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不知不觉马上暑假过完，9月（期待已久的开学）就要来了。这里对8月份的电驱动系统、功率电子和电池管理系统的市场，做一个系统性的回顾。
●乘用车电机累计搭载量为47.9万套，同比增长98.6%。新能源乘用车三合一及多合一电驱动系统搭载量为28.8万套，同比增长136.1%，占到总配套量的60.1%，碳化硅的产品开始逐步上量。
●乘用车BMS装机量439,454套，同比增长105.77%，整车企业通过代工BMS的方式越明显，在拿回原来整包输出给电池企业的方式业务，云端BMS管理开始变为各个车企的标准产品。
●OBC市场装机量为436,210套，同比增长104.25%。这个产品价值量相对低一些，而且自己做的价值并不明显，这使得第三方供应商较多，分布较散，车企在选择战略供应商进行绑定。
▲图1.新能源系统部件月度概览
Part 1
电池管理系统
在下面这张图2里面，BMS装机量还是比较清楚的：力高、华霆是和电池企业紧密连接的情况下去推进装车。再加上Preh和UAES，前10名里没有零部件企业的位置了。
▲图2.电池管理系统
由于电池管理系统直接和后续云端数据管理，我们发现除了A00级车辆还是打包以外，从A级车辆的整体设计和制造，开始走入电子代工方式。
▲图3.电池管理系统的自主开发
在这个领域没有特别的惊喜。
Part 2
电驱动系统
如之前所述，车企抓住的还是3合一和多合一的制造环节，整个组装由自己完成；电机切入制造，这两点的趋势还是比较明显的（图4）。
▲图4.多合一的情况
电机是比较容易做的，随着扁线工艺和油冷设计的普及，下一步主要看基于HEV双电机方面的增量，这部分增速会比3合1这样的更快（图5）。
▲图5.电机的情况
逆变器由于有一定的制造的要求，国内真正做逆变器设计和制造的车企并不多（图6）。
▲图6.逆变器的情况
Part 3
OBC系统
OBC这个市场，由于标准化的进展是很快的，目前除了比亚迪之外，威迈斯、富特科技和欣锐科技是走在前面的，而英搏尔这样的低成本打法在很多车里面很有效。看后面华为在这个领域里面是否有拓展的空间。
▲图7.OBC的情况
小结：由于SiC的器件，后续在功率电子和逆变器一体化方面，可能车企进入会更坚决，后续几个细分赛道的企业从单品会打在一起，确实把它们放在一起看更合适。
