实用，极力让用户在最短的时间内收回投资成本，该类产品完全结合简单的生产应用场合（单一的路径，固定的流程），AGC只是用来进行搬运，并不刻意强调AGC的自动装卸功能，在导引方面，多数只采用简易的磁带导引方式。由于日本的基础工业发达，AGC生产企业能够为其配置上几乎简单得不能再简单的功能器件，使AGC的成本几乎降到了极限。

日本企业大多沿用模式是各司其职，分层面完成交钥匙工程。即AGV制造厂商以开发新型AGV和批量生产为主要目标，并由其子公司或社会上的工程公司来设计制造各行业所需要的AGV成套系统，并完成交钥匙工程。

简易型AGV技术在发展轻工业地区十分受欢迎，而日本厂商不仅仅停留在AGV的简化上，更是把AGC做到极致。日本AGC企业通过把AGC模块化，向国外输出AGC部件，通过出口模块化的部件来开拓市场，其中一个很大的市场就是中国。

在中国市场，早期应用也是以日本这类简易型的AGV为主，但在2015年左右，类KIVA式仓储机器人的兴起带动了国内企业对AGV这类产品的开发热潮，尤其是一批新兴创业公司的崛起，带动了整个行业的火热。

当前，中国市场，从传统的磁导AGV到二维码、激光导航、视觉导航等多种导航方式产品日渐丰富。叉车型、产线搬运型（辊道式、牵引式、潜伏式、装配式）、仓储机器人（分拣式）、重载 AGV、合装 AGV、复合型、巡检类、停车类等各种形式的产品不断推陈出新。为了满足各种细分行业的需要，中国AGV/AMR企业还开发了各种适合细分场景的行业专机。

从技术发展来看，日本在AGV的简易化方面做到了极致，值得肯定跟学习，但也正是对于这一技术路线的坚守，使日本AGV丧失了在高端市场的竞争力，行业的多样化决定了需求的多样化，单一的产品类型是无法满足所有行业需要的，尤其是在制造业柔性化、智能化发展趋势下，简易型AGV产品未来的应用空间将会被不断压缩。

相对于日本AGV技术路线的单一，中国AGV技术发展呈现出百花齐放的特点，中国广袤的制造业为移动机器人的发展提供了丰富的应用土壤，各种类型的产品在应用中逐渐走向成熟。而技术的发展奠定了中国AGV企业出海的基础，当前，在国际市场，中国AGV品牌的竞争力与日俱增，已然走到了世界前列。

纵观中国及日本的AGV发展历程，可以发现，移动机器人产业的发展与所处地区的经济生态环境息息相关，为了更好地解读全球各地区移动机器人产业发展现状，2023年5月，移动机器人（AGV/AMR）产业联盟将与新战略移动机器人产业研究所联合发布《2023全球移动机器人（AGV/AMR）产业发展报告（英文版）》，该报告将通过联盟各海外平台发行，敬请关注！