为啥日本没能弄死韩国半导体

1

 事情的起因

去年7月发生过一个大新闻，韩国被日本给搞了一下。

事情的背景是这样的：

文在寅是韩国著名的反美、反日、反财阀、反军政府，爱人民、爱朝鲜领袖。

而韩国财阀是亲日、亲美、反朝鲜的，如李明博朴槿惠。他们基本都有美国和日本背景。很多财阀家族和军政府大佬，包括朴正熙，以前都是给日本卖命的，战后日本回到韩国投资，第一时间想到的也是这群以前的小伙伴，所以韩国战后第一批富起来的人，都是他们，包括三星家族，三星第一代掌门人应该算半个日本人，因为他从小就学日语，大学也是在早稻田读的，有一半社会关系在日本。

文在寅上台后限制财阀、改革检察院，跑去三八线和金小恩面基，反美日，而且反财阀，反军政府，最爱的是朝鲜，而且他父母就是朝鲜人。

不仅如此，他还折腾让日本赔偿韩国在第二次世界大战中的损失，当时韩国不是被日本占了嘛，日本对韩国造成了巨大的伤害，比如把韩国妹子拉去做慰安妇，汉子带去东北挖煤矿。

战后日本为了平息矛盾，给韩国赔了8亿美元，准备平息下韩国人的愤怒。

不过这事并没有平息韩国人的愤怒，我以前以为是韩国人得理不饶人，上次跟一个在中国读博的韩国人聊天时候才弄明白，他说日本那八亿，都给了韩国的工业巨头，问题是这些巨头本身就是日本投资的企业，真正的慰安妇和劳工没拿到一毛钱。这就不只是在搞利益输送了，简直是在侮辱韩国人的智商。

所以韩国不少民间组织继续在要钱。韩国右翼政客上台，就打击这些人。左翼上台，就支持这些人。文在寅代表的是韩国平民阶层的左翼嘛，所以也在支持平民，天天揪斗日本，甚至充公了一部分日本在韩企业。

这件事激怒了日本，日本一气之下，把韩国电子行业最重要的三种原料给断了，韩国电子业几乎瞬间就受了影响。毕竟事先没做准备，一切都太突然了。

要知道，韩国上世纪在跟日本人的半导体之战中，基本把日本给打残了，后来双方互相调整了战略主攻方向。韩国主营半导体，日本主营半导体原料。

如果大家没弄明白这个关系，我再举个例子，韩日半导体之战后，韩国卖豆腐，日本批发黄豆，没想到日本竟然断供黄豆了。

这事发生后，大家都震惊了，一方面震惊于日本的这个骚操作，另一方面有点担心日本会不会有这招对付其他国家，同时感慨日本底蕴深厚。

当时几乎所有人都觉得韩国没选择，会向日本求饶，或者向美国求助，然后通过美国来调停恢复供应，到时候不可避免又得给美国开点好处，整体费钱又丢人，文在寅又要进去了。

2

 韩国竟然挺过来了

没想到大半年过去了，再搜索这个新闻，才惊讶地发现，韩国不仅没屈服，反而挺过来了，自己想办法搞定了那三种原料的稳定供应。

那韩国去哪找了替代品呢？

首先在他们国内找。

比如那个高纯度氟化氢，本来100%进口自日本。韩国之前已经在研究这种替代品，替代品的原料是由中国的一家叫滨化集团的公司提供，但是一直水平不如日本高，而且成本也高的多。

这就好像我上次举的那个例子。小区里已经有了一家超市，物美价廉，又开了一家，物不美价不廉，按理说新开的这家根本没有出路，在竞争中处于绝对劣势。问题是之前那家不卖了，大家只能去新开的这家买了。

韩国那个替代品牌就是那个新开的超市，各个方面都不如日本的，比如纯度达不到日本的水准，日本是12N，也就是99.999999999999%，小数点后跟着12个9，韩国自己的只能达到10N，而且还不划算。

此外，韩国企业之前故意不使用国产的原料，还藏着一个日本和韩国之间的小龃龉：韩国财阀基本都是亲日的，他们尽量挖掘。所以平日里让他们用国产质量差一些的产品去取代日本的进口货，无论是感情上还是利益上都说不过去。

日本断供后，韩国政府立刻着手推动替代，尽管韩国国产的不太划算，但是买不到日本人的原料，也就管不了那么多了。国难当头，也顾不上左右之争了，三星的人过去一起研究，质量有所提升，反正用上了，不至于生产彻底停掉。

长期来看，韩国可能还要进一步降低成本，彻底替代掉日本的供应。

去年年底，日本突然说是要不给你们恢复供应吧，据外界估计，可能是担心韩国亲日企业被日本自己给搞死了。

韩国半导体工业协会(Korea Semiconductor Industry Association)高级官员安基贤(Ahn Ki-hyun)表示：“即使日本的限制恢复到2019年7月之前的水平，决定使用其他技术的公司也不会再改变。”也就是说，对不起，就算你们恢复供应，我们也不要了。

