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苹果新品发表会即将到来(北京时间9月8日凌晨1点,苹果将于线上召开新品发布会),尽管下半年消费性市场仍布满杂音,但苹果首批备货需求稳健,相较其他消费性电子来说变化不大,多数PCB供应商看好新品拉货动能挹注下,对第三季营运乐观看待。
市场预期下半年有望看到苹果新品手机、笔电、平板、手表、耳机等,智慧音箱也看到进阶款,AR/VR穿戴装置则预期要到明年上半年。
新品拉货下,法人预期如臻鼎-KY(4958)、华通(2313)、台郡(6269)、嘉联益(6153)、耀华(2367)、台光电(2383)、台虹(8039)等PCB供应链受惠。此外,法人预估,第三季美系手机大厂手机板营收季增30~40%、笔电板季增15~20%,2022年手机和笔电销售呈现年成长,优于产业表现。
龙头厂臻鼎强调,虽然市场杂音不少,但以臻鼎来看,并没看到什么杂音,新产品进度也如期进行,加上新产能扩充也是照表操课,预期下半年产品线都维持成长,2022全年营收双位数成长,及获利成长幅度大于营收的目标不变。
台郡日前指出,摆脱封控干扰,下半年跟随客户新品拉货,将进入传统旺季表现,营运逐月增温,9、10、11月是高峰,预估第三季产值将个位数年成长,另全年产值呈现高个位数成长的看法也不变。
华通提到,进入第三季旺季,除低轨卫星稳健出货外,美系新品拉货是主要成长动能,观察目前订单没有到明显调整,新品进度如期进行,预期手机、笔电会有不错成长,乐观看待下半年维持旺季表现。
美系手机大厂主要的PCB供应商展望正面,除上述大厂外,像耀华、嘉联益均对第三季营运乐观看待,法人预期,耀华上半年转亏为盈,第三季进入高峰,嘉联益迎接传统旺季,拼第三季转盈。
但上游材料略显保守,如台光电、台虹。法人表示,今年消费电子持续走弱,对CCL、FCCL来说美系需求虽然是好,但中系衰退太多,导致需求下降,也因去化库存压力仍在,两家业者对第三季看法保守,估与第二季持平。
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来源:HNPCA转载自工商时报。
供稿:Xu/Iris/Xyy
审核:Xu
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