近日，国内三大运营商都已发布了上半年业绩报告，数字化业务固然是一大亮点，成为运营商收入增长的主要驱动力，而另一大亮点则在于智慧家庭业务——中国移动上半年家庭市场收入达到594亿元，同比增长18.7%，占收比达到12%；同时，家庭宽带客户达到2.3亿户，千兆宽带客户净增占比超过88%；家庭客户综合ARPU43.0元，同比增长4.6%。中国电信上半年固网和智慧家庭服务收入599亿元，同比增长4.4%，拉动收入增长1.2个百分点。其中，宽带接入收入408亿元，同比增长7.1%；有线宽带用户达到1.75亿户，千兆宽带用户达到2068万户，渗透率提升至11.8%。宽带综合ARPU从46.8元提升至47.2元。中国联通固网宽带业务也取得了较大进步，上半年实现收入230亿元，同比提升4.3%；宽带接入用户净增440万户，总数达到9944万户，净增用户数还创下近10年来的同期“新高”。可以看到，三大运营商家庭市场业务处于蓬勃发展状态，尤其是中国移动，收入增长速度达到18.7%，家庭市场的价值持续提升。为什么家庭市场突然爆发？
如果把有线宽带看作是家庭市场的主要业务型态的话，家庭市场可以说是一片古老的市场，从1994年中国电信开始提供家庭宽带服务，随后二十年间，这片市场逐步成熟，到2014年前后，宽带市场已经进入饱和状态，连续几年陷入“滞涨”。而2014年之后，家庭市场似乎重新焕发生机，又开始了新一轮的增长，2014年，国内宽带用户数大概在2亿左右，这个数字规模已经持续了两三年了，市场疲态尽显。而到今天，国内宽带用户数已超过5.6亿，翻了将近2倍。而更关键的是，增长的不光是家庭宽带业务，还有围绕宽带衍生出来的智慧家庭增值业务，从千兆宽带、智能组网，到IPTV大屏内容运营，安防监控、家庭云、全屋智能（HDICT）、家庭权益等等，智慧家庭如火如荼地发展了起来。从2014年到2022年之间，到底发生了什么，促进了家庭市场发生如此翻天覆地的改变？我认为主要有两方面原因：第一，中国移动的强势入局，极大地激活了“这潭死水”。2013年底中国移动正式获颁固网牌照，正式入局智慧家庭市场，随后推出“和家庭”产品，近几年来，智慧家庭业务在中国移动战略体系中的地位不断攀升，在中国移动集团公司的统一指导下，省分公司负责产品本地化运营，智慧家庭运营中心负责产品的研发设计和运营支撑。一方面，中国移动依靠有竞争力的融合宽带业务套餐，提升了用户规模，同时，制定了“百兆普及，千兆引领”方针，不惜砸重金，开展城市千兆宽带入户工程，中国移动把宽带市场的竞争拉升到千兆的水平线上。另一方面，凭借多年的家庭产品经验技术积累，智慧家庭运营中心围绕娱乐、安防、教育等场景，完善家庭场景布局，打造了“宽带电视+数字院线+垂直内容”的服务入口，这对电信、联通，既是挑战，也是启发，三家开始从单纯的宽带之争，上升到内容之战。第二，围绕家庭市场的技术和产品的发展，产业链上下游开始逐步成熟。近些年来，随着千兆宽带技术、5G、WIFI6、物联网，以及云计算、大数据、人工智能技术的发展，家庭市场产品开始如雨后春笋般涌现，人们的家庭生活开始变得数字化、网络化、智能化，智慧家庭成为竞逐的热土。事实上，不止通信运营商在重兵布局智慧家庭业务，还有很多其他企业也在持续关注智慧家庭的发展，积极布局该方面业务，如苹果、阿里、海尔、华为、小米、美的等众多巨头纷纷杀入到智慧家庭领域。宽带趋于饱和，运营商家庭市场前路怎么走？
按照《2022年上半年通信业经济运行情况》数据显示，截至今年6月末，三大运营商固网宽带接入用户总数已经达到5.63亿户，比上年末净增2705万户，增长势头已经明显放缓。事实上，根据2021年中国统计年鉴显示，我国目前有49416万户家庭，接近5亿户，当前宽带市场饱和度已经达到114%，已经基本饱和，很难再有更大的增量空间。所以，靠用户增长来拉动收入增长的老办法已经开始失灵了，三大运营商必须寻找到新的增长驱动力。三大运营商都在重金布局智慧家庭市场，都在积极开拓智慧家庭的业务边界和服务边界，其中一个主要竞争高地就是：IPTV大屏内容运营，三大运营商都在围绕大屏做文章，都在自行制作内容、建立内容生态，试图以此为核心来建构自身家庭市场竞争力。此外，三大运营商也都推出了智能组网、安防监控、家庭云、全屋智能（HDICT）、家庭权益等一系列家庭增值业务，通过场景化礼包不断丰富、付费方式灵活化、金融工具加载赋能等手段，以此来形成自身在家庭市场的护城河。而这些增值业务很可能成为未来智慧家庭业务保持高速增长的重要驱动力。中国电信：围绕“四智”主要业务构建智慧家庭能力体系APPS∞根据中国电信发布的《智慧家庭白皮书》，了解到中国电信以光宽和5G高速连接为基础，结合云计算、IoT、AI等技术构建智家平台。中国电信智慧家庭能力体系下的主要业务为：智能宽带、智能应用、智能服务和智享娱乐。中国联通推出的“数字家庭智联平台”，是在“网+X”的业务体系基础上，全新升级“平台+网+X”智慧家庭业务体系，将中国联通智慧家庭业务由联接级、产品级升级为平台级、生态级。根据《中国移动全千兆智慧家庭场景白皮书》的描述，中国移动以智能家庭网关、魔白和及多形态终端作为入口，打造“全千兆+云生活”智慧家庭业务生态，中国移动智慧家庭解决方案由以下三个部分组成：总结来看，三大运营商在家庭市场的策略相对一直，都是着重以智能双千兆(5G+千兆宽带)为中心，凸显应用服务，主要以“自有核心应用”+“厂商硬件”合作形式推广智慧家庭业务，至于谁将笑到最后，这就要看产品的质量、服务的质量和生态的质量，从当前看，中国移动显然是领先一头。但市场本身也在快速发展，据中国电子技术标准化研究院数据显示，中国智慧家庭市场规模正在以每年20%-30%的速度增长。据Strategy Analytics预测，到2023年，消费者在智能家居硬件、服务、安装上的支出费用将达到1570亿美元，约合人民币超过1万亿元。而当前国内数字家庭市场仍处于初期导入阶段，数字家庭渗透率不足10%，还有极大的提升空间，这也是互联网公司、家电厂商、硬件厂商和运营商四大“玩家”纷纷入局的原因。手握宽带+5G的运营商们自然是握有先发优势，至于谁将成为这片市场的大赢家，我们且行且看吧。- END -
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