特斯拉上海工厂停工：新能源汽车卖不动了？

全芯时代 2022-12-28 08:28

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“人红是非多”。最近，关于特斯拉上海工厂停工一事得到了很多媒体以及社会界的关注。而之所以能得到这么多关注的原因无非跟特斯拉诸多“负面”信息以及在新能源汽车领域的领导地位有关。

路透社12月24日报道称，根据一份内部通知和两名知情人士的说法，特斯拉上海工厂当天已暂停生产。该厂当天的早班被取消，工人们被告知可以开始休假了，厂方也未说明具体原因。这比之前12月最后一周停止厂内大部分工作的计划稍微提前了一点。路透社此前曾披露，特斯拉计划从12月25日起至2023年1月1日暂停该厂Model Y车型的生产。

对此，特斯拉中国12月25日接受媒体采访时表示：“上海工厂2022年仍然保持了高效的生产和优秀产出。整车生产下周(即本周)按计划进行年度产线维保工作，同时工人经过一年的辛勤工作，因此在产线维保期间也进行人员休整。充电桩等车间都未停线，媒体说的工厂停产也不完全准确。”

实际上，特斯拉一直都存在未完成的大量订单，在不断进行技术迭代的同时，也在不断扩大产能。因此，对于特斯拉上海工厂这一超级工厂停工的原因也导致很多人不同的猜想。那么，从特斯拉上海超级工厂停工这一特殊案例，我们能看到2023年全球新能源汽车什么发展趋势呢?

疫情为工厂停工提供“完美的遮掩理由”

有媒体曾报道称，据内部备忘录显示，特斯拉上海工厂将于12月25日至1月1日期间暂停生产Model Y。另据知情人士称，此次暂停生产Model Y是特斯拉此前制定的减产30%计划的一部分。彼时，特斯拉官方否认了这一传闻。不过，此次特斯拉上海工厂停工似乎又变相证实了此前信息的真实性。

2022年，特斯拉给自己定了150万辆这个“超级”年度销量目标，不过有消息显示前11个月特斯拉累积交付仅有100万辆多一点，即使产能全开，也难保证完整这个年度目标。

为此，特斯拉早在今年10月就率先降价，特斯拉Model 3、Model Y两款车型全系降价，Model 3最高降价1.8万元，Model Y最高降价3.7万元。随后，11月，特斯拉又宣布在11月和12月提车的用户，还可分别获得8000元和4000元的保险补贴，实际上这也是变相的降价。12月7日，特斯拉对外发布消息称，国内消费者在12月购买现车并完成交付，可享受6000元现车福利。从其促销政策来看，特斯拉是有意冲刺年度销量，但同时去库存的步伐也是越来越快。

不过，即使在促销政策的刺激下，特斯拉也未能在比亚迪逆势加价的操作下夺回主动权，也很大可能说明其销售已经跟不上产量了。以10月为例，其产量(87706辆)高出交付量(71704辆)约1.6万辆。据了解，这是自特斯拉2019年底开设上海工厂以来，产销差距最大的一次，已经高过今年Q3的总和9095辆。不过，特斯拉的订单状况到底如何，还得等12月份的交付数据公布才能知晓。

据悉，自特斯拉柏林超级工厂、得州超级工厂开工后，特斯拉产能迅速上升，再加上加州超级工厂以及上海超级工厂完成产能升级，特斯拉目前挤压订单量正在迅速减少。根据分析师TroyTeslike的说法，特斯拉全球电动汽车订单积压量近月来一直在迅速减少，截至2022年11月30日已降至190000辆。

TroyTeslike表示，190000台的数量大约对应着44天的产能。TroyTeslike也提供了关于特斯拉统计数据和预测：目前积压订单量与10月底的285000相比大约下降了33%，而这个数字在8月底接近40万，3月至7月期间接近50万。如果按照这种计算，那么这意味着特斯拉目前新车产量明显超过同期销量。

毫无疑问，工厂的生产线停产，绝对是一个大事情，也不是轻易说停工就停工的。在正常情况下，哪怕生产线低速运转也能起到很好的产销平衡，即使产出的汽车也可以库存起来，最终实现发售。因此，特斯拉上海超级工厂停工只能是两个原因：一是特斯拉库存已达到非停产不可的地步;二是正如一些猜测的那样，疫情的快速蔓延让生产线产生了极高的缺工率，即使在特斯拉上海超级工厂这种高自动化的生产线，也不能保证整个生产线正常运转。不过，新冠疫情在最近急速蔓延，确实也给特斯拉上海工厂停工以及未能完成年度销售目标提供了一个“完美的遮掩理由”。

