华为不再有坏消息

原创 BOO聊通信 2023-02-06 19:40

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1月30日，多家权威外媒报道，拜登政府正考虑不再向美国供应商发放对华为的任何出口许可证，以彻底断绝华为进口任何美国产品。

随后，包括环球时报在内的多家国内官媒也发布了相关消息，甚至外交部也对此回应，坐实了美国即将全面断供华为消息的准确度。

就这样，已经被美国部分断供多年、被认为已经在谷底的华为，再一次掉进了更深的坑中。而这一次，即将完全失去美国技术的华为，将面临公司成立以来最大的生存危机。

这次断供和以前有什么区别？

虽然华为早已被美国加入实体清单，但实体清单并不是完全禁止华为进口，美国以及其他国家企业可以在获取美国商务部许可证后，有限制的向华为出口一些非最高端技术与产品。

2020年与2021年，美国商务部共批准了600亿美元的向华为的出口许可申请，其中包括高通向其出口的4G定制芯片，以帮助华为能够继续生产4G手机、4G平板电脑等消费电子产品。

这也能看出来美国对待华为之前的态度：只要能锁死华为向技术高地进一步进发的可能性，那么美国是同意美国或其他发达国家企业继续与华为做生意赚money的。

而这一次，美国则是彻底停止美国公司向华为的技术出口，包括4G，Wifi-6和Wifi-7，人工智能，高性能计算以及云计算等相关领域的产品。

这其中4G、Wifi-6、Wifi-7等均是基础通信技术，主要使用在华为的手机、平板、笔记本电脑、路由器、智能穿戴产品中的通信芯片，直接对应华为三大业务来源中曾经最主要的消费者业务的产品构成。

而目前国内芯片厂商，基本只有紫光展锐一家芯片设计公司可以大量出货4、5G手机芯片，不过其产品主要使用在中低端机型，无法匹配华为Mate、P系列手机定位，就算其芯片性能足够强劲，也总会由于包含美国技术而不能供货华为。Wifi芯片也是同样的道理。

因此，除非华为能自己完整设计所有芯片，并自主生产芯片，否则无论走哪条路，经由哪家企业提供芯片，最终都要绕到台积电——这家早早就断供华为的半导体制造巨头。

而台积电在大陆唯一的可替代项——中芯国际，一方面没有高端芯片制造能力，另一方面自己也被美国部分断供，不太可能直接向华为提供代工服务。

而如果华为想自己成为台积电，华为同样无法获得几乎也已经全方面断供中国高端芯片制造设备的美、日、荷企业们。

更不用说英特尔、AMD、高通、联发科已经垄断了整个非苹果平板电脑与笔记本电脑的芯片设计市场，目前基本不存在替代方案。

所以，美国这次对华为下狠手，可以说是无解。

2022年上半年，华为消费者业务收入为1013亿元人民币，虽然同比下滑25.3%，但依然占总营收33.6%。

图片来源：通信产业报公众号

虽然高通在财报电话会议上表示，预计其目前向华为出口4G、Wi-Fi和其他芯片的许可不会受到新规影响，但随着这些许可证过期，最终所有美国企业终将停止向华为供货。这也就意味着，华为未来很有可能直接失去全部消费者业务，或者说三分之一的营收。

除了消费者业务外，华为企业业务中的服务器业务前期已经由于芯片断供问题被出售，目前剩下的主要是对芯片依赖不大的能源、电动车、云等业务，虽然后续依然会受到一定影响，但维持正常发展难度不大。

而靠运营商业务起家的华为，其基站、核心网设备等运营商业务产品本身就主要依靠自研软硬件，根据日经新闻近期对华为5G基站产品的拆解，其美国元器件使用比例已经压降至1%，大量原先必须采用美国半导体企业产品的模拟元器件，此次都已经替换为海思自研产品。

图片来源：日经中文网公众号

而在美国前期禁止向华为出口5G技术的前提下，华为依然保证了5G基站的稳定供货。

因此，可以预测，华为运营商业务虽不能保证完全不受此次断供影响，但由于美国此次并未要求非美国企业100%停止向华为供货，后续华为大概率可以依靠非美国技术+自研技术，实现运营商业务产品的接续。

也就是说，华为在美国重拳打压下，最后很有可能从巅峰时期消费者业务营收占比超过一半的一家toC为主、toB为辅的公司，退化回十几年前主要以售卖电信设备产品为主、售卖部分ICT企业业务为辅的纯toB公司。

虽然对华为来说，其影响不至于说毁灭，但起码也可称为折了半条命，不过很遗憾的是，华为toC业务的消失可能对全球其他企业影响并不大。

在华为5G手机停产的岁月里，除了华为默默的从全球手机销量榜中逐渐消失外，台积电营收依然逐年上涨，订单依然接不过来；小米高端依然半死不活，华为留下的高端市场自然而然的被苹果一代代新产品所占据；而华为卖出去的荣耀品牌，经营的有声有色，重回国内智能手机销量前三。

数据来源：IDC

因此，本次华为被美国全面断供的新闻，除了在社交媒体上引起了一些波澜，并没有造成太大的社会舆论。

公众似乎早已熟悉了没有华为手机的日子，而华为平板电脑、笔记本、智能手表等未来逐渐的退出，显然比手机影响力要小更多。

在华为2023年的新年致辞中，其轮值董事长徐直军称2023年是华为在制裁常态化下正常运营的第一年，也是关键之年。

在当时美国还未公布此次全面断供措施之时，徐直军在展望2023企业发展时，已经将华为业务重新划分为ICT基础设施业务、终端业务、数字能源、华为云业务、智能汽车部件，终端业务（消费者业务）已经被淡化，其他有增长点的新业务直接被单独提出与其并列。

可以看出，华为已经做好了消费者业务重要性进一步下降，转而扶持其他业务的最坏打算。

不过，对华为来说，好消息是，今后基本已经不会有更坏的消息了。

所以，今后华为做出的任何尝试、取得的任何突破，可能都将成为改变中美科技博弈走向的好消息。

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