- 该交易有望加强合并公司的财务状况
- 至第三季度，合并公司现金约达3.55亿美元
- 合并后，预计每年可至少节省7500万美元成本
据麦姆斯咨询报道，高分辨率数字激光雷达（LiDAR）领先供应商Ouster（NYSE:OUST）和激光雷达传感器及解决方案全球领先供应商Velodyne（NASDAQ: VLDR, VLDRW）近日宣布达成最终协议，双方将以全股票交易方式合并。此次合并交易预计将通过稳健的产品供应、更高的运营效率和快速增长的互补客户群，推动显著的价值创造，带来强劲的财务表现。
合并公司的主要优势：
- 跨工程、制造和一般管理的运营协同，支持优化成本结构
- 更强大的产品线，包括垂直化软件，可为广泛的客户提供服务
- 互补的客户群、合作伙伴和分销渠道，加上降低的产品成本和创新的路线图，可加快激光雷达应用于快速增长的终端市场
- 广泛的知识产权组合，拥有173项已授权专利和504项待审专利，并拥有超过20年的激光雷达创新经验
- 世界级领导团队，将由Ted Tewksbury博士担任董事会执行主席，Angus Pacala担任首席执行官
- 强劲的财务状况，截至2022年9月30日合并现金余额约3.55亿美元
- 预计在交易结束后9个月内可通过年度运营支出协同效应，节省至少7500万美元的成本
“Ouster尖端的数字激光雷达技术结合了经济性和性能提升，加上Velodyne数十年的创新、高性能软硬件解决方案以及全球客户群，将使合并后的公司在快速增长的市场加速激光雷达应用。”Ouster首席执行官Angus Pacala表示，“我们将共同致力于提供客户所需要的性能，同时以足够低的价格促进大规模采用。”
“激光雷达是赋能自主运行的高价值技术，能够显著提高移动世界的效率、生产力、安全性和可持续性。我们的目标是通过提供价格合理、高性能的传感器来推动广泛客户的大规模采用，并通过规模效应来推动盈利和可持续的增长。”Velodyne首席执行官Ted Tewksbury博士表示，“Ouster和Velodyne的结合有望释放巨大的协同效应，创造一家规模化的激光雷达公司，以更丰富的资源为客户和社会提供更强大的解决方案，同时加快盈利、提高股东价值。”
合并后的公司将提供更强大的产品组合，继续服务各个终端市场和客户，同时继续沿着产品路线图开拓创新，以满足市场的未来需求。统一的工程团队、诱人的产品路线图以及专注客户成功的团队，将致力于为客户提供一流的支持，以及价格合理、性能更高的激光雷达传感器。
此外，管理层计划精简运营支出，以构建与合并公司预期营收增长一致的总体成本结构。截至2022年9月30日，Ouster和Velodyne的合并现金余额约为3.55亿美元，目标将在完成合并后的9个月内实现至少7500万美元的年度成本节约。随着全球商业版图和分销网络的扩大，合并后的公司预计将提高产品产量，降低产品成本，推动可持续增长。
合并后的管理层
合并后的公司将由Angus Pacala（将担任首席执行官）和Ted Tewksbury博士（将担任董事会执行主席）领导。董事会由八名成员组成，两家公司任命同等数量的成员。董事会和执行团队将于稍后公布。
交易细节
合并协议于2022年11月4日签署。根据协议条款，每股Velodyne股份将在交易结束时兑换0.8204股Ouster股份。基于当前流通股，该交易将使现有Velodyne和Ouster股东各持有合并公司约50%的股份。
合并交易须符合惯例的交割条件，包括两家公司的股东批准。两家公司将继续独立经营业务，直至合并交易结束。合并交易预计将于2023年上半年完成。
Barclays担任Ouster的财务顾问，Latham & Watkins LLP担任其法律顾问。B of A Securities, Inc.担任Velodyne的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任Velodyne的法律顾问。
Ouster和Velodyne将在新闻发布之日起的四个工作日内，向美国证券交易委员会提交合并协议的全文及表格8-K。建议各公司的投资者和证券持有人审查这些文件，以了解拟议合并的完整条款，以及公司未来提交的文件，包括将提交的S-4表格登记声明和其中包含的相关联合委托书/招股说明书。
关于Ouster
Ouster（纽约证券交易所股票代码：OUST）通过其高分辨率数字激光雷达传感器为汽车、工业、智能基础设施和机器人行业打造更安全、更可持续的未来。Ouster的传感器提供了价格和性能的完美结合，具有跨越数百种用例的灵活性，以及跨行业赋能革命性的自主性能。凭借全球化团队和大批量生产，Ouster正在为50多个国家的约700位客户提供支持。Outster总部位于加利福尼亚州旧金山，在美洲、欧洲、亚太地区和中东设有办事处。
关于Velodyne
Velodyne发明了实时360°环视激光雷达传感器，并由此开创了自主技术的新时代。Velodyne是激光雷达领域的全球领导者，以其广泛的突破性激光雷达技术组合而闻名。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供了灵活性、高品质和高性能，以满足广泛行业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统（ADAS）、工业、智能基础设施和机器人。通过不断创新，Velodyne致力于通过促进全人类的安全出行来改善生活和社区。
延伸阅读：
《激光雷达（LiDAR）技术及市场-2022版》
《汽车激光雷达（LiDAR）专利全景分析-2022版》