特斯拉正遭遇强势竞争

不可否认，特斯拉仍然在全球新能源汽车市场具有领先地位。但这一地位正遭遇强势竞争，特别是在中国，伴随着比亚迪等国产新能源汽车势力的崛起，也在不断的蚕食特斯拉的市场份额。

其中，比亚迪正成为特斯拉主要竞争对手。在特斯拉去库存降价相反，今年11月比亚迪在其官方微博发文称，将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为2000～6000元不等。相对其他车企纷纷降价，比亚迪这一“反常操作”，确实让其成为众多车企中的一股“逆流”。

实际上，比亚迪此番操作一是希望在新能源补贴政策即将结束之前，通过涨价的形式提前锁定一些消费者，进一步积累订单;二是利润最大化的诉求，据今年9月的媒体报道信息，比亚迪的订单量很大，其订单积压量已达到70万辆，而目前比亚迪单月产能大概是20万辆左右，消费者眼下等待提车的时间长达3～6个月不等。有充足的订单量为支撑，比亚迪很自然会有提升利润的诉求，而提前宣布涨价，也给消费者预留了充足的考虑时间。当然，逆势提价也在很大程度上表明了比亚迪对自身的足够的自信。

今年11月中，比亚迪第300万辆新能源汽车正式下线。截至11月30日，比亚迪今年新能源车已累计销售超过160万辆，11月单月出口数量首次破万，整体新能源车累计销量超过310万辆。

作为全球最早研发电动车的企业之一，比亚迪在新能源汽车领域拥有20多年的技术积累，掌握电池、电机、电控及车规级芯片等新能源车全产业链核心技术，包括刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0等领先技术，这让比亚迪对行业的技术变革和战略布局，有着深刻的洞察和理解，也让比亚迪依托这些核心技术，实现了加速拓展新能源乘用车的海外布局。可以说，比亚迪的发展成绩是对马斯克曾经嘲笑比亚迪没有技术含量的绝对打脸。

除了比亚迪之外，新能源汽车产业链纷纷扩产，2023年产能还会继续快速增长，新能源汽车市场的竞争也会愈加激烈。而“新能源支持政策退坡”之后，2023年中国新能源汽车市场增长趋势很大可能会趋缓。

2023年世界经济衰退不可避免

除了比亚迪等强势竞争之外，全球经济通胀以及一系列的政治地缘仍将是新能源汽车市场成长的最大阻碍因素之一。

12月14日，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点到4.25%至4.50%之间。今年以来，美联储已累计加息425个基点。2022年以来多次加息，其中4次连续加息75个基点，创造了40年以来最激进的加息方式。美联储希望在控制通胀的基础上，实现美国经济的“软着陆”，但美国很大可能因物价飞涨、房地产价格高企、民众消费成本以及劳动力成本上升，进入阶段性的衰退，同时也将对全球经济回暖带来不利影响。

欧洲受俄乌冲突、能源危机、粮食危机等因素叠加影响，经济增长遭遇更加猛烈的冲击。根据国际货币基金组织和经济合作与发展组织预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中，欧元区、英国经济面临较大增长压力。

整体来看，由于美联储的持续加息将导致全世界央行加息跟进，进而各国采取更严格的货币紧缩政策。这最直接的影响就是企业生产成本增高，投资骤减，失业率增高，老百姓入不敷出，储蓄大于消费，必然将大幅度减少汽车等高端消费支出，全球新能源汽车市场难免会受到拖累。尽管伴随疫情政策放开，2023年中国将成为全球经济增长的重要助推因素之一，但新能源补贴政策取消之后，新能源汽车消费必然会受到影响。

实际上，马斯克最近也一直在表达对2023年的担心。当地时间12月22日，马斯克在推特空间的音频聊天室表示，从现在开始大约两年之内，他将不再出售特斯拉股票，马斯克说自己预见到2023年经济将陷入“严重衰退”，消费者需求将降低。

从特斯拉的股价表现来看，自从9月以来，仅仅3个月的时间，特斯拉从313美元，跌到只剩下123美元了，跌掉了60%。而特斯拉股票大跌正是来自于市场对2023年的判断。即使马斯克承诺不再出售特斯拉股票，但特斯拉2023年的市场，就连他自己也已经明确不看好。因此，伴随特斯拉库存不断上升，后期又对市场预测更不好，那么特斯拉上海工厂停工是否也是更好的选择?

最近，英特尔、亚马逊、Meta等全球巨头掀起的“裁员潮”，特斯拉是否也有可能卷入其中呢?

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