要点
· 在 2022 年，由于 AMOLED 显示面板占据了智能手机显示面板市场的很大一部分，因此智能手机中小尺寸 TFT LCD （液晶面板）的需求有所下降。
· 与此同时，由于全球对电动汽车 (EV) 的需求不断增加，车载 TFT LCD的出货量稳步增长。
· 虽然用于智能手机的 TFT LCD的平均售价 (ASP) 在 2022 年有所下降，但车载 TFT LCD由于平均尺寸增加，分辨率升级，并且整合in-cell触控功能，平均单价并未同步出现降低。
· 因此，在 2022 年，车载 TFT LCD 营收成为了中小尺寸 TFT LCD市场的最大部分，超过了来自智能手机LCD的营收。
2022 年智能手机 TFT LCD需求大幅下滑
根据 Omdia 最新的《中小尺寸显示面板市场追踪报告》：2022 年智能手机 TFT LCD出货量大幅下滑至 9.9 亿片。
由于石油和能源价格飙升导致通胀快速上行，智能手机的需求在 2022 年放缓。此外，手机市场AMOLED 面板的进一步取代TFT LCD，导致 2022 年 TFT LCD出货量年同比下降 25%。
相关内容见 2022 年 11 月《显示面板动态》：尽管智能手机显示面板市场低迷，但 LTPO AMOLED 面板出货有望增长，AMOLED（特别是 LTPO 技术）的出货量增长得益于其功耗更低所带来的更高价值。消费者对苹果新 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 系列的强劲需求也促进了这一增长。
与此同时，由于油价飙升以及消费者对于环境问题的考量而选择更支持可持续发展的车辆，电动汽车的需求在 2022 年稳步增长。根据 Omdia 最新的《中小尺寸显示面板市场追踪报告》显示，车载 TFT LCD出货量在2022年小幅增长4% 至 1.95 亿片。
尽管如此，由于用于智能手机的 TFT LCD出货量的下降幅度如此之大，车载TFT LCD出货量的增长也无法弥补中小尺寸 TFT LCD出货量的整体下降，如图 1 所示。
来源：Omdia 《中小尺寸显示面板市场追踪报告》 Small & Medium Display Market Tracker 3Q22
车载 TFT LCD的产值超过智能手机 TFT LCD
如《中小尺寸显示面板市场追踪报告》所示，9.0 英寸及以上的车载显示面板提供更好的功能。由于自动驾驶技术的推广和汽车导航功能复杂度的提高，汽车显示屏变得越来越大。
图 2 显示，在 2022 年，车载a-Si TFT LCD的平均尺寸增加到了 8 英寸，而 LTPS TFT LCD的平均尺寸更是预计将超过 10 英寸。与此同时，智能手机 a-SI TFT 液晶显示面板的平均尺寸一直稳定在 6.5 英寸左右，LTPS TFT 液晶面板的平均尺寸为 6.4 英寸，预计并无增长空间。
由于汽车显示屏的生产工艺要求，以及需使用耐用材料以便承受长时间在宽温环境下运行，因此成本更高。这一点以及屏幕尺寸的增加是导致汽车显示屏液晶面板的价格高于智能手机显示面板的因素之二。
来源：Omdia 《中小尺寸显示面板市场追踪报告》 Small & Medium Display Market Tracker 3Q22
图 3 显示了汽车显示屏和智能手机所采用 TFT LCD的平均售价。中小尺寸 TFT LCD市场价格竞争激烈，需求低迷。在严峻的市场条件下，智能手机 a-Si TFT LCD的平均售价降至 5 美元，而 LTPS TFT LCD在 2022 年降至 15 美元。(以上平均价格考虑了a-Si LCD多以cell形式出货，是cell和模组出货加权平均单价，并不代表LTPS LCD和a-Si LCD有如此大的价格差异)。
与此同时，车载TFT LCD的平均售价也有所下降，但仍保持在高于智能手机平均单价的水平。在 2022 年车载a-SI LCD和 LTPS LCD的平均售价分别为 37 美元和 67 美元(车载TFT LCD的出货形式以模组为主)，如图 3 所示。
来源：Omdia 《中小尺寸显示面板市场追踪报告》 Small & Medium Display Market Tracker 3Q22车载TFT LCD营收在 2022 年已超过智能手机
如图 1 所示，预计 2022 年智能手机 TFTLCD出货量年同比将大幅下滑 25%。同样，由于价格竞争导致平均售价下降，这意味着 2022 年智能手机的整体 TFT LCD营收年同比下降了 38% 至 81.7 亿美元，如图 4 所示。另一方面，尽管市场环境不理想，但 2022 年车载 TFT LCD的营收略有增长，达到 85 亿美元，年同比增长 3%。
自 2001 年我们开始对中小尺寸 TFT LCD进行市场研究以来，Omdia认为在 2022 年车载 TFT LCD的营收首次超过包括智能手机和功能手机在内的手机 TFT LCD的营收。
来源：Omdia 《中小尺寸显示面板市场追踪报告》 Small & Medium Display Market Tracker 3Q22俄乌战争、随之而来的能源价格飙升以及通货膨胀等全球性事件导致 2022 年智能手机市场下滑。智能手机 TFT LCD的需求可能会从 2023 年开始恢复。
不过，预计很可能是 AMOLED 面板吸收智能手机显示面板需求的增长。因此，TFT LCD需求复苏可能很可能仅限于低端智能手机产品。
对于面向汽车市场的 TFT LCD，预计每辆车安装的显示设备数量将不断增加，而且屏幕更大、分辨率更高，将推动需求规模扩大。我们预计 AMOLED 面板仍需要相当长的时间来提高耐用性，并超过 TFT LCD的耐用性之后，才能进军汽车显示市场。
在智能手机市场的利润已经增长乏力的情况下，汽车显示市场作为中小尺寸 TFT LCD厂商的最后一个战场，正变得越来越重要。
本文作者
Hiroshi Hayase
研究经理
中小尺寸显示面板
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