芯片成本占比高达83%！全球服务器市场规模、竞争格局及发展潜力

随着政府将发展数字经济上升至国家战略层面，服务器这个熟悉又陌生的产业逐渐站到了台前。本文将具体和大家聊聊到底什么是服务器？分享下行业整体市场规模情况、竞争格局及市场发展潜力，以供参考。

| 什么是服务器？

从硬件架构来看，服务器和我们日常用到的计算机比较相似，都包括CPU、内存、硬盘、主板和电源以及连接器等。我们可以把服务器理解是一种高性能计算机，在性能、稳定性、安全性、可拓展性方面要求更高。

H3C UniServer R4900 G5服务器物理形态

资料来源：H3C

一般上，根据市场应用占比把服务器分为X86服务器和非X86服务器（即Non-X86服务器，主要以ARM、Power等RISC架构为主）。

指令集技术路径分类及代表企业

资料来源：芯八哥整理

目前使用X86架构的服务器CPU仍然占据绝对优势。按照2021年统计数据，X86架构市场占比高达97%，以ARM为代表的RISC结构近年来增长迅猛，尤其国内诞生了以华为海思、阿里平头哥为代表芯片企业。

服务器CPU市场份额X86架构占主导

资料来源：Wind

好东西当然价格也高，和日常使用的计算机一样，CPU及GPU为代表的芯片占据主要的成本。数据显示，芯片成本在基础型服务器中约占总成本的32%，而在高性能或更强性能的服务器中，芯片成本占比高达 50%~83%。

服务器成本构成

资料来源：Wind

从终端产品售价可以看到， 2021年全球服务器平均单价高达7328 美元/台（约合人民币4.9万元），在“物美价廉”著称的中国市场也达到了6415 美元/台（约合人民币4.3万元），远超一般计算机750美元/台（约合人民币0.5万元）的售价，远不是一般人可以买得起的，那么都是那些人在买呢？

近年来全球及中国服务器单价上升趋势明显

资料来源：Wind

没错，主要还是互联网和通信等“大户”占据主导。根据梳理，2021年中国服务器市场中，互联网（移动互联网热潮）、通信运营商（4G/5G变革）和金融、政府等传统“大户”是主要的需求主体。

2021年中国服务器终端需求占比

资料来源：IDC、Wind

随着政府将发展数字经济上升至国家战略层面，东数西算大幕布局拉开，服务器作为底层基础行业，其市场潜力引发了新一轮的市场热潮。

| 当前服务器市场规模有多大？

还是数据说话，根据IDC统计和芯八哥汇总梳理，截至2021年底全球服务器市场规模达992亿美元，同比增长9.01%。中国市场规模约251亿美元，近年来占全球比重呈现快速上升趋势，已成为全球最主要的服务器增长市场。

2017-2022年全球及中国服务器市场规模情况

资料来源：IDC、芯八哥

从终端市场需求来看，在国内外数据流量迅速增长以及公有云蓬勃发展的背景下，近10年来全球算力的增长明显滞后于数据的增长，服务器作为云网体系中最重要的算力基础设施，未来存在巨大的成长空间。

近10年来全球算力的增长明显滞后于数据的增长

资料来源：IDC

根据预测，未来十年内全球服务器市场规模有望维持5-10%的稳定增长，中国作为未来最主要的增量市场，2022-2030年间市场规模增速将超过15%。在国家政策支持、贸易争端之下国产替代加速的大背景下，国内头部厂商凭借本土化、技术积累和服务能力等比较优势快速抢占市场。

| 哪些厂商做的比较好？

从上游服务器核心的芯片领域来看，X86依然是CPU主流架构，市场长期被Intel和AMD为代表的厂商垄断。ARM架构作为服务器芯片领域的新秀值得关注，但总体市场占比相对较小，目前国内外包括谷歌、亚马逊及华为、阿里等均积极进行布局。

服务器核心CPU X86架构厂商份额情况

资料来源：Wind

回到服务器市场看，近五年来全球服务器市场格局相对稳定，新华三/HPE、戴尔、浪潮及联想占据主要市场份额。其中的例外是华为由于受制裁影响退出了X86 服务器市场，其剥离的超聚变有望在未来几年内逐渐接管空缺市场。另外比较值得关注的是以超微、广达、仁宝、及鸿海精密等为代表的ODM厂商随着定制化需求增长，市场份额也得到一定提升。

2021年全球服务器市场厂商份额占比

资料来源：Wind

中国市场方面，浪潮以30.7%的市场份额占据领先，新华三/HPE、戴尔、联想、华为分别以17.5%、7.5%、7.4%及6.6%（2020年19.2%）依次排二、三、四、五位。可以看到，除华为由于不可抗拒因素市场份额大幅下滑外，全球及中国市场中头部厂商的市场竞争格局相对稳定。

2021年中国服务器市场厂商份额占比

资料来源：Wind

整体来看，伴随着云计算时代的到来，国内的专业服务器厂商加速技术创新，逐渐实现了向高端市场的渗透，不断挤压海外服务器厂商在服务器市场的份额及发展空间。但是，我们依旧应该注意到，国内厂商在X86架构芯片及GPU为代表的上游芯片环节依旧受制于国外尤其是美资厂商，从华为的教训来看国产替代势在必行。

资料来源：芯八哥整理

| 未来发展潜力怎么样？

根据清华大学的《2021-2022全球计算力指数评估报告》提出，未来中国计算力指数每提升1点，其对于GDP增长的推动力将提高到3倍，对经济的拉动作用变得极为显著，远超日本、德国等其他重点国家水平，行业具备较大的发展潜力。

计算力指数与GDP回归分析趋势 

资料来源：清华大学

长远来看，2022年《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，物联网、智能汽车等新场景的加速落地，海量数据运算和存储的需求将快速增长，叠加数据中心等新基建建设要求，未来几年以中国为代表的服务商市场将成为全球最主要是增量市场之一。

| 写在最后

短期内，随着5G商用、物联网、智能汽车等新场景的加速落地，算力需求持续增长；中长期来看，看AI、智能驾驶、元宇宙等新场景新需求将推动行业需求不断迭代。国内厂商在服务器市场已逐渐占据一定优势，随着未来自主可控需求逐步落地，包括中科曙光、华为等一体化厂商将有望占据先机，持续分享行业红利。

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