·聚焦:人工智能、芯片等行业
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1.新能源电子空间弹性大，本土电子厂商深度参与电容、磁性元件、功率半导体三大核心赛道，行业增长叠加国产替代，业绩有望延续高增长态势；
2.汽车电子长期成长确定性高， 电动化、 智能化、集成化驶入快车道，高压与高频高速连接器迎来发展新机遇，传感器需求持续提升，车用嵌塑件助力轻量、安全、集成趋势，电子公司快速切入多个核心领域助力业绩增量弹性；
3.密切关注泛消费电子领域需求拐点。VR 产业长期趋势不变，果链创新大年拉动产业链成长，安卓手机关注结构性增量（华为、折叠屏、IC 设计去库存等），传统家电等有望拉动智能控制器拐点；
4.周期领域下游需求广泛，在供给格局改善、库存健康等基础上有望随需求拐点重迎向上弹性，重点关注被动元件、面板等。
集微咨询预计中国大陆未来 5年（2022年-2026年）还将新增 25座 12英寸晶圆厂，这些晶圆厂总规划月产能将超过 160万片，截至 2026年底，中国大陆 12英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3万片，相比目前提高 165.1%。
根据我们的不完全统计，目前前道设备中，涂胶显影、薄膜沉积、量测等环节国产化率仍低。未来这些环节国产设备具备较大份额提升的空间。
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