文在寅还调侃安倍，表示多谢安倍桑对韩国国产化所做的贡献，没您的推动，现在韩国还在使用日本的东西。

反倒是日本国内开始质疑政府的搞贸易限制的做法是否合理。

因为全世界的半导体瓢把子只剩下韩国和中国台湾省了，日本的原料主要是卖给这两个地方，韩国不买了，中国台湾省又不扩产，日本就没地方卖了，半导体原料又不是豆浆，那玩意卖不出去也没法自己喝掉，只能是滞销了，放在仓库里还得花钱。

卖的少原料少了，不少厂子利润都下降明显，日本人本来以为制裁韩国是一时的，甚至考虑过迫于压力韩国人说不定会谈判提价购买，没想到韩国永久减少进口，并且使用国产替代了，日本的产线也受到威胁。

比如日本那个生产超纯蚀刻气体的公司，stalla fa，产能跌了30%，利润少了18%，接下来形势可能更严重，因为韩国是世界上最大的半导体制造国，不给韩国供应原料你给谁供应？

这就像前段时间澳大利亚政府里有人说是要限制对华铁矿出口，澳大利亚的经济学家说政府脑子被驴踢了，你一卖铁矿的，中国是世界上最大的铁矿进口国，全世界80%的铁矿都卖往中国，你不卖给中国自己留着吃？那不是便宜了巴西了嘛（中国最大的两个铁矿供应国，澳大利亚和巴西，他俩是竞争关系）。

而且韩国在其他领域也尝试搞多元化供给，防止日本再卡脖子，大幅降低从日本进口，韩国统计厅7日发布的数据显示，今年第一季度韩国进口的日本制造业原材料比例为15.9%，与2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。

比较有意思的是，日本政府宣布要制裁韩国之后，日本的公司一边表示支持政府决策，另一方面赶紧跑到中国和欧洲加大投资建厂，扩充产能。

等到日本政策落地，这些日本公司通过中国和欧洲的公司继续向韩国供应原料，确保韩国不去自己搞研发替代，成功保住了市场，避免了Stalla fa这个倒霉公司的悲剧。

这么看来，这轮博弈的真正赢家原来是韩国，不仅反制了讹诈，还给了日本一巴掌，清脆又响亮。

3

 对我们的启示

这篇说的是韩国，其实还是要说中国。

我前几天看了CNBC的一个讲财经类的节目，请了高盛的分析师过去探讨限制对华芯片的话题，他同意要限制中国，但是他非常反对现在的这种模式，因为这是明显的资敌。

他分析了为啥技术封锁战略到后来都不会有好下场，他说的那些观点正好在这次“韩日大战”中体现的淋漓尽致。

他说了三点：

首先，现在全球不缺产能，缺的是买家，属于买家市场。

他分析了当初为啥美国能把日本的半导体干趴下。

很多人以为是美国限制了日本技术。其实并不是，日本的芯片技术突破主要是日本人通过举国体制搞定的，不是美国给的。

1976年，在通产省的主持下，日本联合了富士通、日立、三菱、日本电气（NEC）和东芝等5家生产计算机的大公司，成立了超LSI技术研究协会，该项目总预算为700亿，其中300亿日元由国家出资。在超LSI技术研究协会运行的四年时间内，一共产生了约1000多项发明专利。日本迅速成了芯片制造大国，然后利用低成本优势向美国销售。

那美国是怎么对付日本的呢？

很简单，当时全世界对芯片消费最大的国家就是美国，你再牛逼，我不买你的产品不就行了嘛，看你卖给谁？

美国一开始对日本芯片征收100%的反倾销税，后来又签订了《半导体协定》，再加上日元升值，导致日本芯片在美国的销售情况大受影响，日本芯片在美国卖不动，其他国家又没那么大需求，导致日本半导体行业急剧萎缩。

美国在打日本的同时，又扶持韩国和中国台湾芯片行业，需求缺口从那两个地方补充，这两个地方的芯片产业迅速崛起。为啥扶持他俩呢？因为他俩好控制，比日本好管的多。

也就是说，美国能搞定日本，正是因为美国的买家地位。资本主义世界里，永远不缺产能，永远缺购买力，正是因为购买力不足，导致一波又一波的经济危机，比如这段时间经济萧条，店铺倒闭，直接原因就是疫情导致大家不去消费了。买家缩在家里不消费，卖家倒闭了。

那问题来了，中国在全世界芯片市场上是什么地位呢？

我直接引用数据吧：

2018年中国进口芯片3120亿美元，而全球芯片市场规模约为4688亿美元，中国进口额度占了全球66.6%的市场，要是考虑到中国自己还能生产一些芯片，合计起来，相当于中国消费了全球70%以上的芯片。

也就是说，在国际市场上，中国是绝对的大买家。这也是为啥美国宣布对华为的禁令后，美国的芯片股集体大跌：新飞通光电跌逾12%，高通跌超5%，美光科技跌2.89%，台积电跌超4%，反映的就是对己方的一种担忧。

