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DRAM市场通常在下半年都会比较强劲,因为系统制造商会订购内存,以用于他们计划在年底假期期间发布的新一代产品。但这种情况今年没有得到延续。疲软的经济和高通胀率减缓了全球对个人电脑、主流智能手机和其他消费类电子产品的需求,从而导致对于DRAM的需求也急剧下降,预计2022年下半年的销售额将下降-40%至293亿美元,而上半年为490亿美元(图1)。2022年全年,DRAM市场预计将下跌18%。
在第二季度末DRAM市场出现重大调整的迹象之前,DRAM市场在今年前几个月的销售表现都很强劲。例如,美光公司(Micron)的第三季度(截至5月)的销售额增长了11%。就其季度销售业绩而言,市场即将崩溃的迹象并不明显,但随后该公司发布了第四财季(截至8月)-17%的销售指导,让业界震动。美光第四季度的实际销售额下降了-23%,远高于其预期。今年晚些时候,美光还表示,预计其年度DRAM比特量(bit volume)将下降-1%,这进一步证明了DRAM市场的快速严重下滑。
SK海力士(23%)和三星(-20%)也宣布他们第三季度的存储器销量大幅下滑,均预计DRAM市场疲软将持续到今年年底,至少持续2023年的第一季度。
三大存储器制造商在他们的财报电话会议上指出,在一年中销售通常会升温的时候,通货膨胀削弱了消费者的自由支配支出。再加上持续的供应链中断和库存水平的上升,DRAM市场的调整几乎不可避免。
在过去的30年中,DRAM市场的特点是强劲增长和急剧下降(如2022年)交替出现,如图2中的锯齿形“曲线”所示。
仅在过去的四年中,DRAM市场在2019年下降了-37%,2021年增长了42%,预计2022年将下降18%。在如此剧烈的波动下,DRAM供应商的数量从30年前的25家减少到如今的三家就不足为奇了。
微信号|半导体芯说