为什么“衰”了那么久的电信运营商突然“雄起”？

原创悲了伤的白犀牛 2023-01-26 19:00

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/记得星标我/

比大部分人早一步看见未来

近半年来，三大运营商非常火爆，节前最后一个交易日，中国电信强势涨停，过去六个月涨了37%，中国移动也逼近上市以来的历史高点，中国联通不断刷新过去三年来的最高点。

为什么“衰”了那么久的电信运营商突然“雄起”呢？

电信运营商曾经有多“衰”？中国联通此前股价曾经连续绿了14个季度，让混改那一波加入的投资者怀疑人生；中国电信回归A股以后也一度遭遇信任危机，上市后股价一路下行，几近腰斩；中国移动也颇受质疑，股价时有反复，跟其作为最赚钱央企（之一）的身份有点不符。

那衰了那么久的三大运营商突然雄起的原因是什么呢？我认为根本原因在于运营商的云业务正在趁着“天时、地利、人和”而迅猛增长。

运营商的云业务有多猛？2022年前三个季度，他们的云业务都实现了100%以上的增长，事实上，移动云、天翼云已经连续两三年实现了三位数的速度增长了。当前，按IDC的市场份额（IaaS+PaaS）排名，天翼云已经排进国内公有云厂商前四，移动云也已排进前六，移动云甚至创造了“每季度排名上升一名”的神迹，从曾经的寂寂无名到如今名动江湖。

运营商入局云计算已经颇久了，中国移动2007年就开始云计算技术研究，2013年前后就正式对外提供公有云服务，而天翼云从2016年开始就以独立品牌运营，联通云前面也是默默低调运营有一段时间了。

那为什么是到了多年后的2022年才突然声名鹊起？直接拉动三大运营商的价值直线提升，甚至将重塑运营商的价值评估体系呢？我认为这其中三方面原因：1、数字经济（产业数字化）给云计算业务创造了巨大的空间；2、网信安全背景下，运营商在国内科技体系中的地位开始凸显；3、云业务带动下，运营商网业务价值直线提升。

下面围绕这三点简单谈谈：

1、数字经济（产业数字化）给云计算业务创造了巨大的空间

数字经济从微观上看，是利用数字化手段解决传统产业新的增长机会与发展模式的问题；从中观上看，是促进产业提质增效，重塑产业分工协作新格局；从宏观上看，是孕育新业态新模式，加速新旧动能转换新引擎。

而在这个过程中，云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础，成为数字经济的核心底座。

当前，中国云计算总体处于快速发展阶段，根据信通院的数据，2022年国内云计算市场规模达4033亿元，2022-2027年复合增长率将超36%，2023年市场规模将达5500亿元，预计2025年市场规模将突破1万亿元，到2027年中国云计算市场规模将达到18764亿元（相当于当前国内通信市场规模）。

如果按照运营商云占据半壁江山来算的话，那2025年运营商云业务收入将达5000亿元，2027年就是9000多亿，按照三家4：4：2的比例，那天翼云、移动云的收入2025年将达2000亿规模，到2027年就将高达3600亿元，毫无疑问将成为三大运营商的“收入大腿”了。

要知道，中国电信当前收入规模也就在4、5000亿左右，要是在未来5年后，增加3600亿营收，那中国电信当前市值翻一番，那再正常不过了。而中国联通当前是3、4千亿的收入规模，未来5年增加近2、3千亿的云收入，市值毫无疑问也将翻番。中国移动当前盘子更大，发展潜力也更大，未来的发展空间可能将突破很多人的想象。

2、网信安全背景下，运营商在国内科技体系中的地位开始凸显

当前网信安全被提到极高的高度。党的二十大报告中“国家安全”被置于显要位置，作为“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”独立章节撰写，其中重点提到“确保重要产业链供应链安全”“着力提升产业链韧性和安全水平”。“产业链韧性”指的是产业链能积极地对破坏性事件做出反应并快速地恢复到平衡状态的能力。

网信安全的保障靠谁呢？产业链韧性又靠谁呢？

过去几年，消费互联网在经历了十几年的繁荣发展后，突然在遭遇了黑天鹅时间，由贸易摩擦升级到技术封锁，我们才愕然发现，过去的那些繁荣竟都是建立在虚浮的沙滩之上，那些互联网巨头似乎把所有精力都放在了上层应用上，以图快速变现，这导致在一片繁荣之下，社会的信息基础设施其实虚弱至极，中兴的至暗时刻、华为的缺芯危机等等，无不显示着国内的产业链韧性其实非常弱。

更关键的，期间还发生了某出行巨头的数据疑似外泄事件、某云服务商巨头发现安全漏洞优先向海外技术社区报告而被工信部停止合作事件，等等，一连串的事件引发了最高层对产业数字化过程中公营、私营的责任和立场的思考。

在这一切的背后暗潮涌动，但我们可以清晰地看到两条线非常清晰地正在延展：一条线是政府部门对私营科技部门开始了持续性的抨击和实质性的介入调查，频频开出高额罚单；另一条线是国营科技力量开始受到政策性的扶持，国资云、国家云等概念开始成为行业发展的主旋律，大型企业发现与国有企业开展业务是安全的选择，三大运营商在过去一年砍瓜切菜般地拿下了大量央企上云、政务云的大单。

毕竟，安全是当前大型企业、政府部门的底线。

可以预见，三大运营商作为央企在安全方面的优势在未来仍将持续放大，毕竟当前在众多信创标准制定上几乎都是央企、国企在牵头，它们具有绝对的话语权，从这个角度上看，它们甚至决定着未来信息基础设施的安全技术方向！

3、云业务带动下，运营商网业务价值直线提升

很多人常常拿“美国两大运营商巨头败走公有云”为例来质疑国内运营商云业务的前景，事实上，两国运营商在云业务的发展上优势和挑战完全不一样，其中的关键点就在于：网。

海外云厂商（比如AWS、Azure等）可自主建设网络，并可收取被服务企业的数据传输费用，这使得海外运营商在网方面的优势荡然无存。

而国内云厂商（比如阿里云、腾讯云）无法自建网络，必须租用电信运营商的网络，支付高达30%左右的数据传输费用，这对云厂商来说是一大笔成本，而对电信运营商来说则是一大笔收入。

想想，云厂商要正常提供云服务就需要网络用于连接用户与数据中心、边缘节点与数据中心、数据中心与数据中心，尤其是随着边缘计算的发展，边缘节点将越来越多，边缘节点与数据中心之间的交互将越来越频繁、数据量越来越大、对网络的要求越来越高，需要支付给电信运营商的网络费用将越来越多。

而对于电信运营商来说，手握网络这个核心资源，无论是自家的云业务，还是其他独立的云厂商，都必须租用自己的专线，云计算市场越发展、规模越大，专线业务收入自然就越高，这几乎就是一项旱涝保收的业务啊。

基于以上三点，在云业务的带动下，三大运营商的价值直线拉升，运营商的价值评估体系也正在被重塑！更重要的是，这个故事才刚开始……

- END -

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