来源 | 零壹财经
作者 | 任芳慧、陈铁文、李薇
小微金融赛道的增量市场空间，正如一条“缝隙”被瞬间打开，越来越多的金融科技公司加速拼抢下沉市场的服务广度与深度。其中，平安普惠与信也科技作为较早涉足小微金融的科技厂商，基于人工智能、大数据等技术，展开科技“硬核”竞赛，展现出小微金融数字化解决方案。
7月末，两家金融科技公司相继宣告服务小微金融的最新成果。信也科技发布的《2021年ESG报告》显示，截至2021年末，服务全国小企业主约82.6万户，促成小企业主借款金额达270亿元，占全年促成借款金额总量的19.7%；平安普惠在业内首届“慈善信托研讨会”上，分享了“金融+”多维乡村振兴理念，助力乡村小微发展。
通过分析两家公司的技术“内核”，零壹智库发现，平安普惠、信也科技依托三大数字驱动力，即“O2O场景、数字科技与综合服务边界”。这些驱动力究竟有何优势？在推动小微金融数字化进程中谁更胜一筹？零壹智库研究得出三项结论：一是“O2O”服务模式更系统、更便捷；二是基于数字科技的差异化小微信贷额度区间；三是科技服务商联合银行探索金融产品交叉营销。
“小微爆发年”是零壹智库自2020年疫情爆发以来的专项研究，目前已连续三年发布相关研究成果。2022年下半年，即将发布最新一期《银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告（2022）》，目前正式启动小微案例征集。基于科技赋能，目前业界逐步从小微金融走向了产业供应链金融的发展路径延伸。结合年初银保监会出台的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，今后将针对普惠小微金融的破局与创新，持续加强跟踪解读。
一、O2O场景：不止于线上，小微企业注重全流程贴身陪伴
众所周知，自2020年疫情爆发以来，近3年银行联合一批金融科技公司持续探索线上化小微金融发展新路径，在经营模式上注重纯线上操作。然而，小微金融本质上属于B端企业金融服务，生产经营场景离不开线下支持，因此小微金融O2O经营模式更能体现出长期共赢的合作伙伴关系。
身处数字经济时代，金融科技能够优化小微金融服务效率，但难以全面准确地计量小微企业实际经营的困境，仍需要线下场景考察与线下专属团队现场辅导。从下述小微金融服务的线下场景来看，一方面需要从小微企业的进销存等实际经营场景入手，另一方面金融科技公司也在加大投入组建线下信贷团队。
图 1：小微金融管家延伸线下服务的主要领域
资料来源：零壹智库
目前，一批头部和腰部金融科技公司除了提供纯线上服务，还倡导“更有温度的金融服务”。通过融入线下基因，实现线上智能服务与线下场景考察相结合，金融科技公司可深入了解细分行业的小微企业主实际需求，进而展开批量化营销，帮助金融机构实现降本增效。从长期可持续发展视角来看，这种方式更能系统化把脉小微企业经营问题，提供针对性的数字化小微金融解决方案，在保证信贷资产质量可控的前提下，有效拓展一批优质的小微客群。
二、数字科技：深度赋能风控，制定差异化小微信贷额度区间
从小微企业的融资额度视角观察，也可以从侧面看出纯线上运营的局限性。零壹智库通过与多家金融机构、金融科技公司调研交流，整体上可将小微信贷划分为三类额度区间：
第一类是0-50万贷款额度。实践中，大致可细化为两种贷款额度区间——一种是0-30万，主要针对个体工商户与小型商铺，用于短期资金周转，经营模式与消费信贷十分相近，可采用纯线上运作模式；另一种是30-50万贷款额度，授信对象处于初创期，受到疫情发生后的行业波动与经营周期变化影响，部分金融机构与金融科技公司采取“线上贷款、线下抽查”相结合的运行模式，这种贷款额度区间仍属于微贷领域，风险相对可控，因此多数机构偏向于线上化运作模式；
第二类是50-300万贷款额度。小微企业分布于制造业、商贸服务业、农业、高新技术业等众多领域，并且企业的部分存货与无形资产难以评估，因此无法采用纯线上运营模式。在此贷款额度区间之中，已经存在着供应链金融的服务客群，线下经营服务团队必不可少。然而，金融科技公司陆续提出供应链金融产品布局，但纯线上运营模式仅可满足数字化程度高、数据量大的部分客群，对于实体经济中的多数中小微企业而言，线下现场走访与需求交流、担保物评估依旧不可缺失，这是B端金融服务的天然属性；
第三类是300-1000万贷款额度。这类小微客群分布在商圈、产业集群、工业园区以及产业链上下游等各类组织形态之中，资金需求量较大。这种贷款区间的客户主要由商业银行来提供服务，难以采用金融科技手段来线上化办理，目前应用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，仅可解决部分环节的线上化迁移。针对特色细分行业，线上小微金融服务团队需量身定制解决方案，这种解决方案往往嵌入供应链金融的多种产品交叉组合，并向同类型客群展开“批量化营销”。
图 2：我国小微企业贷款三类额度区间与线上化程度
资料来源：零壹智库
三、综合性服务：科技服务商存边界，联手银行探索交叉营销
