2022年全球人工智能产业态势分析

国家战略风向

1.2 美国强化AI产业的多边合作，巩固以美为中心的人工智能供应链优势

人工智能正在成为影响未来社会变革的最主要因素之一，中美两国已显著占据全球人工智能主要领域主导地位。为减少对中国产品的依赖、保证本国AI供应链安全可控，美国加强与盟友国家在人工智能领域的合作，巩固以美为中心的AI供应链优势。

2022年6月，美国启动了前沿基金（AFF），专门投资包括人工智能在内的重点领域，通过开发先进技术建立有弹性的供应链[9]。美欧合作方面，美国-欧盟贸易和技术委员会在2022年6月举行的第二次部长级会议上，联合制定评估可信赖人工智能及风险管理的路线图，并继续采取增加关键领域供应链弹性和安全性的新举措[10]。美韩、美日合作方面，2022年5月，美韩、美日分别举行首脑会谈，表示将通过建立部长级产业对话、加强与关键技术有关的外国投资审查、出口管制等方式加强人工智能领域的合作[11]。

1.3 美欧主导人工智能监管，强调数据安全和隐私保护

新一代人工智能具有高度的自主性、自学习及适应能力，传统的监管模式已难以适应其发展需求。尤其在智能产品应用后果和风险预判、问题责任归属、潜在安全风险管控等方面都面临着新的挑战。同时，数据也已经成为国家、企业与个人的重要资产。如何合理对人工智能进行监管，以确保安全和隐私，成为社会各界和各国政策的关注热点。为此，各国制定发布了一系列标准指南强调保护隐私负责任，旨在完善人工智能相关应用场景、加速产业落地。

美国与欧盟在AI监管领域走在全球前列。

美国强调监管的科学性和灵活性，已于2020年发布《人工智能应用的监管指南》，为AI发展应用采取监管措施提供指导，强调监管的前提是鼓励AI的创新和发展；目前正在各行业积极探索实践，如美国国土安全部向公众征集有关使用人工智能和面部识别技术的反馈和意见[12]。

欧盟趋向于强硬的监管风格，既强调发展，又要加强管理，2022年2月发布《数据法案》草案，对人工智能领域数据共享、数据传输等方面作出全面的具体规定[13]。

其他国家也加快制定AI监管的顶层指南，如巴西众议院通过“制定人工智能使用指南”的法案，制定公共政策指南以及私营部门组织在开发和使用人工智能系统时应遵循的原则[14]。加拿大政府公布了《2022年数字宪章实施法案》，该宪章中的《人工智能与数据法案》为负责任的人工智能开发和使用创建了新规则[15]。

产业态势研判

2.1 全球人工智能产业规模高位增长，技术与各行业深度融合

据IDC最新数据显示，全球人工智能市场在2022-2026年预计实现18.6%的年复合增长率，2023年将突破5000亿美元，到2026年达到9000亿美元。该预计还称，包括软件、硬件和服务在内的人工智能市场全球营收额预计在2022年同比增长19.6%，达到4328亿美元，其中人工智能软件占据88%的市场份额，软件主导地位持续巩固。随着人工智能应用拓展和基础设施加快建设，硬件和服务市场增长速度加快，人工智能服务预计在未来五年内实现最快的增长，年复合增长率可达到22%[16]。

新冠疫情在全球的持续蔓延也大大加速了人工智能技术在各行业的深入应用，对大数据分析和智能决策需求的增长、云服务普及率的不断提高推动AI以更大范围、更高效率、更加精准地优化各行业生产和服务资源配置。其中传媒、医疗、金融、零售等领域已经拥有较为成熟的AI解决方案，正在向更加成熟更加全面蜕变。伴随着自动驾驶及智慧制造的快速发展，AI在汽车及工业制造领域的应用也不断加深。同时硬件与服务的提升极大加快了如元宇宙、虚拟人、机器人等全新应用场景的落地和发展。

2.2 人工智能产业生态圈不断扩大，跨国跨行业合作持续深化

历经多年发展，人工智能产业在基础研究、生产制造、应用服务等多个领域已经出现了一批主要中心与重要节点，并呈现出多中心发展百花齐放、多节点联合优势互补的趋势。

2022年，来自全球的各龙头企业通过成立联盟、战略合作等方式高度互联、深度协作，充分发挥各自在AI领域的比较优势，提高自身影响力的同时共同推动人工智能产业的发展。其中“超级AI联盟”备受业界瞩目，该联盟于2022年2月成立，成员包括LG人工智能研究院、谷歌等13家公司，涵盖了IT、金融、教育、医疗、制造和电信等多个领域。该联盟正在以LG的超级AI系统EXAONE为基础，合作开发多场景服务，旨在打造全球大型AI产业生态圈[17]。

此外，俄罗斯最大的移动运营商MTS与韩国KT公司也于2022年2月签署协议，将KT的GiGa Genie语音识别服务与MTS AI的视频分析解决方案相结合，开发利用AI技术的联合解决方案[18]。此外，微软和Meta也于2022年5月宣布将其AI合作伙伴关系进一步扩展，表示将合作扩大PyTorch在Azure上的应用，同时Meta将Azure作为“战略云提供商”以加快其自身的人工智能研发，并使用Azure中最新的虚拟机系列用于一些大规模的人工智能研究工作[19]。

2.3 人工智能行业总体保持较高融资热度，交通和医疗领域最受关注

企业重大动向

3.1 人工智能企业陆续上市，科技市场低迷环境下面临市值回落问题

由于人工智能行业具有技术快速演变、商业模式不断创新的特点，使得人工智能企业在前期基础研究与后期商业化落地期间需要投入大量资金支持，在此背景下AI企业陆续加快上市，上市目的不外乎以下三方面：一是增强现金流；二是加大对核心技术的研发投入和升级；三是支持继续商业化的探索及落地。

3.2 头部企业加快投资收购步伐，加速智能化转型

3.3 企业依托人机交互技术基础，加速助推元宇宙落地发展

2022年，行业龙头企业积极挖掘以AR、VR、MR等为代表的人机交互技术的应用潜力，以人工智能技术为基础加速元宇宙概念与自身业务结合，提供个性化、商业化元宇宙服务。

美国微软公司积极布局在工业领域元宇宙的落地与拓展。2022年5月与川崎重工展开合作，通过AR创建可复刻现实世界的数字化工作空间，车间工人通过佩戴HoloLens头显设备来辅助完成生产、维修和供应链管理等工作[37]，2022年10月，微软新成立工业元宇宙核心新团队，旨在帮助客户创建身临其境的软件界面以操控工业控制系统[38]。

美国Meta公司首席执行官扎克伯格表示“解锁元宇宙许多进展的关键是AI技术”，目前Meta公司正在进行人工智能研究，开发一个名为Builder Bot的通用语音翻译器系统，旨在提供所有语言的即时语音翻译，利用语音命令就可以生成或将内容导入虚拟世界，以建立将接替移动互联网的元宇宙[39]。

• 作者：行业研究观察员 曹文，惠文
• 审核：行业研究顾问 辛鑫，行雁