其次，限制中国芯片进口会导致中国芯片产业爆发。

这个逻辑非常简单，这就类似我们上文说的那个逻辑了，中国自己的芯片代工企业本身是不成气候的，质次价高，在自由市场上几乎卖不动，你现在限制中国购买海外芯片，其实相当于变相补贴中国这些企业。

就在前几年，电子领域平均薪酬连互联网企业一半都够呛，这两年迅速上升，这个得感谢特朗普，如果没有特朗普上台，中国半导体行业估计到现在也是那个倒霉样，甚至可能永远都发展不起来。

最后，也是最关键的一点，要利用市场来打击别人，而不是跟市场对着干。

永远不要低估资本家护食的决心。

整个资本主义世界的根基，就是“商人逐利”，正是因为符合人心里最基本的欲望，所以在过去五百年中，资本主义横扫世界。

现在眼前的一切，都是这个逻辑的衍生品，而且五百年来的资本主义史一再强调一个基本逻辑，如果法令和逐利产生冲突，资本家们会不惜代价破除法令。

比如美国之前搞过一个禁酒令，这种大众消费品被禁之后，明面上不供应酒水了，然后全部转向了地下，黑社会前所未有地盛行，肯尼迪家族就是在这个过程中崛起的，走私各种酒发了大财。

对资本家来说，他们天生就是靠解决问题过活的，越是复杂而盈利的问题，他们决心越大。如果一件事市场失灵了，那肯定是无利可图。

再举个例子大家理解下，我们之前也说过，全世界现在最大的问题就是两极分化撕裂了社会。这个难题的核心就是无法对富人征税，赋税主要是中产阶级承担。

那为啥无法对富人征税呢？

也不复杂。富人们为啥富？核心就是一个问题：他们都是解决问题高手（就算他们自己不是高手，也有一堆高手帮他们），有突破性思维，你不管搞出什么法律来，他们都有办法破局，让你一毛钱都征收不到。

把这个话题扩展下，如果你的法律影响到了他们赚钱，只会造成普遍性违法。大家会竭尽全力想办法破除影响，正如我们上文提到的日本那个在中国和欧洲建厂的公司，立法永远都赶不上资本家找漏洞的速度，因为他们找漏洞速度稍微有点慢，就得被踢出局。

所以说，封锁战略不仅仅伤害了我们，也伤害到了卖家，他们会一起想办法破局，如果他们呆在那里等死，或者指望他们跟川主席一条心，他们就不是资本家了。

4

 尾声

今天说这个，并不是说我国现在已经没风险了，恰恰相反，现在面临巨大的挑战，只不过所有挑战本身就是机遇，韩国人正是通过不屈不挠的努力，把一次巨大的危机转换成了机遇。

特朗普上台之后是没少找麻烦，不过如果没有特朗普上台后的一系列操作，我国很多政策，比如研发芯片这种重复造轮子行为，根本达不成共识，但是到现在基本已经没啥悬念了，不造也得造，造也得造。前些年半导体专业这个还不如PS，这两年也跟着紧俏起来，他们应该感谢特朗普，办公室里挂个川大爷的大头照每天上个香。

芯 片断供这事吧，再过两天估计就没人聊了，再过半年六个月，估计问题也就解决了，反正从我记事起，基本上所有的困难都差不多就这样过去了，就跟韩日这次的情况一样，事情发生的时候觉得了不起，要完蛋。但是总有强人会去想办法解决，我们吃瓜的过程中，问题慢慢就解决了，不过这个问题解决了不代表所有问题就解决了，今后肯定是一波未平一波又起。

而且这也对政府提出来了重大的挑战，韩日半导体的崛起都是政府和大企业的通力合作的结果，事实上现代超复杂行业已经没有那种单纯一个公司能搞定的情况了，甚至马斯克的spaceX，背后也是美国航天局。这就客观上要求政府得坚定地以技术为导向。

如果我国房价继续疯涨，肯定会滋生套利心态。你们想想啊，优秀的企业家没明没夜干一年，承担了巨大的风险，最后企业赚的还没个二愣子“房姐”赚的多，第二年干脆解散公司，遣散员工也去炒房了。

更多的资金涌入房地产，房地产价格上升，进一步加强了“房价永远涨”的预期，更多的企业家去炒房。。。。民国为啥整体工业水平是倒退的？因为买办政府里，干啥都比干实业赚钱，再怎么爱国的企业家都只能灰头土脸。

而且房价上涨过快，会导致政府投资给企业的研发经费转来转去，最后也会转到房地产领域，前段时间去了趟深圳，一起吃饭的时候几个小老板就在说这事，国家给小企业的救命钱被转到房地产了。

这种情况无疑会腐蚀整个社会，老百姓天天想着买房存钱，消费不振，牛逼的企业家不是想着去创造财富，而是把所有的才华都花在从银行骗贷款，所有振兴经济的钱全部流向房地产。如果瞎搞下去，深圳无疑会香港化。

没有当国师的意思，不过还是担心我们的未来，所以借着这个机会说出。

反正吧，机遇和挑战共存，需要的齐心协力，政府导向，艰苦奋斗，缺一样都不行。

转自微信公众号：九边

         

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