金融科技的广泛应用，为服务实体经济、发展普惠金融提供了有力支撑。通过运用人工智能、区块链、大数据、云计算等技术，可以延伸金融服务半径，降低金融服务成本，提升金融服务效率。然而，受限于科技创新与金融服务之间的边界以及金融科技的严格监管，科技服务商所能提供的金融服务多为贷款业务，服务品类较为单一，由此越来越多的科技服务商着手联合银行探索产品交叉的新机遇。
科技服务商联手银行开拓小微综合金融服务，在贷款服务、支付结算、现金管理、国内保理、付款融资等方面开展了大量合作，实现底层技术与金融机构专业能力的深度结合。在金融科技发展的大趋势下，金融机构与科技公司的合作也成为了行业发展的必然趋势。
图 3：金融科技赋能小微金融的综合金融服务
资料来源：毕马威咨询《制胜小微金融数字化（二）》
四、科技解决方案：平安普惠PK信也科技，打造三大数字驱动力
在众多的小微金融科技服务商之中，主动探索线下团队布局的机构相对较少，毕竟所需投入成本并非任何一家机构均能承受得起。值得注意的是，平安普惠与信也科技已成为小微线下布局的代表性机构。它们打造出上文提及的三个数字驱动力，助力金融机构建立更具适应性、竞争力、普惠性的小微金融服务体系，为服务小微企业提供了多元化科技解决方案。
表 1：平安普惠与信也科技三大数字驱动力对比
资料来源：公开资料，零壹智库整理
具体来看，零壹智库综合判断三大数字驱动力的布局情况，总结出两家金融科技服务商的下述经营成果，以供业界参考：
一是在O2O场景方面：平安普惠将“金融+科技”实现有效融合，通过“AI+O2O”服务模式，依托优质的线上客户服务体验和强大的线下服务协同，帮助金融机构实现“线上+线下”服务的融合互通发展。在线上，平安普惠实现金融科技支持的高效便捷的贷款流程，以及相应的风控；在线下，通过走访了解小微客户的业务模式、现金流以及经营中面临的具体困难，深入了解企业需求，提供线上不容易实现的个性化服务。
信也科技依托大数据和人工智能技术，通过风险识别前置、投放全流程结合，从源头控制风险，并助力小微企业实现数字化升级，打造了一系列立足于服务实体经济，助推小微企业高质量发展的技术产品，通过“线上+线下”模式多渠道、全方位深入小微企业发展第一线，为小微客户提供更加全面、系统、便捷的金融服务。
二是在数字科技方面，平安普惠在超过十五年完整信贷周期的数据基础上，开发先进风险定价模型，建立前沿的数据分析和AI技术，实现整个贷款流程的自动化和数字化管理体系。2021年，平安普惠推出AI贷款解决方案“行云”。“行云”基于AI技术为小微客户提供了更顺畅的借款体验，并借助拟人AI客服、无感人脸识别、OCR光学字符识别、ASR自动语音识别等技术实现了整体操作流程的数字化再造，为小微客户带来安全可靠的借款体验。
信也科技依托大数据、人工智能等技术实现金融服务从“可获得”转化为“可负担、可信任和可享受”。基于深耕网贷行业十余年的经验，信也科技为支持金融机构信贷业务发展，开发了信贷业务管理系统“信贷云”。“信贷云”针对信贷业务，提供多样化业务模式，包括自营模式、助贷模式、联合贷模式以及二类户模式。此外，“信贷云”向金融机构提供一站式信贷解决方案，助力金融机构解决小微企业信贷业务难题。
三是在综合服务方面，平安普惠运用大数据、云计算、人工智能等技术，与银行充分协同合作，对小微客户进行数字化风控，依托行为数据结合小微经营数据，来对客户进行画像分析，在控制金融风险前提下提升服务质效。近年来，平安普惠深入技术升级、服务升温、关怀升维三大领域，为小微企业提供多元化“金融+经营”综合服务，赋能小微企业成长。
信也科技近年来实现了从C端向B端的理念转变，为B端机构提供了贯穿营销、技术、风控等业务的BOT一站式全覆盖综合服务。2021年，信也科技与百信银行、海峡银行、众邦银行、亿联银行、华瑞银行、九台农商银行签约了“信也BaaS服务合作备忘录”，在金融科技、智能营销、智能模型、风控数据等领域开启合作，实现综合性服务业务拓展。
五、小结
深耕金融科技，赋能实体经济，已成为2022年下半年银行业与众多金融科技公司的主旋律。本文研究发现，小微金融服务离不开线下经营场景的支撑，平安普惠与信也科技作为代表性机构，向业界展现了小微金融O2O经营模式，值得同业借鉴。
平安普惠通过“AI+O2O”服务模式，通过线上获取客源，提供信贷服务，智能化全方位风控，在线下投放大量业务员，通过实地走访差异化解决客户的需求和难题，提升综合服务水平；信也科技在O2O场景中致力于重新调整自身的价值锚，转向助贷分润业务模式。在这种模式下，信也科技将其数字技术优势与银行等金融机构的渠道、资金优势相结合，利益深度绑定，用技术优化小微服务能力，不断拓宽综合金融服务边界。
平安普惠与信也科技均在小微金融数字化的道路上，贡献了自身的技术力量。面对银行业不断探寻“下沉市场”的发展趋势，叠加国有大行与中小银行在此赛道严峻的竞争态势，究竟谁能够快人一步，为金融机构输送优质稳定的增量小微客群，保持市场占有率不下滑，还需要时间的验证。
End.
