苹果计划2025年淘汰博通Wi-Fi和蓝牙芯片

原创科创板日报 2023-01-10 21:00

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苹果是博通最大的客户，上一财年，该公司约20%的收入来自苹果，总计近70亿美元。另一芯片厂商高通的22%的年销售额来苹果，价值近100亿美元。

编辑 | 刘蕊

据知情人士向媒体透露，苹果公司正在推动在其设备内使用自研部件，以取代外部厂商芯片，自主替代行动将包括在2025年淘汰博通的 Wi-Fi 和蓝牙芯片，这将对博通公司造成巨大打击。

此外，苹果公司还计划在2024年底或2025年初准备好其首款蜂窝调制解调器芯片，用于替换高通公司的芯片。此前，人们曾预计苹果最早将在今年更换高通的部件，但由于开发进程出现阻碍，推迟了这一替代时间表。

苹果是博通最大的客户，上一财年，该公司约20%的收入来自苹果，总计近70亿美元。而高通的22%的年销售额来苹果，价值近100亿美元。

消息传出后，博通股价一度下跌4.7%，随后跌幅有所收窄。截至周一收盘，博通收于576.89美元，下跌2%。高通股价一度下跌1.6%，收于114.61美元，下跌0.6%。苹果则上涨0.4%，至130.15美元。

▌博通将受到巨大冲击

苹果的这些举措将进一步颠覆全球芯片行业。

苹果作为全球市值最高的科技公司，每年都会从芯片行业诸多厂商处获取各项零部件，并为芯片行业贡献高达数十亿美元的收入。不过，苹果公司目前正在扭转这一趋势：苹果已经从其Mac电脑上撤掉了大部分英特尔处理器，转而选择使用苹果公司的自研芯片。

现在，这一变化也开始冲击博通。对于博通来说，苹果的iPhone手机一直是其芯片业务增长的重要动力。该公司一直在财报电话会议上称苹果为“北美大客户”。

目前，博通生产的芯片组被用于协助苹果设备处理Wi-Fi和蓝牙功能。知情人士说，苹果公司内部正在开发一种芯片，以作为博通组件的替代品，并计划在2025年开始在其设备中使用这款自研芯片。

此外，苹果已经在开发一个后续版本，将蜂窝调制解调器、Wi-Fi和蓝牙功能整合到一个芯片组中。

尽管博通仍将向苹果供应其他部件，包括射频芯片和无线充电芯片，不过苹果也一直在努力开发这些部件。

在上个月的一次电话会议上，博通首席执行官Hock Tan表示，他相信博通将在苹果面前站稳脚跟。

他说：“我们相信，我们拥有最好的技术，能够为客户创造价值。如果你不是最优秀的，就没有理由去寻找其他的东西。”

金融服务公司 AB Bernstein 的分析师 Stacy Rasgon 表示，苹果逐步淘汰Wi-Fi和蓝牙芯片的决定，可能会使博通的收入减少约 10 亿至 15 亿美元。不过，博通的射频（RF）芯片设计和制造很复杂，短期内不太可能被取代。

富国银行分析师亚伦·拉克斯（Aaron Rakers）在报告中说，对于博通的投资者来说，苹果的下一步动作是一件需要担心的事情。

他说：“虽然众所周知，苹果继续朝着内部设计越来越多的组件的方向发展，但从博通的角度来看，考虑到苹果的收入贡献如此之大，这可能会给投资者的情绪带来不利影响。”

▌高通组件替换进度并不顺利

对于高通来说，苹果公司替换芯片的威胁则属于老生常谈了。

多年以来，该公司一直警告称，其对苹果的依赖将会减弱。而此前，人们还一度预计苹果最早将在今年就更换高通的部件，但由于芯片开发出现阻碍，这一时间表被迫推迟。

据称，苹果计划最初在一款新产品上使用其自主研发的芯片组，比如一款高端iPhone机型，用于取代高通的组件。然后，它将在预计大约三年的时间内逐步放弃高通调制解调器，这与它过去在处理零部件过渡的方法类似。

但到目前为止，这一进展并不顺利。

该公司本打算在今年推出自己的蜂窝调制解调器，但却面临着零件过热、电池寿命和组件验证等问题。

况且，苹果的iPhone目前与超过175个国家的100多家无线运营商合作，因此新组件的过渡还需要一个漫长而繁琐的测试过程。这意味着，苹果在未来几年可能仍将需要依赖高通，

在去年11月，高通曾表示，预计将为2023年发布的iPhone提供绝大多数调制解调器，而之前的假设仅为20%。

高通表示：“我们的计划假设没有变化，我们假设苹果产品收入在2025财年的贡献最小。”

蜂窝调制解调器是iPhone最重要的部件，可以让iphone在没有Wi-Fi的情况下处理电话和连接互联网。如果苹果的自研组件不如高通的组件，也可能会使苹果的iPhone在手机市场竞争中处于显著劣势。

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